Kallelse till obligationsinnehavarmöte (skriftligt förfarande) med anledning av försäljningen av Candyking till Cloetta

Stockholm den 24 februari 2017

Hänvisning görs till pressmeddelande den 17 februari 2017 angående försäljning av bland annat samtliga aktier i Candyking Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Candyking”) och Bolagets obligationslån om nominellt 750 MSEK (”Obligationerna”) till ett helägt dotterbolag till Cloetta AB (publ) (”Cloetta”).

På begäran av Bolaget enligt överenskommelse med vissa obligationsinnehavare, har agenten idag kallat till obligationsinnehavarmöte genom skriftligt förfarande för att besluta om att godkänna transaktionen, utbytet av instrument samt andra därmed sammanhängande nödvändiga beslut. Kallelse med förslag till beslut har idag publicerats på Bolagets hemsida (candyking.com).

Som framgår närmare av kallelsen uppgår den initiala köpeskillingen till 325 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen för aktierna och Obligationerna efter kassa- och skuldjustering uppskattas i överlåtelseavtalet till cirka 307 MSEK och ska slutligt fastställas i anslutning till tillträdet (notera att detta är ett uppskattat belopp som är osäkert och den slutliga köpeskillingen kan komma att avvika från det uppskattade beloppet negativt eller positivt). Av köpeskillingen kommer 97 procent, det vill säga totalt cirka 297 MSEK av den estimerade köpeskillingen, tillfalla obligationsinnehavarna. Baserat på utfallet av Cloettas och Candykings sammantagna försäljningsvolym inom lösviktsgodis och lösviktsnaturgodis i Norden, Storbritannien, Polen och Baltikum under 2018 kan även en tilläggsköpeskilling om maximalt 225 MSEK komma att utgå, varav 97 procent, det vill säga totalt maximalt cirka 218 MSEK av den totala köpeskillingen kommer att tillfalla obligationsinnehavarna (notera att tilläggsköpeskillingen kan komma att uppgå till noll kronor).

För fullständig beskrivning av de föreslagna besluten, se vidare i kallelsen.

Transaktionen är föremål för godkännande från den svenska konkurrensmyndigheten samt obligationsinnehavarnas godkännande på obligationsinnehavarmötet.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Dani Evanoff +46 73-503 97 97

Om denna information

Candyking Holding AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 10 (CET) den 24 februari 2017. 

Om Candyking

Candyking grundades 1984 och är en ledande aktören inom lösviktsgodis i Norden, Storbritannien och Irland samt har verksamhet i Polen. Candyking som idag finns på fler än 8 000 försäljningsställen erbjuder butiker ett helhetskoncept som inkluderar produkter, inredning samt tillhörande butiks- och logistiktjänster. Candykings koncept och varumärken inom konfektyr är Candyking, Karamellkungen och Candyking Favourites. Candyking är även en ledande lösviktsaktör inom natursnacks i Sverige och Finland under varumärket Parrots. Mer information finns tillgänglig på www.candyking.com.