BEWi placerar fyraårigt säkerställt obligationslån om 75 miljoner EUR
Pressmeddelande 2018-04-12 kl. 16:00
Den 22 mars 2018, meddelade BEWi Group AB (publ) (“BEWi”), att bolaget, genom ett helägt dotterbolag i Nederländerna, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Synbra Holding B.V. (”Synbra”) med vissa fonder rådgivna av Gilde Buy Out Partners (“Gilde”) och Gildes partners som säljare. Förvärvet är villkorat av att finansiering och myndighetsgodkännande erhålls.
BEWi meddelade vidare den 22 mars 2018 att bolaget kommer att bedöma förutsättningarna för att emittera ett obligationslån till ett förväntat initialt belopp om 75 miljoner EUR för att finansiera förvärvet av Synbra.
Idag har BEWi framgångsrikt placerat ett seniort säkerställt obligationslån om 75 miljoner EUR inom ett ramverk om 100 miljoner EUR och som förfaller i april 2022. Det nya obligationslånet kommer att dela säkerhet med samma rätt med BEWi:s befintliga säkerställda obligationslån om 550 miljoner SEK som förfaller 2020. Det nya obligationslånet löper med en rörlig ränta om Euribor 3m + 4,75 procent. BEWi avser att notera det nya obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
Likviden från obligationsemissionen kommer att användas för att finansiera delar av förvärvet av Synbra, finansiera transaktionskostnader, refinansiering av delar av Synbras befintliga upplåning samt till finansiering av allmänna bolagsändamål.
Nordea Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med obligationsemissionen. Advokatfirman Lindahl KB har varit BEWi:s legala rådgivare och Roschier Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare till Sole Bookrunner.
För ytterligare information, kontakta:
Christian Bekken, CEO, BEWi Group. Tel: +47 905 55 141
Marie Danielsson, CFO, BEWi Group. Tel: +46 70 661 00 47
Informationen är sådan som BEWi Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018, kl. 16:00.
BEWi Group manages and controls the entire chain from the manufacture of raw materials to finished products for the construction, packaging, and technical packaging industries. We invest in new techniques and development of innovative environmentally sound products, which creates value across the chain. As the market continues to grow, BEWi will also grow, both organically as well as through acquisitions in order to create positive synergies around purchases, raw material management, marketing information, customer focus, efficient production and administration.
BEWi Group is owned to 48.5% by the Norwegian family Bekken through BeWi Holding, to 48.% by Verdane Capital Advisors and to 3% by Group management.
Taggar: