Cantargias emission inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den 12 februari 2015 avslutades teckningstiden i Cantargia AB:s emission av units inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm. Emissionen tecknades till cirka 60 miljoner kronor (exklusive garantiteckning), motsvarande cirka 136 procent, inklusive teckningsåtagare. Genom emissionen nyemitteras 5 800 000 aktier, 4 350 000 teckningsoptioner av serie TO 3 samt 2 900 000 teckningsoptioner av serie TO 4. Cantargia tillförs genom emissionen cirka 700 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 17 februari 2015.

VD Göran Forsberg kommenterar
– ”Jag vill börja med att tacka alla som tecknat aktier och optioner i emissionen och hälsa nya aktieägare välkomna till Cantargia. Tack vare kapitaltillförseln kan vi fortsätta vårt arbete enligt plan och påbörja resurskrävande aktiviteter, i form av exempelvis toxikologiska studier, produktionsutveckling och GMP-produktion.”

Planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm
Cantargia har ansökt om listning av bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North i Stockholm. Förutsatt marknadsplatsens godkännande är första dag för handel på Nasdaq First North i Stockholm beräknad till den 17 mars 2015.

Teckning och tilldelning
Emissionen tecknades till cirka 60 miljoner kronor inklusive teckningsåtagare, innebärande att 5 800 000 aktier, 4 350 000 teckningsoptioner av serie TO 3 samt 2 900 000 teckningsoptioner av serie TO 4 nyemitteras. Cantargia tillförs därmed cirka 44,1 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader om cirka 2 miljoner kronor. Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i prospektet. Ingen tilldelning sker till garantitecknare.

Antal aktier och aktiekapital
När emissionen i Cantargia är registrerad hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 13 394 874 stycken. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 1 071 589,92 kronor. Härutöver finns 4 350 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 3 samt 2 900 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 4. Notera att det även finns utestående optioner av serie TO 1 och serie TO 2, vilka inte tillkommit genom detta erbjudande.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
En (1) option ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpris för teckningsoptioner av serie TO 3 respektive TO 4 är 7,60 kronor per option. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan äga rum under perioden 23 mars – 13 april 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 beräknas till den 11 april 2016. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 kan äga rum under perioden 27 september – 18 oktober 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 beräknas till den 14 oktober 2016.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Certified Adviser till bolaget i samband med emissionen och den planerade listningen på Nasdaq First North i Stockholm.

För frågor rörande emissionen, kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Cantargia AB (556791-6019) är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken attackerar både cancerstamceller och mogna cancerceller. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat för kommande studier i människa. Prekliniska försök med Cantargias antikroppar visar på en potent antileukemisk effekt. Parallella studier har visat ett ännu högre uttryck av IL1RAP i vissa solida tumörer. Under 2015 kommer Cantargia att genomföra de studier som krävs för att få starta kliniska prövningar.