Borse Dubai och NASDAQ har säkrat 47,6 procent av aktierna i OMX genom direkt ägande, optionsavtal och oåterkalleliga åtaganden

Borse Dubai höjer sitt erbjudande till 265 SEK kontant per OMX-aktie vilket motsvarar ett totalt vederlag om 32 miljarder SEK (ca 4,9 miljarder USD)1

Borse Dubai och NASDAQ har säkrat oåterkalleliga åtaganden från Investor, Nordea Bank, Olof Stenhammar, Didner & Gerge, Nykredit och Magnus Böcker att överlåta minst 22,4 miljoner OMX-aktier, vilket motsvarar 18,5 procent av utestående OMX-aktier, i Borse Dubais erbjudande

57,4 miljoner OMX-aktier, vilket motsvarar 47,6 procent av utestående OMX-aktier, är nu under Borse Dubais kontroll genom direkt ägande, optionsavtal och oåterkalleliga åtaganden

Borse Dubai ändrar fullföljandevillkoret avseende aktieägares accept av Borse Dubais erbjudande från mer än 90 procent till mer än 50 procent

NASDAQ och Borse Dubai är övertygade om att den föreslagna transaktionen medför de bästa förutsättningarna för att ytterligare öka tillväxten på de nordiska och baltiska kapitalmarknaderna, inklusive Finansplats Stockholm

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i Kanada. Borse Dubais erbjudande lämnas inte till personer i de jurisdiktioner där deltagande kräver ytterligare dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag, utom vid tillämpligt undantag.
Detta är en översättning av det engelska pressmeddelandet. Vid avvikelser mellan det engelska pressmeddelandet och denna översättning gäller den engelska versionen.



26 september 2007 - Borse Dubai Limited (”Borse Dubai”) tillkännagav idag att bolaget höjt sitt kontanterbjudande (”Borse Dubais Erbjudande”) till 265 SEK per aktie i OMX AB (publ) (”OMX”). Borse Dubai har också ändrat fullföljandevillkoret avseende OMX aktieägares accept av Borse Dubais Erbjudande från mer än 90 procent till mer än 50 procent.2 Övriga bestämmelser och villkor i Borse Dubais Erbjudande är detsamma som de som offentliggjordes den 17 augusti 2007 av Borse Dubai och den 20 september 2007 av Borse Dubai och The NASDAQ Stock Market, Inc (”NASDAQ”).

NASDAQ och Borse Dubai satsar gemensamt på en övertygande och långsiktig strategi för utveckling och tillväxt av OMX och de nordiska och baltiska kapitalmarknaderna. Borse Dubai och NASDAQ har nu säkrat oåterkalleliga åtaganden, till det höjda priset i Borse Dubais kontantbud, från Investor AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Olof Stenhammar, Didner & Gerge Fonder AB, Nykredit Realkredit A/S och Magnus Böcker (de "Säljande Aktieägarna"), vilka tillsammans innehar ca 18,5 procent av det totala antalet röster och aktier i OMX.

Borse Dubais aktier i OMX, de optionsavtal som ingicks den 9 augusti 2007 samt de oåterkalleliga åtaganden som ingåtts idag, kommer sammantaget innebära att Borse Dubai innehar inte mindre än 57,4 miljoner OMX-aktier, vilket motsvarar inte mindre än 47,6 procent av samtliga röster och aktier i OMX. Detta förutsätter att Borse Dubais Erbjudande fullföljs och att villkoren för optionsavtalen och de oåterkalleliga åtagandena uppfylls. Till följd av dagens höjda bud kommer lösenpriset i optionsavtalen att öka till 265 SEK per OMX-aktie. Såsom överenskommet mellan Borse Dubai och NASDAQ, förväntas dessa OMX-aktier samt aktier som förvärvas genom Borse Dubais Erbjudande överlåtas till NASDAQ. De oåterkalleliga åtagandena kan överlåtas till NASDAQ under vissa omständigheter.

De oåterkalleliga åtagandena innebär att de Säljande Aktieägarna ska överlåta samtliga sina aktier i Borse Dubais Erbjudande. Åtagandena är bl.a. villkorade av (i) att acceptfristen avseende Borse Dubais Erbjudande inleds senast den 15 februari 2008, och (ii) att ingen, innan det att Borse Dubais Erbjudande förklaras ovillkorat, lämnar ett bona fide icke ombett konkurrerande bud om minst 303 SEK per OMX-aktie och Borse Dubai inte justerar sitt bud till att motsvara detta inom 15 dagar. De oåterkalleliga åtagandena kommer automatiskt att upphöra bl.a. om Borse Dubais Erbjudande förfaller eller återkallas, om Borse Dubai ändrar fullföljandevillkoret avseende accept genom att sänka kravet till mindre än 50 procent av aktierna och under alla omständigheter senast kl 23.59 New York-tid den 1 april 2008.

