BRIOs årsstämma

Vid BRIOs årsstämma idag fattades bl.a. beslut om företrädesemission av preferensaktier utgörande ett led i bolagets finansiella rekonstruktion.

Styrelsen
Vid dagens årsstämma beslutades att styrelsen oförändrat ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Daniel Sachs, Dag Ivarsson, Johan Hjertonsson och Lea Rytz-Goldman omvaldes och Gabriella Sahlman, Investment Manager på Proventus Invest AB, nyvaldes till styrelseledamot. Daniel Sachs omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att styrelsearvode oförändrat ska utgå med sammanlagt 900 000 kr, varav 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i koncernen.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde beslöts om inrättande av ersättnings-respektive revisionsutskott samt utsågs till ledamöter av ersättningsutskottet Johan Hjertonsson (sammankallande) och Lea Rytz Goldman, respektive till ledamöter av revisionsutskottet Dag Ivarsson (sammankallande) och Gabriella Sahlman.

Valberedning
Stämman beslöt att utse en valberedning som ska bestå av Bengt Ivarsson, representerande släkten Ivarsson (sammankallande), Daniel Sachs, representerande Proventus Invest AB, och Ragnhild Wiborg, representerande fonden Consepio, med uppgift att förbereda val- och arvodesfrågor inför årsstämman 2010.

Ersättning till ledande befattningshavare
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, vilket motsvarade vid föregående årsstämma beslutade principer.


Ändring av kallelsesätt
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma, innebärande att kallelse
ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att endast en kortare annons om att kallelse har skett ska införas i Svenska Dagbladet. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras och innebär också att bestämmelsen om när kallelse ska ske tas bort.

Företrädesemission av preferensaktier m.m.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra företrädesemission av preferensaktier av serie C och D respektive kvittningsemission av preferensaktier av serie D samt riktad emission av teckningsoptioner. Beslutet är ett led i den finansiella rekonstruktion som offentliggjordes den 11 mars 2009.

Emissionerna medför, tillsammans med övriga led i rekonstruktionen, att bolagets egna kapital förstärks med cirka 316 Mkr före emissionskostnader samt att den tillgängliga likviditeten utökas med minst 175 Mkr.

Emissionerna föregicks, i enlighet med styrelsens förslag, av ändringar av bolagsordningen respektive minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning respektive avsättning till fri fond med sammanlagt 72 799 989,60 kronor. Syftet med besluten var bl.a. att kunna genomföra emissionerna till den föreslagna emissionskursen om 2,20 kronor.

I företrädesemissionen berättigas innehavare av en (1) stamaktie av serie A eller B till teckning av en (1) s.k. Unit. En Unit består av fem (5) preferensaktier av serie C och tre (3) preferensaktier av serie D. Beslutet om företrädesemission innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 164 266 643,20 kronor genom utgivande av högst 46 666 660 aktier av serie C respektive högst 27 999 996 aktier av serie D, envar aktie med ett kvotvärde om 2,20 kronor.

Kvittningsemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 151 547 066,00 kronor genom utgivande av högst 68 885 030 aktier av preferensaktie av serie D till Nordea Bank AB, varvid betalning för aktierna ska ske genom kvittning av del av bankens fordran på bolaget. Emissionen av teckningsoptioner avser utgivande av högst 1 037 037 teckningsoptioner av serie 2009/2014 till Nordea Bank AB, berättigande till teckning av högst 1 037 037 aktier av serie B i bolaget till en teckningskurs om 2,20 kronor per aktie, envar aktie med ett kvotvärde om 2,20 kronor.

Vid full teckning i företrädes- respektive kvittningsemissionen samt givet att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier av serie B, medför detta en utspädning om cirka 93,9 procent av aktiekapitalet och cirka 92,0 procent av rösterna i bolaget.

Bolagets huvudägare Proventus Invest AB har utan vederlag utställt teckningsförbindelse och emissionsgaranti innebärande att emissionen är till fullo säkerställd.


Tidplanen för företrädesemissionen av preferensaktier ser i sammandrag ut som följer:

• Avstämningsdagen för deltagande i emissionen är tisdagen den 5 maj 2009, vilket innebär att sista dag för handel med BRIO:s B-aktier inklusive rätt att deltaga i emissionen är onsdagen den 29 april 2009.
• Teckningstid för emissionen är fr.o.m. måndagen den 11 maj 2009 t.o.m. tisdagen den 26 maj 2009.
• Handel med uniträtter avses ske under perioden fr.o.m. måndagen den 11 maj 2009 t.o.m. onsdagen den 20 maj 2009.
• Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att ske på Nasdaq OMX Stockholm under perioden fr.o.m. den 11 maj 2009 fram till dess att Bolagsverket registrerat emissionen och därpå följande omvandling till aktier sker.

I övrigt hänvisas till det emissionsprospekt som beräknas offentliggöras den 4 maj 2009.


Malmö den 27 april 2009

BRIO AB (publ)