Bublar Group genomför riktad nyemission om ca 45 Mkr

I enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 2 april 2020 har styrelsen i Bublar Group AB (publ), idag fattat beslut om en kontant nyemission av 11 935 897 antal aktier. Teckningskursen har fastställts till 3,90 kronor per aktie.

Nyemissionen har tecknats av en grupp professionella investerare bestående av bland annat Handelsbanken Fonder, Brofund Equity AB och Pegroco Invest AB.
 

Genom nyemissionen kommer Bublar att tillföras ca 46,5 Mkr före transaktionskostnader. Teckningskursen på 3,90 kronor per aktie motsvarar en rabatt om ca 15,8 procent jämfört med gårdagens stängningskurs samt en premium om ca 8,6 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de 30 senaste handelsdagarna.

Transaktionen har genomförts genom en accelererad bookbuilding arrangerad av G&W Fondkommission och bedöms ha skett på marknadsmässiga villkor med beaktande av aktuella förutsättningar.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bublar att uppgå till 83 249 038 och aktiekapitalet kommer att ha ökat till ca 2 378 092 kr vilket innebär en utspädningseffekt om ca 34 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen och förvärvet. Smärre justeringar av ovanstående siffror kan komma att ske inför registrering på Bolagsverket.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare bredda aktieägarbasen samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare likviditet. Detta sker för att stärka kapitalbasen i samband med det förvärv av Goodbye Kansas Holding AB som pågår. Den riktade emissionen är villkorad av att förvärvet av Goodbye Kansas Holding AB genomförs. Detta enligt de villkor som presenterats i pressmeddelande 29 april kl. 23.00.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

För mer information kontakta:

Maria A Grimaldi, VD: maria.grimaldi@bublar.com, mobil: 0708 28 38 34 eller
Anders Lindell, CFO: anders.lindell@bublar.com, mobil: 0708 41 83 14

Viktig information
Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 08.50 CET.
 

Bublar Group
Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-commerce, Entertainment, Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling, Sayduck och Virtual Brains. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop and Play.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm,
email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.