Bringwell AB har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Green Medicine AB och ökar därmed omsättningen med ca 100 MSEK och rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) med ca 15 MSEK per år.
Bringwell AB har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Green Medicine AB och ökar därmed omsättningen med ca 100 MSEK och rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) med ca 15 MSEK per år.
Bringwell AB har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Green Medicine. Affären förutsätter att extra bolagsstämma bl.a. godkänner förvärvet och fattar beslut om en apportemission. Förvärvet stärker Bringwells ställning ytterliggare som det ledande egenvårdsföretaget på den nordiska marknaden med egen distribution och produktion.
Green Medicine, som är en av de absolut starkaste leverantörerna till hälsofackhandeln hade 2005 en omsättning på 92 miljoner, årets omsättning förväntas passera 100 miljoner med en EBITDA om 10-13 MSEK. Green Medicine besitter en unik kompetens och en stark produktportfölj med varumärken som Kan Jang, Arctic Root, Pikasol, Femal balans, Litozin och Chisan . Produkten Arctic Root har fyra år i rad utnämnts till Sveriges bästa naturmedel. GreenMedicine distribuerar sina produkter via Hälsofackhandeln, Apoteket och dagligvaruhandeln.
Förvärvet gör att Bringwell blir den klart starkaste aktören på den viktiga hälsofackmarknaden samt får tillgång till både dagligvaruhandeln och apoteket.
Samtliga nyckelpersoner stannar kvar i GreenMedine som kommer att drivas vidare i samma anda som tidigare.
Bringwell har för avsikt att flytta Green Medicines lager och distribution till Hela Pharma i Falköping i syfte att uppnå ytterliggare synergier och kostnadsbesparingar i koncernen. Åtgärden beräknas tillföra Bringwell ytterliggare EBITDA om ca 5 MSEK på årsbasis.
Totala köpeskillingen för förvärvet beräknas uppgå till 69 MSEK, varav 45 MSEK betalas vid tillträdet och resterande del senast den 31 maj 2009. Av köpeskillingen om 45 MSEK som initialt erlägges utgör 15 MSEK kontant köpeskilling som finansieras via banklån och 30 MSEK Bringwell aktier som fastställts till 17 647 059 aktier. Till följd av apportemissionen till ägarna av Green Medicine blir den totala utspädningen således 12,1 %.
Tilläggsköpeskillingen som ska erläggas senast den 31 maj 2009 har Bringwell för avsikt att finansiera genom banklån.
Upplysningar lämnas av:
David Rönnberg, CEO, tel. +46 8 412 72 00
Bringwell AB (publ) som är anslutet till First North, utvecklar egna kliniskt dokumenterade varumärken och patenterade substanser. I tillägg till egna varumärken inlicensierar Bringwell intressanta produkter till sin hemmamarknad i Norge, Sverige och Danmark. Läs mer på www.bringwell.com