Calliditas har beslutat om en riktad nyemission om 3,5 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 210 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas” eller ”Bolaget”), ett specialistläkemedelsbolag inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 2 juli 2019, beslutat om och genomfört en nyemission av 3 505 291 aktier, till en teckningskurs om 60 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Nyemissionen tillför således Bolaget cirka 210 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat bookbuilding”-förfarande. Nyemissionen övertecknades kraftigt till följd av stor efterfrågan från svenska och internationella institutionella investerare, däribland BVF Partners L.P. (”BVF”).

I samband med Nyemissionen sålde vissa av Bolagets större aktieägare, Stiftelsen Industrifonden (”Industrifonden”), Investinor AS (”Investinor”) och Bengt Julander (”De större aktieägarna”), 1 494 709 aktier. Bengt Julander sålde inga aktier i Bolaget från Linc AB, där majoriteten av innehavet innehas, och har uttryckt sin intention att vara en fortsatt långsiktig ägare i Bolaget. Försäljningen gjordes till samma pris som teckningskursen i Nyemissionen.

Transaktionen i korthet

Styrelsen för Calliditas har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2019, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 2 juli 2019, beslutat om en riktad nyemission av 3 505 291 aktier till en teckningskurs om 60 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 210 miljoner kronor. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Genom emissionen kommer Bolaget att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella investerare och branschspecialister. BVF förvärvade cirka 1,9 miljoner aktier i samband med transaktionen.

Nettolikviden från Nyemissionen avses att användas för:

(i)                expansion av pågående forskningsprogram inklusive nya studier;

(ii)              acceleration av aktiviteter för att vidareutveckla projektportföljen; och

(iii)             Bolagets löpande verksamhet

Nyemissionen kommer medföra en utspädning om cirka 9,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster att öka med 3 505 291, från 35 202 347 till 38 707 638. Aktiekapitalet kommer att öka med 140 211,64 kronor, från 1 408 093,88 kronor till 1 548 305,52 kronor.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, iaktta en lock up-period om 90 dagar avseende framtida nyemissioner. Utöver detta har ledamöter i Bolagets styrelse och Bolagets ledningsgrupp som äger aktier eller teckningsoptioner åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja aktier i Bolaget under en lock-up-period om 90 dagar, och De större aktieägarna samt Mikael Bender (f.d. Zaragatero LTD) har på motsvarande villkor åtagit sig att inte sälja aktier i Bolaget under en period om 90 dagar.

Nyemissionen övertecknades kraftigt till följd av stor efterfrågan från svenska och internationella institutionella investerare, däribland BVF. BVF förvärvade även köpoptioner från Industrifonden, Investinor och Mikael Bender, vilka har förvärvats till marknadspris enligt Black-Scholes modell. Utnyttjas optionen kommer BVF att äga cirka 3 miljoner aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 7,7 procent av det totala antalet utestående aktier efter transaktionen.

”Vi är glada att ha stöd från en sådan välrenommerad specialistinvesterare som BVF, vilket visar att det finns ett starkt intresse bland internationella investerare för Calliditas. Denna finansiering, tillsammans med den initiala betalningen om 15 miljoner USD (cirka 140 miljoner kronor) från licensavtalet med Everest Medicines, kommer att göra det möjligt för oss att påskynda vårt kliniska program kring Nefecon och fortsätta utveckla andra potentiella projekt i vår portfölj”, säger Renée Aguiar-Lucander, VD på Calliditas.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank och Zonda Partners har agerat Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen, och Vinge har agerat legal rådgivare till Bolaget. Baker McKenzie har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas

E-post: renee.lucander@calliditas.com 

Telefon: 0722 52 10 06

Mikael Widell, Head of Communications and IR

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Denna information är sådan information som Calliditas Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 3 juli 2019 kl. 08:00 CEST.

Om Calliditas

Calliditas är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Calliditas eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Calliditas har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av "kvalificerade investerare" som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer 

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Calliditas aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Calliditas aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Calliditas aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Calliditas aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Calliditas aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Calliditas aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.