Brighter genomför nyemissioner och flyttar till First North

Styrelsen i Brighter AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission till en grupp utvalda investerare samt en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Vid fullteckning i nyemissionerna tillförs Brighter cirka 35 miljoner kronor före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen har redan fulltecknats. Efter nyemissionernas slutförande kommer Brighter att ansöka om att flytta handeln i företagets aktier från AktieTorget till NASDAQ OMX First North.

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 22 maj 2013, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 3 571 428 aktier, motsvarande 25 miljoner kronor, till en grupp utvalda investerare. Samtliga aktier i den riktade nyemissionen har tecknats vilket innebär att bolagets aktiekapital i och med registrering vid Bolagsverket ökar med 178 571,40 kronor till 773 445,45 kronor och antalet aktier i bolaget ökar med 3 571 428 till 15 468 909.

Styrelsen har, med stöd av samma bemyndigande, vidare beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 1 487 185 aktier, motsvarande cirka 10,4 miljoner kronor. I samband med företrädesemissionen kommer Brighters huvudägare, Truls Sjöstedt och Michael Frantzén, att avstå teckningsrätter för att möjliggöra för övriga befintliga aktieägare att teckna sig för ytterligare aktier och därmed i huvudsak behålla sin röst- och kapitalandel i företaget efter nyemissionerna.

Emissionslikviden från nyemissionerna kommer att användas för att finansiera den nordiska lanseringen av Brighter One™ i H2 2014 med hjälp av Rubin Medical som har tecknat avtal om köp av 5 000 enheter. Dessutom kommer den att göra det möjligt för Brighter att allokera resurser till regulatoriska och marknadsmässiga förberedelser för utvidgad geografisk distribution.

Vid full teckning av företrädesemissionen kommer antalet aktier i Brighter att uppgå till 16 956 094, varav de nyemitterade aktierna utgör cirka 30 procent. Bolagets aktiekapital kan genom nyemissionerna ökas med högst 252 930,65 kronor.

– Kapitalanskaffningen innebär att vi får in nya strategiskt viktiga investerare i aktieägarkretsen – samtidigt som strukturen gör att nuvarande aktieägare, som så önskar, i huvudsak kan undvika utspädning. Tack vare det här upplägget behöver vi dessutom inte bygga ett garantikonsortium, vilket är en inte oviktig kostnadsbesparing, säger Truls Sjöstedt, VD för Brighter.

Företrädesemissionen i korthet
För varje befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 8 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie. Därutöver kommer befintliga aktieägare per avstämningsdagen att, genom en särskild anmälningssedel, kunna teckna sig för ytterligare aktier.

Nyemissionerna kommer att tillföra Brighter cirka 35 miljoner kronor, före emissionskostnader. Ett informationsmemorandum med fullständig information rörande företrädesemissionen kommer att publiceras den 6 februari 2014. De investerare som tecknar sig för aktier i den riktade emissionen kommer ej att delta i företrädesemissionen med stöd av de nya aktierna.

Finansiell rådgivare till Brighter i samband med nyemissionerna är Pareto Securities AB. Legal rådgivare till Brighter är Advokatfirman Westermark Anjou AB.

Brighter till First North
För att nå en större investerarkrets samt skapa förutsättningar för en ökad likviditet i handeln med Brighters aktie har styrelsen dessutom beslutat att, så snart emissionerna är genomförda, ansöka om att flytta handeln i företagets aktie från AktieTorget till NASDAQ OMX First North. Som Certified Advisor har Brighter valt Pareto Securities AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Truls Sjöstedt, VD Brighter AB (publ)
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brightercompany.com

Henrik Norström, tf CFO Brighter AB (publ)
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brightercompany.com

Gert Westergren, Styrelseordförande Brighter AB (publ)
Telefon: + 46 705 55 77 99
E-post: gert.westergren@brightercompany.com

Om Brighter AB (publ)

Brighter One™ - den patenterade allt-i-ett lösningen som ersätter de fem saker miljontals diabetiker behöver använda flera gånger varje dag för att överleva och må bra.

Brighter utvecklar och kommersialiserar banbrytande lösningar för egenvård av diabetes. Bolagets aktie är listad på AktieTorget, mer information finns på www.aktietorget.se.

För mer information: www.brightercompany.com
Följ oss på: www.facebook.com/brightercompany

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att teckna aktier i Brighter. Ett informationsmemorandum kommer att offentliggöras innan teckningstiden i företrädesemissionen – som presenteras i detta pressmeddelande - börjar löpa, och hållas tillgängligt bland annat på Brighters hemsida. Informationsmemorandumet kommer bl.a. att innehålla finansiell information och information om Brighters styrelse och ledning.

Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Hongkong eller Japan.

Taggar: