BOLAGSSTÄMMA I BRIGHTER BESLUTAR OM NYEMISSION

Vid extra bolagsstämma idag i Brighter AB (publ) (”Brighter” eller ”Bolaget”) beslutade aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringar i Bolagets bolagsordning av innebörd att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier höjs samt om företrädesemission av högst 195 155 674 units om vardera två aktier, två teckningsoptioner av serie TO7 och en teckningsoption av serie TO8.

Besluten innebär i sammanfattning följande.

Bolagsordning

Bolagsordningen ändras till att föreskriva att aktiekapitalet ska vara lägst 34 152 242,95 kronor och högst 136 608 971,80 kronor och antalet aktier lägst 683 044 859 och högst 2 732 179 436.

Nyemission

1. Bolaget ska emittera högst 195 155 674 units. Varje unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO7 samt en (1) teckningsoption av serie TO8. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units, varvid en befintlig aktie i bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 5 januari 2022.
4. Teckningskursen per unit ska vara 0,60 kronor, varav 0,30 kronor avser respektive aktie i uniten. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
5. Teckning av units ska ske från och med den 10 januari 2022 till och med den 24 januari 2022. Teckning av units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. I de fall samtliga units inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat units med stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.
7. Betalning för units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
8. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
9. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs, såvitt gäller TO7, motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 maj 2022 till och med den 30 maj 2022, dock lägst 0,05 kronor per aktie och högst 0,38 kronor per aktie och, såvitt gäller TO8, motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 4 maj 2023 till och med den 17 maj 2023, dock lägst 0,05 kronor per aktie och högst 0,45 kronor per aktie.

10. Varje teckningsoption av serie TO7 ska berättiga till teckning av en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 juni 2022 till och med den 15 juni 2022, och varje teckningsoption av serie TO8 ska berättiga till teckning av en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 22 maj 2023 till och med den 2 juni 2023, eller enligt vad som annars kan följa av villkoren i speciella fall, se punkt 12 nedan.

11. Vid full teckning i nyemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 48 788 918,50 kronor, varav 19 515 567,40 kronor avser aktierna och 29 273 351,10 kronor avser teckningsoptionerna.

12. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier bolaget komma att öka med 975 778 370 varav 390 311 348 avser aktier i units och 585 467 022 utgörs av aktier som kan tillkomma genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare till Brighter i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations, IR@brighter.se

Certified Adviser

Brighter’s Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se