BillerudKorsnäs nyemission fulltecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hongkong eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs av svensk lag. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Det preliminära resultatet för BillerudKorsnäs nyemission visar att cirka 67,5 miljoner aktier, motsvarande cirka 98,0 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har ansökningar inlämnats om att teckna cirka 26,9 miljoner aktier utan stöd av teckningsrätter. Nyemissionen är därmed fulltecknad. Genom nyemissionen kommer BillerudKorsnäs att tillföras cirka MSEK 1 996 före avdrag för emissionskostnader.

”Vi värderar högt det starka stöd som vi har fått från våra aktieägare. Nyemissionen stärker vår finansiella position och ger BillerudKorsnäs handlingsutrymme att ta tillvara på affärsmöjligheter och ytterligare flytta fram positionerna på marknaden”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef i BillerudKorsnäs.

Aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att fördelas i enlighet med de principer som anges i prospektet. De tecknare som tilldelas aktier tillsänds meddelande om detta omkring den 4 januari 2013. Endast de som erhåller tilldelning meddelas.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i BillerudKorsnäs med 68 833 629 till 208 219 834. Aktiekapitalet ökar till SEK 1 537 642 792 genom nyemissionen.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, genom kontant betalning, beräknas registreras hos Bolagsverket den 7 januari 2012 och bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 10 januari 2013. Ingen handel i BTA eller nya aktier kommer att äga rum den 9 januari 2013. Aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel från och med den 14 januari 2013.

SEB Enskilda och Handelsbanken Capital Markets är finansiella rådgivare och Joint Lead Managers för nyemissionen och Cederquist är legal rådgivare till BillerudKorsnäs.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sophie Arnius, IR chef, +46 (0)8 553 335 24, +46 (0) 70 590 80 72

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 08.45 den 4 januari 2013.

 
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BillerudKorsnäs AB (publ).

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt "Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till personer i denna medlemsstat som är "kvalificerade investerare" i den mening som avses i Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"), (ii) till personer som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska personer med högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet annars lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans "relevanta personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatoriskmyndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA.

BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar: