Aktuell tilläggsinformation om Candyking
Stockholm den 11 december 2013 kl 13.00
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.
Intresset bland investerare för börsintroduktionen av Candyking Holding AB (publ) (”Candyking” eller ”Bolaget”) har varit stort. Erbjudandet övertecknades redan under första dagen i anmälningsperioden. Samtliga köpoptioner som erbjudits nyckelpersoner i Bolaget kommer att förvärvas i samband med erbjudandet och samtliga nya styrelseledamöter har anmält sig för förvärv av aktier i erbjudandet.
Bolagets historiska utveckling och utvecklingen till och med tredje kvartalet finns angivet i utgivet prospekt daterat den 28 november 2013. För det fjärde kvartalet 2013 förväntar sig Bolaget att resultatet kommer att påverkas negativt av effekten av de fabriksbränder som har inträffat under oktober månad hos två av Candykings större leverantörer, samt av ogynnsamma valutaeffekter jämfört med fjärde kvartalet 2012.
Effekten av dessa fabriksbränder har gradvis blivit mer omfattande och uppskattas i dagsläget komma att påverka resultatet med 3,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Det är Bolagets förväntan att kunna återgå till normala leveranser och därmed återgå till ett normalt kostnadsläge redan under det första kvartalet 2014. Det fjärde kvartalet påverkas även negativt av ogynnsam valutakursutveckling jämfört med motsvarande kvartal i fjol om uppskattningsvis drygt 3 miljoner kronor baserat på aktuella valutakurser. Trots dessa negativa effekter under det fjärde kvartalet, förväntar sig Bolaget ett högre underliggande rörelseresultat för 2013 jämfört med 2012. Med de åtgärder som företagsledningen vidtagit och kommer att vidta förväntas ovanstående effekter under fjärde kvartalet inte påverka Bolagets långsiktiga intjäningsförmåga.
Bolaget kommer med anledning av informationen i detta pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till det prospekt som upprättats med anledning av erbjudandet och den planerade noteringen på NASDAQ OMX Stockholm.
Till följd av den kompletterande informationen i detta pressmeddelande och tilläggsprospektet kommer anbudsförfarandet för institutionella investerare att förlängas till och med den 13 december 2013. Handel i Candykings aktier på NASDAQ OMX Stockholm förväntas inledas omkring den 16 december 2013, under kortnamnet ”CANDY”. Styrelsen i Candyking förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga anbudsförfarandet för institutionella investerare. Sådan eventuell förlängning kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande senast den 13 december 2013.
Om Candyking
Candyking grundades 1984 och är den ledande aktören inom lösviktskonfektyr i Norden. Candyking bedriver också verksamhet i Storbritannien, Irland, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. På de marknader där Candyking bedriver verksamhet är Bolaget idag den enda specialiserade lösviktsaktören med internationell räckvidd.
Det sammanlagda värdet av den nordiska konfektyrmarknaden uppgick 2012 till cirka 36 miljarder kronor, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 1,2 % (mätt i volym) under 2002-2012. Sedan Candyking introducerade sitt koncept för trettio år sedan i Sverige har lösviktskonsumtionen vuxit successivt och svarar idag för nästan en tredjedel av den totala konfektyrkonsumtionen i Sverige.
Candyking erbjuder en komplett ”shop-in-shop”-lösning inom lösvikt. Bolagets affärsmodell skapar värde för leverantörer, kunder och konsumenter, vilket ger Candyking en unik position i värdekedjan. Candykings ställ täcker idag mer än 30 km på över 10 000 försäljningsställen. Utöver konceptet med lösviktskonfektyr, kallat Candyking (Karamellkungen i Sverige), inkluderar Bolagets verksamhet också Parrot’s, ett lösviktskoncept för natursnacks, Premiyum, Bolagets nischkoncept för lyxchoklad i lösvikt och Candyking Favourites, Bolagets nischkoncept för färdigförpackad lösviktskonfektyr. Vidare har Candyking etablerat en effektiv operativ plattform som i kombination med låga rörelsekapitalnivåer och begränsat investeringsbehov skapar goda förutsättningar för tillväxt samtidigt som starka kassaflöden upprätthålls. Bolaget har sedan 2011 genomfört eller lanserat flera kostnadsbesparingsinitiativ inom olika verksamhetsområden, vilka bidragit till optimering av sortimentet, rationalisering av leverantörs- och kundbasen, effektivisering av distributionsnätverket samt strukturella organisationsförändringar. Under 2013 har Candyking fortsatt att arbeta med effektiviseringar inom merchandisingorganisationen och förbättringar inom inköp och kategorihantering.
Candyking är väl positionerat för att utnyttja flera attraktiva tillväxtalternativ, däribland expansion av den befintliga verksamheten genom ökad försäljning till befintliga kunder (exempelvis genom utrullning av ytterligare koncept per butik, utökning av butiksutrymmet för Candykings koncept och kampanjerbjudanden) och utökning av kundbasen (exempelvis genom att odla nya kundkontakter, utforska nya marknadskanaler, utveckla nya affärskoncept och expandera geografiskt) samt tillväxt genom strategiska förvärv.
Under 2012 uppgick Candykings nettoomsättning till 1 748 mkr, vilket motsvarade en försäljning om cirka 40 800 ton konfektyr och natursnacks. Bolaget hade i genomsnitt 913 anställda, motsvarande 580 heltidstjänster (FTE), varav 416 FTEs hörde till Bolagets egen merchandisingorganisation.
För mer information, kontakta:
David von Laskowski, VD och koncernchef, 08 795 03 00
Anders Fogel, Founding Partner, Fogel & Partners, 0722 044 750
Mer information finns även tillgänglig på www.candyking.com
Viktig information
Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas eller skickas till Australien, Japan, Hong Kong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Candyking Holding AB (publ) avser inte att registrera någon del av värdepapperna i Erbjudandet i USA eller genomföra ett erbjudande till allmänheten i USA.
I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta pressmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner (”high net worth entities”), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att omfatta Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.
Taggar: