Born Advokater rådgivare till VO2 Cap Holding i förvärv och företrädesemission
Born Advokater har bistått teknikförvaltningsbolaget VO2 Cap Holding i förvärv av AdProfit samt företrädesemission. Born Advokater har tidigare varit legal rådgivare till VO2 Cap Holding AB (publ. VO2) avseende omvänt förvärv samt notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
Born Advokater har för andra gången bistått teknikförvaltningsbolaget VO2 med legal rådgivning. Denna gång omfattar uppdraget förvärvet av AdProfit AB – Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar till publicister. Tidigare uppdrag som Born bistått VO2 med omfattade ett omvänt förvärv samt notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under september 2021.
Köpeskillingen i VO2s förvärv av AdProfit uppgår till en fast köpeskilling om cirka 44 MSEK, varav cirka 22 MSEK består av kontanta medel och 22 MSEK erläggs genom en revers som används som emissionslikvid i en riktad nyemission i VO2 till säljarna av AdProfit. Rörliga tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå till ett maximalt sammanlagt belopp om 26 MSEK.
Styrelsen i VO2 har även beslutat om en företrädesemission där Born ska agera rådgivare. Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.
- Vi har lång erfarenhet av att arbeta med noteringar för bolag som VO2. Att vi varit snabbfotade och arbetat affärsnära har inneburit fler uppdrag och transaktioner för oss på Born. Det är otroligt värdefullt för oss med klienter som återkommer och där vi kan följa dem genom hela processen, berättar Erik Borgblad, delägare och advokat på Born Advokater.
Ansvarig delägare var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaterna Jan Öhgren och Caroline Söderberg samt biträdande juristerna Erica Juhlin och Jakob Axelsson.
För mer information kontakta:
Jan Litborn, advokat och Managing Partner
070-563 88 00
jan.litborn@born.se
Erik Borgblad, advokat och delägare
073-516 00 08
erik.borgblad@born.se
Om Born Advokater
Born Advokater är en boutiquebyrå med fokus på affärer och transaktionsjuridik. Vi är specialiserade inom bank- och finans, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, kapitalmarknadstransaktioner och tvistlösning. Med högt engagemang, personligt bemötande, tempo och driv stödjer vi våra klienter genom hela affären. Born Advokater lanseras den 1 december 2021, www.born.se.
Taggar:
