UNITEMISSION I BRIGHTER AB (PUBL) TECKNAD TILL CA 121 % - ÖVERTILLDELNING HAR NYTTJATS
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I BRIGHTER AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION.
Styrelsen i Brighter AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed att Bolagets unitemission om initialt ca 117,8 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 29 januari 2021 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 23 februari 2021 (”Unitemissionen”), blev fulltecknad. I Unitemissionen tecknades 81 660 843 units, motsvarande ca 83,2 % av Unitemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 36 661 907 units, motsvarande ca 37,8 % av Unitemissionen, utan stöd av uniträtter. Totalt har Unitemissionen således tecknats till ca 121 %, vilket även medför att garantiåtagandet som lämnades i Unitemissionen inte har tagits i anspråk. Styrelsen har mot bakgrund av överteckningen beslutat att utnyttja möjligheten till den övertilldelningsemission som tidigare kommunicerats i EU-tillväxtprospektet, i vilken Bolaget emitterar ytterligare 20 177 519 units till samma kurs som i Unitemissionen. Bolaget tillförs genom Unit- och Övertilldelningsemissionen ca 142 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Kommentar från Christer Trägårdh, tf. VD
”Jag är mycket glad över det stöd vi erhållit från bolagets aktieägare och övriga som visat intresse. Kapitalet innebär att Brighter med bibehållet momentum och kraft kan fortsätta etableringen i de initiala målmarknaderna och ta tillvara på de möjligheter som byggts upp under de senaste åren i den förberedande fasen. Bolaget befinner sig nu i ett spännande skede och jag förväntar mig att 2021 blir ett spännande år,” säger Christer Trägårdh.
Utfallet i Unitemissionen
Unitemissionen omfattade högst 98 145 231 units i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 9–23 februari 2021. Teckningskursen uppgick till 1,20 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Unitemissionen tecknades till totalt ca 121 %, varav ca 83,2 % med stöd av uniträtter och ca 37,8 % utan stöd av uniträtter. Detta medför att garantiåtagandet som lämnades i Unitemissionen inte har tagits i anspråk. Styrelsen har mot bakgrund av överteckningen beslutat att utnyttja möjligheten till den övertilldelningsemission som tidigare kommunicerats i EU-tillväxtprospektet, i vilken Bolaget emitterar ytterligare 20 177 519 units till samma kurs som i Unitemissionen. Bolaget tillförs genom Unit- och Övertilldelningsemissionen ca 142 MSEK före avdrag för emissionskostnader om ca 20 MSEK.
Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter sker i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Unitemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 5 februari 2021. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring den 1 mars 2021. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Aktier och aktiekapital
Genom Unit- och övertilldelningsemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 5 916 137,50 SEK, från 11 450 277,00 SEK till 17 366 414,50 SEK och antalet aktier kommer att öka med 118 322 750 aktier, från 229 005 540 aktier till 347 328 290 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Unitemissionen uppgår därmed till ca 34 %.
Handel med BTA
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ”BRIG BTU” (ISIN-kod: SE0015530779) fram till dess att Unitemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTU har omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 13, 2021.
Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med Unitemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
IR@brighter.se
Ann Zetterberg, CFO
+46 708 37 21 23
ann.zetterberg@brighter.se
Christer Trägårdh, tf VD
christer.tragardh@brighter.se
Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se
Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Denna information är sådan information som Brighter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 20:30.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 5 februari 2021.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.