Zutec Holding AB:s styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 100 MSEK
EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN,SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT
ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZUTEC.
Styrelsen för Zutec Holding AB (publ) (“Zutec” eller ”Bolaget”) har beslutat, under
förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra en riktad nyemission
av 16 666 666 nya aktier, vilken förväntas tillföra Bolaget ett kapitaltillskott om 100 MSEK före
avdrag för emissionskostnader.
Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes tidigare idag. Styrelsen har nu
beslutat, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, om en sådan emission till ett
antal institutionella investerare, bland andra Athanase Industrial Partner (“Athanase”), FE
Fonder, Norron Asset Management och AP4, på grundval av en accelererad bookbuildingprocess
genomförd av Skandinaviska Enskilda Banken. Bolaget avser att offentliggöra kallelse
till extra bolagsstämma inom kort, vilken förväntas hållas omkring den 11 juni 2021.
Totalt kommer 16 666 666 nya aktier att emitteras till en teckningskurs om 6 SEK per aktie,
vilket innebär att Bolaget tillförs ett kapitaltillskott om 100 MSEK före avdrag för
emissionskostnader. Teckningskursen om 6 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 14
procent i förhållande till aktiens stängningskurs den 25 maj 2021.
”Vi är mycket nöjda med att kunna välkomna alla nya aktieägare till Zutec på vår pågående
resa mot visionen att bli en ledande aktör inom cloudbaserad mjukvara för byggindustrin. Vi
är stolta över att en såpass välrenommerad grupp av investerare har anslutit, då vi har som
ambition att diversifiera vår ägarbas genom en stärkt blandning av institutionella investerare,
privatpersoner samt och retailinvesterare. Kapitaltillskottet hjälper oss att ytterligare
accelerera vår ambition att växa både organiskt och via förvärv, samt att bygga vidare på vår
starka tillväxtbana. Vi har en väldefinierad plan för värdeskapande för våra aktieägare som
inkluderar förvärv, och dessa kommer att vara i ökat fokus efter denna riktade nyemission.”
säger Zutecs VD Gustave Geisendorf
Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera
fortsatt organisk tillväxt genom initiativ inom försäljning, marknadsföring och
produktutveckling, samt till förvärvsändamål.
Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska
kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten samt att bredda ägarbasen med
institutionella investerare.
Om den riktade nyemissionen godkänns kommer den medföra att antalet aktier i Zutec ökar
med 16 666 666 från 46 090 618 till 62 757 284, och att aktiekapitalet ökar med 3 333 333,20
SEK från 9 218 123,60 SEK till 12 551 456,80 SEK, vilket resulterar i en utspädning för Zutecs
befintliga aktieägare om cirka 27 procent efter den riktade nyemissionen. Den riktade
nyemissionen är villkorad av godkännande på en extra bolagstämma senast den 1 juli 2021
och att ökningen av aktiekapitalet är registrerad vid Bolagsverket senast den 15 juli 2021. Då
Athanase har tecknat aktier i nyemissionen, krävs stöd från 90 procent av aktier och röster vid
den extra bolagsstämman.
Bolagets huvudaktieägare Athanase som innehar motsvarande cirka 47 procent av aktierna
och rösterna i Zutec, har åtagit sig att rösta för beslut om nyemissionen på den extra
bolagstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före extra bolagsstämman. Athanase,
Bolagets ledning och styrelseledamöter samt Bolaget har, med förbehåll för sedvanliga villkor,
åtagit sig att inte avyttra respektive emittera aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör
90 dagar efter att nyemissionen har godkänts på den extra bolagsstämman.
Skandinaviska Enskilda Banken har varit Sole Bookrunner och Eversheds Sutherland legal
rådgivare till Zutec i samband med den riktade nyemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Gustave Geisendorf, VD,
Telefon: +353 1 21 3565,
e-mail: gustave.geisendorf@zutec.com
Denna information är sådan som Zutec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl 23.23.
Om Zutec Holding AB (publ)
Zutec är en leverantör av cloudbaserad mjukvara för byggindustrin med verksamhet i Dublin,
Abu Dhabi, London och Melbourne. Zutecs produkterbjudande innefattar Zutecproduktfamiljen,
CreateMaster samt Resi-Sense. Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq
First North Growth Market och Redeye AB är Bolagets Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90,
certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se).
Viktig information
Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig
själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion,
varken från Zutec eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa
eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de
registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar
(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas
från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt
Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA
eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta
pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt
eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika,
Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller
offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle
kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende
värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet
som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning
(EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act
2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör
investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i
den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i
Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller
en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för
relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer
som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.