Brödernas Group AB (publ) initierar skriftligt förfarande för att ändra villkoren för sina befintliga seniora säkerställda obligationer 2024/2029 (ISIN: NO0013250597)
Brödernas Group AB (publ) ("Brödernas" eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") under sitt utestående obligationslån 2024/2029 med ISIN NO0013250597 ("Obligationerna") i enlighet med villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Det Skriftliga Förfarandet har initierats i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas samtycke till att göra vissa justeringar i Obligationsvillkoren. Bolagets förslag till justeringar, såsom framgår i sin helhet av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, innebär bland annat följande ändringar: (i) tröskeln för obligationsinnehavare som utgör Ad Hoc Group sänks från 60 % till 51 %, (ii) definitionen "Listing Failure Event", och samtliga hänvisningar därtill, tas bort i sin helhet, (iii) taket för tillåten skuldsättning under Bolagets Super Senior Debt höjs från SEK 50 000 000 till SEK 75 000 000, (iv) Bolaget tillåts utnyttja PIK Option på ett obegränsat antal räntebetalningsdagar, (v) tidsfristen för tillgängliggörande av finansiella rapporter förlängs, och den kvartalsvisa delårsrapporteringen ersätts med halvårsvis delårsrapportering, (vi) punkten 15 (finansiella nyckeltal) tas bort i sin helhet, och (vii) det förtydligas att betalning under Bolagets Super Senior Debt inte utgör s.k. "Restricted Payment" enligt Obligationsvillkoren.
Brödernas har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), i egenskap av agent under Obligationsvillkoren, att skicka meddelanden om det Skriftliga Förfarandet, inklusive röstningsinstruktioner, till innehavarna av Obligationerna.
För mer information om det Skriftliga Förfarandet och en mer detaljerad beskrivning av Brödernas förfrågan och föreslagna justeringar hänvisas till meddelandet om Skriftligt Förfarande på Brödernas respektive Agentens webbplats.
Utfallet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras i ett pressmeddelande i samband med att det Skriftliga Förfarandet avslutas. Avstämningsdag för att en obligationsinnehavare ska ha rätt att rösta i det Skriftliga Förfarandet är 27 juli 2026 och sista dag att rösta i det Skriftliga Förfarandet är 5 augusti 2026. Det Skriftliga Förfarandet kan dock komma att avslutas före utgången av svarsfristen om en erforderlig majoritet har uppnåtts.
Obligationsinnehavare som tillsammans representerar ungefär 57 procent av det justerade nominella beloppet under Obligationerna har bekräftat att de avser att rösta för Bolagets förslag.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nikolaisen, Styrelseordförande
E-post: press@brodernas.se
Denna information är sådan information som Brödernas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2026 kl. 11.30 CEST.
Taggar: