Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.
Som tidigare kommunicerats den 5 juni 2019 avser Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) att emittera aktier med en total emissionsvolym om cirka 146 MSEK, motsvarande cirka 61 miljoner aktier, genom flera emissioner.
Scandinavian Biogas offentliggjorde samtidigt styrelsens beslut att genomföra en nyemission av högst 4 283 953 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte ut den 5 juli 2019 och Företrädesemissionen har nu avslutats. Företrädesemissionen tecknades till 184 procent, vilket medför att Bolaget tillförs cirka 10 MSEK, före emissionskostnader
Företrädesemissionen tecknades till 11,6 procent med stöd av teckningsrätter och resterande del, 88,4 procent, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i investeringsmemorandumet som offentliggjordes den 10 juni 2019. Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas senast den dag som anges på avräkningsnotan.
Genom Företrädesemissionen ökar Scandinavian Biogas aktiekapital med 856 790,629842 SEK, från 27 762 602,366952 SEK till 28 619 392,996794 SEK. Det totala antalet aktier och röster ökar med
4 283 953, från 138 813 007 till 143 096 960.
Som tidigare kommunicerats har AB Apriori, vid sidan av tidigare genomförd riktad emission i juni, åtagit sig att teckna ytterligare 25 160 000 aktier i Bolaget. Styrelsen för Scandinavian Biogas har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2019, beslutat om en nyemission av totalt
25 160 000 aktier till AB Apriori. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 2,40 SEK per aktie, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 60,4 MSEK. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är, som tidigare kommunicerats, att diversifiera aktieägarbasen med en ny institutionell investerare som kan vara bidragande i Bolagets långsiktiga utveckling. Genom den riktade emissionen kommer Scandinavian Biogas aktiekapital öka med ytterligare 5 032 000,175261 SEK till 33 651 393,172055 SEK. Det totala antalet aktier och röster ökar med 25 160 000 till 168 256 960.
Emissionslikviden från Företrädesemissionen och de under juni och juli 2019 genomförda riktade emissionerna uppgår till cirka 146 MSEK. Emissionslikviden avses användas för att finansiera en förbättring och utbyggnad av Scandinavian Biogas anläggning i Södertörn samt säkerställa visst rörelsekapitalbehov.
För vidare information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
CEO Scandinavian Biogas
+46 (0) 70-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com
Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea och en anläggning för produktion av flytande biogas i Norge.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl.14:00.
Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper som emitterats av Scandinavian Biogas i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt, kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.