Borse Dubai och NASDAQ offentliggjorde den 20 september 2007 ett antal transaktioner som kommer att skapa en unik global finansiell marknadsplats som omfattar USA, Europa, Mellanöstern och strategiska tillväxtmarknader. Dessa transaktioner påverkas inte av detta offentliggörande, med undantag för följande:

• Borse Dubai har accepterat att höja sitt erbjudande med 35 SEK per OMX-aktie, vilket motsvarar 4 222 miljoner SEK (ca 649 miljoner USD)3 till 31 970 miljoner SEK (ca 4 914 miljoner USD)3.
• NASDAQ har accepterat att öka kontantdelen i sitt avtal med Borse Dubai med 1 206 miljoner SEK (ca 185 miljoner USD)3 till 12 583 miljoner SEK (ca 1 934 miljoner USD)3, vilket motsvarar 10 SEK per OMX-aktie av den totala höjningen om 35 SEK per OMX-aktie.
• Följaktligen har Borse Dubai accepterat att betala ytterligare 3 016 miljoner SEK (ca 464 miljoner USD)3, vilket motsvarar en ökning om 25 SEK per OMX-aktie av den totala höjningen om 35 SEK per OMX-aktie.

”Samgåendet med OMX och möjligheten att bygga en internationellt erkänd global marknadsplats, som kommer att vara unik i sin räckvidd och tillväxtpotential, kommer att skapa fördelar för både våra aktieägare och övriga intressenter. Vi kommer att sträva efter att vara en katalysator för att attrahera fler investeringar och noteringar samt ökad handel på de nordiska och baltiska marknadsplatserna”, säger Bob Greifeld, NASDAQs President och Chief Executive Officer. Han fortsätter: ”Vi tackar Investor, Nordea Bank, Olof Stenhammar, Didner & Gerge, Nykredit och Magnus Böcker för deras stöd för erbjudandet genom att ingå oåterkalleliga åtaganden”.

”Möjligheterna för OMX, Borse Dubai och NASDAQ att vidareutvecklas och koppla samman utvecklade marknader och tillväxtmarknader genom samgåendet är mycket betydande. Dessa satsningar kommer att ge de nordiska och baltiska marknaderna en nyckelposition bland globala finansiella centra och Sverige kommer att ha en central roll i dessa satsningar. Vi är mycket glada över att vara den första globala börsen som förenar USA, Europa och Mellanöstern” säger Essa Kazim, styrelseordförande för Borse Dubai.

NASDAQ och Borse Dubai stödjer Finansplats Stockholm

NASDAQ och Borse Dubai stödjer Finansplats Stockholm, de nordiska och baltiska regionerna, inklusive de nordiska och baltiska regulatoriska och operationella ramverken och förfarandena. NASDAQ och Borse Dubai är medvetna om att den finansiella sektorn i Stockholm är en av de mest betydelsefulla drivkrafterna i den svenska ekonomin. Strategin för det nya bolaget, som kommer att bildas genom NASDAQs förvärv av OMX från Borse Dubai efter att Borse Dubais Erbjudande fullbordats och som kommer att heta The NASDAQ OMX Group, Inc, (”NASDAQ OMX”), grundas på OMX starka befintliga verksamheter, marknadsmodeller och intressentinflytande.

NASDAQ och Borse Dubai kommer att stödja investeringar i pågående forskning och utveckling i Stockholm och marknadsföra Stockholm som ett framstående globalt finansiellt teknik- och kunskapscentrum. NASDAQ OMX kommer att ge de nordiska och baltiska regionerna och Finansplats Stockholm de resurser och den infrastruktur som krävs för att utveckla verksamheten, vilket sannolikt kommer att öka antalet arbetstillfällen i Stockholmsregionen. NASDAQ OMX kommer även att sträva efter att Stockholm ska bli ett ledande finansiellt centrum i norra Europa år 2010. För att stärka Finansplats Stockholms konkurrenskraft stödjer NASDAQ och Borse Dubai till fullo den pågående utvecklingen inom områden såsom:

