Biolin – Villkor för nyemission i Hansa Medical

Biolin har, som tidigare meddelats, beslutat att knoppa av det helägda dotterbolaget Hansa Medical genom en nyemission, i vilken Biolins aktieägare får företräde till teckning. Efter nyemissionen avses Hansa Medical noteras på First North. Villkor och tidplan för nyemissionen i Hansa Medical har nu bestämts.

Biolin har under 2007 att beslutat att knoppa av Hansa Medical genom en nyemission i vilken Biolins aktieägare får företräde till teckning. Syftet med nyemissionen är, dels att renodla Biolins verksamhet, dels att säkra nödvändig finansiering för Hansa Medicals fortsatta utveckling.

Nyemissionen i Hansa Medical kommer att finansiera Hansa Medicals förväntade kapitalbehov om cirka 30 MSEK under kommande treårsperiod. Likviden från nyemissionen skall främst användas för en första klinisk prövning av huvudsubstansen IdeS för indikationen transplantationsrejektion.

Villkor för nyemissionen

Nyemissionen omfattar maximalt 3,8 miljoner aktier. Teckningskursen kommer att vara 10 SEK per aktie och en handelspost kommer att omfatta 500 aktier. Vid full teckning inbringar nyemissionen cirka 38 MSEK före emissionsutgifter. De nyemitterade aktierna ger, om nyemissionen tecknas fullt ut, cirka 98 % av aktierna i Hansa Medical.

Biolin kommer efter nyemissionen att inneha aktier motsvarande cirka 2 % av aktierna i Hansa Medical. Biolin innehar också en konvertibel som, om förestående nyemission tecknas fullt ut, vid konvertering ger cirka 26 % av aktierna efter utspädning.

Nyemissionen riktas till allmänheten och företräde att teckna kommer att ges till Biolins aktieägare i förhållande till deras aktieägande i Biolin. Aktieägare i Biolin har således företräde att teckna 1 aktie i Hansa Medical för varje 5 aktier som innehas i Biolin.

Preliminär tidplan

• 14 september 2007 - Avstämningsdag för rätt till företräde i nyemissionen, gällande de som är registrerade i Biolins aktiebok.

• 24 september – 1 Oktober 2007 - Teckningstid. Teckning sker genom anmälan via teckningssedel.

• 3 oktober 2007 - Tilldelningsbeslut. Styrelsen i Hansa Medical fastställer tilldelning av nyemitterade aktier och offentliggör utfallet av teckning i nyemissionen.

• 10 oktober 2007 - Likviddag. Sista dag för erläggande av likvid för tecknade aktier.

• 17 oktober 2007 - Notering på first North. Första dag för handel med Hansa Medicals aktie på First North.

Tidplanen är beroende av att nyemissionsprospekt kan registreras planenligt hos Finansinspektionen.

Noteringen på First North är beroende av att ansökan om notering på First North godkänns.

Övrig information

Kaupthing Bank är emissionsinstitut avseende nyemissionen och utsedd till Certified Advisor för Hansa Medicals notering på First North.

Biolins största ägare, Bo Håkansson med bolag, avser att teckna sin andel motsvarande cirka 38 % av nyemissionen. Även Biolins näst störste ägare och VD, Fredrik Lindgren, avser att teckna sin andel motsvarande cirka fem %.


Hansa Medical i korthet

Hansa Medical förädlar biomedicinska upptäckter till läkemedelskandidater och till diagnostiska analysmetoder. Verksamheten drivs genom projektledning av prekliniska och tidiga kliniska utvecklingsinsatser. Det långsiktiga målet är att föra nya produkter till marknaden genom samarbetsavtal med läkemedelsbolag och diagnostikbolag. Utvecklingsprojekten bygger främst på professor Lars Björcks mångåriga forskning inom infektions- och inflammationsmedicin.

Hansa Medicals huvudprojekt är IdeS. IdeS är ett bakteriellt protein med unik förmåga att inaktivera IgG-antikroppar. Det mänskliga immunförsvaret använder IgG-antikroppar bl.a. för att bekämpa infektioner. Vid organtransplantation och autoimmun sjukdom blir dessa IgG-antikroppar snarare ett problem. Vid organtransplantation är anti-donator antikroppar ett hinder för ett växande antal så kallat sensitiserade patienter som kan få vänta flera år på en ny njure. Om antikropparna hos en sensitiserad patient inaktiveras i samband med transplantation, finns goda möjligheter att lyckas med njurtransplantationen. Under 2007 har Hansa Medical utformat en klinisk utvecklingsplan för att driva IdeS-projektet till kliniskt proof-of-concept för behandling av sensitiserade patienter i samband med njurtransplantation. Under 2009 är målet att inleda en klinisk studie.

Hansa Medical driver även andra utvecklingsprojekt, inkluderande diagnostik och läkemedel för sepsis. Den diagnostiska analysmetoden har verifierats kliniskt på över 200 patienter och i läkemedelsprojektet pågår optimering av en lovande läkemedelskandidat.

Bo Håkansson är ordförande i Hansa Medicals styrelse och till ledamöter har Stina Gestrelius och Per Belfrage utsetts. VD är sedan början av 2007 Emanuel Björne, som tidigare verkade som teknisk projektledare inom Biolin med ansvar för Hansa Medical.