Candyking säkrar sin långsiktiga finansiering – VD väljer att lämna bolaget
Den 22 januari 2014, slutförde Candyking Holding AB (publ) framgångsrikt emissionen av en fyraårig företagsobligation (Senior Secured High Yield bond) om totalt 750 miljoner kronor. Obligationen, med förfallodag den 29 januari 2018, har en rörlig ränta uppgående till 3 månaders Stibor plus 5,00% (kvartalsvis betalning) och har inga finansiella kovenanter. Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm inom 60 dagar efter transaktionens likviddatum.
Transaktionen mottogs positivt av marknaden, vilket demonstreras av en mycket stark efterfrågan från samtliga nordiska länder. Sjutton investerare deltog i emissionen varav cirka 60 procent av ordrarna kom från investerare baserade utanför Sverige. Då obligationen var kraftigt övertecknad redan under den första dagens s.k. presounding, avbröt bolaget marknadsföringsaktiviteterna.
– Candyking skapar genom denna emission en mer effektiv och flexibel kapitalstruktur och säkrar finansieringen för fortsatt tillväxt, säger Jan Ohlsson, Candykings styrelseordförande. Transaktionen skapar möjligheter för bolaget att förstärka sin position som den klara marknadsledaren inom lösviktskonfektyr och naturgodis.
– Jag är mycket glad över att ha fått medverka till att säkra vår långsiktiga finansiering, säger David von Laskowski, Candykings verkställande direktör. Jag är dessutom mycket nöjd med att Candyking, som en konsekvens av de åtgärder ledningen vidtagit, har stärkt sin marknadsposition och levererar ett starkt resultat för 2013. Då bolaget nu kommer att fortsätta att verka i en privat miljö, har jag fattat beslutet att lämna bolaget.
David von Laskowski kommer att fortsätta som VD tills en smidig överlämning till en ny VD har kunnat säkerställas. Processen för att söka ny VD har initierats.
Pareto Securities AB ansvarade för emissionen.
För ytterligare information, v g kontakta:
Jan Ohlsson, styrelseordförande Candyking, 070 515 69 15 eller jan.oholsson@accentequity.se
David von Laskowski, VD Candyking, 070 290 63 13 eller david.von.laskowski@candyking.com
Markus Wirenhammar, Pareto Securities, 070 872 51 86 eller markus.wirenhammar@paretosec.com
Om Candyking
Candyking grundades 1984 och är den ledande aktören inom lösviktsgodis i Norden, Storbritannien och Irland samt har verksamhet i Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Candyking som idag finns på fler än 10 000 försäljningsställen erbjuder butiker ett helhetskoncept som inkluderar produkter, inredning samt tillhörande butiks- och logistiktjänster. Candykings koncept och varumärken inom konfektyr är Candyking, Karamellkungen, Premiyum och Candyking Favourites. Candyking är även den ledande lösviktsaktören inom natursnacks i Sverige och Finland under varumärket Parrot’s. Bolaget hade cirka 1 000 medarbetare och omsatte cirka 1,75 miljarder kronor 2012. Mer information finns tillgänglig på www.candyking.com
Taggar: