Cabonline lämnar meddelande om villkorad inlösen av utestående obligationer
Cabonline Group Holding AB (publ) ("Bolaget") har idag informerat innehavarna av SEK 2 000 000 000 seniora säkerställda obligationer 2017/2020 med ISIN SE0009997075 ("Obligationerna") om sin avsikt att inlösa Obligationerna, villkorat av bl.a. utfärdande av nya obligationer och ingående av ny super senior revolverande facilitet.
EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA ELLER TILL PERSON SOM ÄR FOLKBOKFÖRD ELLER BEFNNER SIG I USA ELLER INOM ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.
Villkorad förtidsinlösen
I dag, den 25 november 2019, har Bolaget skickat villkorat meddelande om förtidsinlösen till varje person registrerad i skuldboken avseende Obligationerna den 22 november 2019.
Förutsatt att Villkoret (såsom definierat nedan) uppfylls kommer inlösen att ske den 19 december 2019 ("Inlösendagen"). Obligationerna kommer inlösas till ett belopp om 100,55 procent av nominellt belopp (dvs. SEK 1 005 500 per obligation) ("Inlösenpriset") plus per Inlösendagen upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas ut till varje person som är registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken kl. 17.00 CET den 12 december 2019 ("Avstämningsdagen"). I samband med inlösen ska Obligationerna avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dagen för handel i Obligationerna för att handeln ska bli registrerad i skuldboken på Avstämningsdagen kommer vara 10 december 2019.
Förtidsinlösen av Obligationerna är villkorad av att Bolaget emitterar SEK-denominerade seniora säkerställda obligationer ("Nya Obligationerna") och ingår en ny super senior revolverande kreditfacilitet, i båda fallen innan Avstämningsdagen i syfte att bland annat refinansiera Obligationerna ("Villkoret"). Uppfyllandet av Villkoret kommer att bekräftas till innehavarna av Obligationerna ("Obligationsinnehavarna") genom ett pressmeddelande innan Avstämningsdagen. Om Villkoret inte har uppfyllts innan Avstämningsdagen kommer inlösen inte att ske och det kommer i så fall bekräftas till Obligationsinnehavarna genom ett pressmeddelande innan Avstämningsdagen.
Bolaget har mandaterat Carnegie Investment Bank AB (publ) and Pareto Securities AS (tillsammans "Joint Bookrunners") att undersöka möjligheten att emittera de Nya Obligationerna.
Erbjudande om att återköpa Obligationerna i samband med tecknande av Nya Obligationer
I samband med emissionen av de Nya Obligationerna kan Obligationsinnehavare kontakta Joint Bookrunners (se nedan angivna kontaktuppgifter) för att ansöka om tecknande av Nya Obligationer (genom en ansökningsblankett att tillhandahållas av Joint Bookrunners). Obligationsinnehavare som på korrekt vis ansöker om att teckna Nya Obligationer kommer, i den utsträckning de i tilldelningsprocessen tilldelas Nya Obligationer av Joint Bookrunners, kunna få sina Obligationer (begränsat till det totala nominella beloppet för de Nya Obligationer som allokeras) återköpta av Bolaget, eller på Bolagets vägnar, innan Avstämningsdagen med medel från de Nya Obligationerna till ett pris om 101,375 procent av nominellt belopp (dvs. SEK 1 013 750 per obligation) ("Tidigare Inlösenpriset") plus upplupen men obetald ränta (med beaktande av att avstämningsdagen för den räntebetalningsdag som inträffar den 12 december 2019 kommer att inträffa den 5 december 2019).
Obligationsinnehavare som ansöker om tecknande av Nya Obligationer i book building-processen måste tillse att Joint Bookrunners erhåller en fullständig och giltig ansökan senast kl 15.00 CET fredagen den 29 november 2019 ("Sista Ansökningsdagen"). Inlämning av ansökan kommer vara föremål för tillämplig fördelningspolicy som anges i den relevanta ansökningsblanketten. Följaktligen finns det inte någon garanti för att en Obligationsinnehavare som skickar in en ansökan kommer att tilldelas sin fullständiga begärda tilldelning av Nya Obligationer eller några Nya Obligationer alls. Vidare kan alla sådana ansökningar som är ofullständiga, felaktiga eller ogiltiga, eller tillhandahållna efter Sista Ansökningsdagen, enligt Bolagets och Joint Bookrunners bedömning, bortses från vid tilldelningsprocessen av de Nya Obligationerna.
Kontaktuppgifterna till Joint Bookrunners är:
Carnegie Investment Bank AB (publ): David Jallo, Fixed Income Sales, tel. +46 8 5886 89 04
Pareto Securities AS: Anders Høyem, Fixed Income Sales, tel. +47 24 13 21 10
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Ryrberg, tf CFO, tel. +46 70 538 76 70
Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl. 08.30 CET.
Om Cabonline:
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som Flygtaxi, TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information www.cabonlinegroup.com.