Bolidens nyemissionsprospekt har lämnats in till berörda myndigheter och avstämningsdagen för företrädesrättsemissionen

Bolidens nyemissionsprospekt har lämnats in till berörda myndigheter och avstämningsdagen för företrädesrättsemissionen har fastställts till den 12 juli 2001 Boliden Limited meddelade idag att det slutgiltiga kortfattade prospektet avseende de tidigare offentliggjorda nyemissionerna har lämnats in till berörda myndigheter. Nyemissionerna består av en företrädesrättsemission om totalt 1,14 miljarder SEK (114 MUSD) riktad till bolagets existerande aktieägare som är helt säkerställd genom tecknings- och standby-åtaganden, och en riktad emission om totalt 1,5 miljarder SEK (150 MUSD) till nuvarande aktieägare, vissa svenska investerare och bolagets långivare. Den riktade emissionen är helt säkerställd genom teckningsåtaganden. Emissionslikviden (netto) från företrädesrättsemissionen kommer att användas till att finansiera bolagets verksamhet. Emissionslikviden (netto) från den riktade emissionen kommer att användas till att reducera bolagets skulder. Nyemissionerna har strukturerats på ett sådant sätt att det skall vara möjligt för existerande aktieägare att delta i så stor utsträckning som möjligt. Om existerande aktieägare utnyttjar sin rätt maximalt, kommer de att äga cirka 88% av bolaget efter emissionerna. Enligt villkoren för företrädesrättsemissionen kommer den som är registrerad aktieägare på avstämningsdagen den 12 juli 2001 att erhålla en teckningsrätt per stamaktie och 14,3803 teckningsrätter per konvertibel preferensaktie. Den som är registrerad innehavare av svenska depåbevis, representerande stamaktier i bolaget, på avstämningsdagen den 12 juli 2001 kommer att erhålla ett teckningsrättsdepåbevis för varje depåbevis. Varje teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna två stamaktier till en teckningskurs om 0,30 CAD eller 2 SEK per stamaktie. Varje teckningsrättsdepåbevis berättigar innehavaren att teckna två depåbevis till en teckningskurs om 2 SEK per depåbevis, motsvarande 0,30 CAD baserat på den av Bank of Canada rapporterade växelkursen den 18 maj 2001 klockan 12, det datum då teckningskursen i emissionerna fastställdes. Teckningsrätterna förfaller kl 17:00 (Torontotid) den 7 augusti 2001. Teckningsrättsdepåbevisen förfaller kl 18:00 (Stockholmstid) den 7 augusti 2001. Teckningsrätter och Teckningsrättsdepåbevis som ej utnyttjas på eller före tillämplig förfallotidpunkt kommer att bli ogiltiga och utan värde. Nyemissionerna kommer att fullföljas samtidigt, och genomförs i samband med refinansieringen av Bolagets skulder och omstruktureringen av Bolagets valutasäkringskontrakt. Bolaget har överenskommit om ett "term sheet" med långivarna som utvisar de väsentliga villkoren i refinanseringen och omstruktureringen och förhandlar för närvarande om den definitiva lånedokumentationen. Refinansieringen och omstruktureringen kommer endast att genomföras efter att definitiv lånedokumentation undertecknats vilket förväntas ske före utgången av juli månad 2001. Aktieägare och andra intressenter bör lämpligen avvakta med sitt investeringsbeslut tills den definitiva lånedokumentationen färdigställts. - 2 - Teckningsrätterna och teckningsrättsdepåbevisen kommer att vara fritt överlåtbara och teckningsrätter kommer att kunna konverteras till teckningsrättsdepåbevis och vice versa. Teckningsrätterna kommer att noteras på Torontobörsen från och med den 10 juli 2001 till och med den 7 augusti 2001 kl. 12.00 (Torontotid). Teckningsrättsdepåbevisen kommer att noteras på Stockholmsbörsen från och med den 10 juli 2001 till och med den 7 augusti 2001 kl 17:30 (Stockholmstid). Det kortfattade prospektet samt tillhörande anmälningssedlar kommer den 13 juli 2001 att skickas per post till berättigade innehavare av stamaktier respektive depåbevis. Teckningsrättsbevis kommer inte att tillställas aktieägare bosatta i USA eller i annan jurisdiktion där, enligt Bolagets bedömning, teckningsrättsbevis ej kan levereras eller stamaktier ej kan utfärdas. Teckningsrättsdepåbevis kommer ej att registreras på VP-konton tillhörande innehavare av depåbevis bosatta i USA, Australien eller Japan. Registrering av, och handel med, depåbevis emitterade i nyemissionerna beräknas ske cirka fyra veckor efter teckningstidens utgång. Boliden, med verksamhet i Europa och Kanada, bryter, bearbetar och marknadsför metaller och mineralprodukter, i huvudsak koppar och zink. För ytterligare information, kontakta: Thomas Cederborg Anders Haker President Senior Vice-President and Chief Executive Officer and Chief Financial Officer Boliden Limited Boliden Limited c/o Boliden Mineral AB c/o Boliden Mineral AB Kanalvägen 18 Kanalvägen 18 P.O. Box 5001 P.O. Box 5001 194 61 Upplands Väsby, Sweden 194 61 Upplands Väsby, Sweden Telefon: (08) 610-1602 Telefon: (08) 610-1520 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/07/02/20010702BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/07/02/20010702BIT00110/bit0001.pdf