• Reglering och tillsyn: NASDAQ OMX kommer att stödja de existerande nordiska och baltiska regulatoriska och operationella ramverken, förfarandena och en effektiv tillsynsmyndighet. NASDAQ kommer att fortsätta att föra en aktiv dialog med amerikanska U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”), Treasury Department och kongressen för att säkerställa att det inte blir några direkta eller indirekta spillover-effekter av amerikanska regler till följd av den aktuella transaktionen. De finansiella tillsyndsmyndigheterna i samtliga sju berörda jurisdiktioner har erhållit skriftlig försäkran om detta från SEC.
• Konkurrens: NASDAQ OMX kommer att stärka de nordiska och baltiska regionernas konkurrenskraftiga position i den miljö som skapas genom implementeringen av MiFID, genom ökad effektivitet och innovativa angreppssätt avseende handel och en paneuropeisk marknadsstruktur.
• Effektivitet och transparens: NASDAQ OMX kommer att fortsätta att fokusera på låga kostnader, transparens och marknadseffektivitet till fördel för de nordiska och baltiska kapitalmarknaderna.
• Utbildning och forskning: NASDAQ OMX kommer att stimulera utbildning och forskning genom, bland annat, seminarier och akademiska aktiviteter inom ramen för konceptet Finansplats Stockholm.

NASDAQ bekräftar vidare sina åtaganden:
• att ha NASDAQ OMX europeiska huvudkontor i Stockholm;
• att ha NASDAQ OMX globala huvudkontor för teknikverksamheten i Stockholm;
• att behålla seniora nyckelbefattningar i Stockholm, såsom ”Head of Technology Business”, ”Head of Technology Operations” och ”Head of Nordic Marketplace”;
• att fyra styrelseledamöter från OMX ska nomineras till NASDAQ OMX styrelse, varav en av dessa ska vara vice styrelseordförande; samt
• att behålla den nuvarande styrelsen för OMX Nordiska Börs, med nuvarande nordiska sammansättning.

NASDAQ och Borse Dubai är övertygade om att de två organisationerna tillsammans kan erbjuda OMX starka tillväxtmöjligheter, dels på de utvecklade europeiska finansiella marknaderna med Stockholm som den operationella basen för paneuropeiska satsningar, dels i tillväxtländer genom att utnyttja den Stockholmsbaserade teknikverksamheten och know-how för att bidra till att utveckla kapitalmarknader i tillväxtregioner globalt.


VIKTIGA MEDDELANDEN

Meddelande från Borse Dubai
Avgivande, offentliggörande eller distribution av detta meddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag eller reglering och följaktligen måste personer i jurisdiktioner i vilka detta meddelande avges, offentliggörs eller distribueras uppmärksamma och iaktta sådana restriktioner.

Borse Dubais Erbjudande är inte riktat till, och detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, och inte heller kommer accepter av erbjudandet att godtas från aktieägare (eller för dennes räkning) som befinner sig i, jurisdiktioner i vilka lämnandet av Borse Dubais Erbjudande, distributionen av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet, skulle innebära ett brott mot tillämplig lag eller reglering eller kräva ytterligare erbjudandehandlingar, registreringar eller andra åtgärder, utöver de som gäller enligt svensk rätt, utom vid tillämpligt undantag.

Borse Dubais Erbjudande lämnas inte, direkt eller indirekt, genom post eller andra medel (inklusive, utan begränsning, fax, e-mail, telex, telefon eller Internet) i eller till Kanada, och Borse Dubais Erbjudande kommer inte att kunna accepteras genom något sådant medel, från eller inom Kanada, om inte undantag medges från tillämpliga värdepappersregler i relevant provins i Kanada. Personer som erhåller detta pressmeddelande bör iaktta sådana restriktioner och bör inte posta eller i övrigt distribuera eller vidarebefordra pressmeddelandet till, inom eller ifrån Kanada.

I enlighet med svensk marknadspraxis förbehåller sig Borse Dubai och dess koncern- och dotterbolag, rådgivare, mäklare eller andra personer som är ombud för Borse Dubai eller agerar för dess räkning, rätten att göra vissa förvärv av, eller arrangemang (bestående av optionsavtal eller annat) för att förvärva, direkt eller indirekt, OMX-aktier eller andra värdepapper som omedelbart kan konverteras till eller bytas ut mot OMX-aktier, på annat sätt än genom Borse Dubais Erbjudande. Dessa förvärv kan ske antingen på den öppna marknaden till där gällande priser eller i privata transaktioner till förhandlade priser. Alla sådana framtida förvärv kommer att ske i enlighet med tillämpliga lagar och regler. All information om sådana förvärv kommer att offentliggöras i den mån detta ska ske enligt lagar eller andra tillämpliga regler.

