Uttalande från styrelsen för Biolin Scientific AB (publ) med anledning av Ratos offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för Biolin Scientific AB (publ) med anledning av Ratos offentliga uppköpserbjudande till samtliga aktieägare och konvertibelinnehavare i Biolin Scientific AB (publ)

Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Biolin Scientific AB (publ) (”Biolin Scientific” eller ”Bolaget”) mot bakgrund av punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”). 

Ratos AB (publ) (”Ratos”) har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Biolin Scientific att överlåta samtliga aktier och konvertibler i Biolin Scientific till Ratos ("Erbjudandet"). Ratos erbjuder 11,50 kronor kontant för varje aktie respektive konvertibel i Biolin Scientific. 

Acceptperioden för Erbjudandet förväntas börja löpa omkring den 1 december 2010 och avslutas omkring den 21 december 2010. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Ratos blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Biolin Scientific efter full utspädning. 

Ratos har av Styrelsen tillåtits genomföra en begränsad bekräftande företagsutvärdering (s.k. due diligence) i samband med förberedelserna inför Erbjudandet och har därvid även träffat Biolin Scientifics ledning. 

För mer detaljer om Erbjudandet hänvisas till Ratos pressmeddelande som offentliggjordes idag. 

Bo Håkansson med bolag som äger 28,6[1]% av kapital och röster i Biolin Scientific har ingått avtal med Ratos om att sälja sina aktier i Biolin Scientific till Ratos för 11,50 kronor per aktie. Aktieöverlåtelserna enligt dessa avtal är villkorade av att Erbjudandet fullföljs senast den 31 januari 2011. 

Styrelsens rekommendation
Styrelsen grundar sin uppfattning om Ratos erbjudande på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen ansett relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Biolin Scientifics nuvarande ställning, bolagets förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. 

Till grund för styrelsens bedömning ligger även ett värderingsutlåtande från Nordea Corporate Finance, som lämnats till styrelsen med innebörd att vederlaget i Ratos erbjudande är skäligt för aktieägarna och innehavarna av konvertibler i Biolin Scientific ur ett finansiellt perspektiv, se bilaga.

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen, baserat på vad Ratos uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Ratos erbjudande kommer att ha på Biolin Scientific, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Ratos strategiska planer för Biolin Scientific och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Biolin Scientific bedriver sin verksamhet. Baserat på den information som Ratos lämnat i samband med offentliggörandet av Erbjudandet förutser Styrelsen inte några väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för Biolin Scientific medarbetare, inklusive anställningsvillkor, eller för de platser där Biolin Scientific idag bedriver verksamhet. 

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt Biolin Scientifics aktieägare och konvertibelinnehavare att acceptera Ratos erbjudande. 

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. 

Göteborg den 29 november 2010
Biolin Scientific AB (publ)
Styrelsen 

Nordea Corporate Finance har på uppdrag av Styrelsen upprättat ett värderingsutlåtande med anledning av Erbjudandet. Fredersen Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Biolin Scientific. 

För ytterligare information kontakta:
Arne Bernroth, styrelseordförande Biolin Scientific
Tel. 070-684 71 40 

Biolin Scientific offentliggör information i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen skickades för publicering den 29 november 2010 kl.07.35. 

[1] Räknat efter full utspädning.

Taggar: