CA Fastigheter emitterar framgångsrikt seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER.

CA Fastigheter Aktiebolag (publ) (”CA Fastigheter”) meddelar idag att man framgångsrikt placerat nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer (de ”Nya Obligationerna” respektive ”Obligationsemissionen”) om ett belopp om 500 miljoner kronor.

Obligationsemissionen omfattar seniora icke-säkerställda gröna obligationer emitterade till ett belopp om 500 miljoner kronor, med en löptid om tre år och löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR plus 225 baspunkter per år. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas inträffa 28 mars 2024. Obligationsemissionen mottogs väl av en bred bas av nordiska institutionella investerare. CA Fastigheter avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade sole bookrunner i samband med Obligationsemissionen. Mannheimer Swartling agerade legal rådgivare.

För ytterligare information, var god kontakta:

Andreas von Hedenberg, VD

+4673-965 58 19, andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

Caroline Menninge, CFO

+4670-534 25 86, caroline.menninge@cafastigheter.se