Meddelande från NASDAQ
Varning avseende framtidsinriktad information
Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, vilka inbegriper vissa risker och osäkerheter. Parterna vill varna läsarna för att framtidsinriktade uttalanden inte utgör någon garanti för framtida resultat och att de faktiska resultaten kan avvika avsevärt från de uttalanden som görs i den framtidsinriktade informationen. Sådana framtidsinriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden om erbjudandets fördelar, de tilltänkta transaktionerna i NASDAQs överenskommelser med Borse Dubai och OMX, den föreslagna verksamhetssammanslagningen som involverar NASDAQ och OMX, inklusive uppskattade intäkts- och kostnadssynergier, det sammanslagna bolagets planer, mål, förväntningar och avsikter, det föreslagna nyttjandet av likviden från försäljningen av innehavet i LSE och andra uttalanden som inte utgör historiska fakta. Ytterligare risker och faktorer anges i de dokument som ingivits till SEC, inklusive NASDAQs Report on Form 10-K för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2006, vilken är tillgänglig på NASDAQs hemsida, http://www.nasdaq.com, och på SECs hemsida, www.sec.gov, samt i vissa dokument från OMX, inklusive dess årsredovisning för 2006, vilken är tillgänglig på OMX hemsida, http://www.omxgroup.com. Parterna åtar sig inte att publicera uppdateringar av sina framtidsinriktade uttalanden, oavsett om en sådan uppdatering skulle vara ett resultat av ny information, framtida händelser eller av andra orsaker.

Meddelande till aktieägarna i OMX
Även om NASDAQs erbjudande lämnas till alla aktieägare i OMX, utgör inte detta dokument något erbjudande om att köpa, sälja eller byta ut, eller någon begäran om ett erbjudande att köpa, sälja eller byta ut, några värdepapper i OMX och inte heller något erbjudande om att köpa, sälja eller byta ut, eller någon begäran om ett erbjudande att köpa, sälja eller byta ut, några värdepapper i NASDAQ i någon jurisdiktion i vilken erbjudandet eller en anmälan om att byta ut aktier inte skulle vara lagenlig. NASDAQs erbjudande lämnas i synnerhet inte, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan eller Republiken Sydafrika. NASDAQ förbehåller sig rätten att genomföra erbjudandet i eller till Storbritannien eller någon annan jurisdiktion, i enlighet med tillämpliga undantag eller efter att NASDAQ gjort relevanta ansökningar eller publiceringar av prospekt eller liknande dokument i sådana jurisdiktioner, dock att NASDAQs erbjudande inte lämnas under den tid då sådana ansökningar behandlas eller då sådana dokument upprättas, utom vid tillämpliga undantag.

Ytterligare information om denna transaktion
Den 7 augusti 2007 lämnade NASDAQ in sin anmälan (Registration Statement on Form S-4) till SEC, innehållande ett preliminärt så kallat "proxy statement" från NASDAQ vilket även utgör ett prospekt från NASDAQ. Investerare och innehavare av värdepapper uppmanas att läsa det preliminära proxy statement/prospectus och det slutgiltiga proxy statement/prospectus när de görs tillgängliga, samt andra relevanta dokument avseende det föreslagna samgåendet, då dessa dokument innehåller eller kommer att innehålla viktig information. Gratis kopior av dessa och andra relaterade dokument som getts in av NASDAQ till SEC kan erhållas via SECs hemsida www.sec.gov. Proxy statement/prospectus och andra dokument kan också erhållas gratis via NASDAQs hemsida http://www.nasdaq.com och OMX hemsida http://www.omxgroup.com.

NASDAQ och dess styrelse och andra medlemmar av ledningsgruppen samt anställda kan anses delta i anhållan om fullmakter från aktieägarna i NASDAQ rörande transaktionerna som beskrivs i detta pressmeddelande. Information om NASDAQs styrelseledamöter och ledning finns i NASDAQs slutliga proxy statement/prospectus som getts in till SEC den 20 april 2007. Gratis kopior av dessa dokument och proxy statement/prospectus kan erhållas från NASDAQs hemsida http://www.nasdaq.com. Ytterligare information avseende sådana potentiella deltagares intressen kommer att inkluderas i proxy statement/prospectus och andra relevanta dokument som getts in till SEC så snart de finns tillgängliga.