BEWiSynbra offentliggör resultatet av de skriftliga förfaranden som påkallades den 9 augusti 2021

BEWiSynbra Group AB (publ) (”Emittenten”) offentliggör idag resultatet av de skriftliga förfaranden som påkallades via agenten Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) den 9 augusti 2021 (de ”Skriftliga Förfarandena”) avseende dess upp till EUR 100,000,000 seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta vilka förfaller 2022 (ISIN: SE0010985556) och dess upp till EUR 115,000,000 seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta vilka förfaller 2023 (ISIN: SE0013409455) (gemensamt ”Obligationerna”).

Såsom beskrivs närmare i respektive kallelse till skriftligt förfarande som publicerades av Emittenten respektive Agenten den 9 augusti 2021 (”Notiserna”) och distribuerades till innehavarna av Obligationerna (”Obligationsinnehavarna”) har Emittenten föreslagit vissa ändringar i villkoren för respektive Obligation i syfte att lägga till en möjlighet för refinansiering av Obligationerna till fullo innan deras respektive slutliga förfallodag (”Förslaget”).

Emittenten meddelar idag att en erforderlig majoritet av samtycken har mottagits av Agenten och att Förslaget därmed ska anses ha godkänts av Obligationsinnehavarna. Ändringarna i villkoren för respektive Obligation träder ikraft så snart förutsättningarna (eng. conditions precedent) som framgår av Notiserna har uppfyllts.

Med förbehåll för rådande marknadsförutsättningar avser Emittenten utnyttja möjligheten till förtida återbetalning av Obligationerna och BEWI ASA, ägare av Emittenten, avser refinansiera Obligationerna genom att ge ut nya seniora icke säkerställda hållbarhetslänkade obligationer med rörlig ränta till ett aggregerat belopp om upp till EUR 160,000,000 under ett ramverk om upp till EUR 250,000,000 (de ”Nya Obligationerna”).

Behöriga Obligationsinnehavare som har deltagit i det förtida rösterbjudandet (definierat som ”Early Consent Offer” i Notiserna) kommer, föremål för villkoren i och förutsatt att deras röster har lämnats in i enlighet med, Notiserna, att vara berättigade till prioritet vid allokeringen av de Nya Obligationerna samt en tidig samtyckesavgift (eng. early consent fee) till ett belopp motsvarande 0,250 procent av det nominella beloppet för varje Obligation.

För frågor rörande de Skriftliga Förfarandena, vänligen kontakta Nordea Bank Abp på NordeaLiabilityManagement@nordea.com eller +45 6161 2996, eller Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charlotte Knudsen, Director of IR and Communications BEWI ASA, tel: +47 975 61 959

Marie Danielsson, CFO BEWI ASA, tel.: +46 70 661 0047

Om BEWI ASA

BEWI ASA, ägare av BEWiSynbra Group AB, är en internationell leverantör av lösningar inom förpackning, komponenter och isolering. Engagemanget för hållbarhet löper genom hela värdekedjan, från produktion av råvaror och slutprodukter, till återvinning av förbrukade produkter.

BEWI ASA är noterat på Oslo Børs under ticker BEWI.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 16:10 CEST