Första handelsdag i Capio-aktien

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONG KONG, SINGAPORE ELLER ANNAN JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Capio AB (publ) (”Capio”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i bolaget (”Erbjudandet”). Handel i Capio-aktien inleds idag den 30 juni 2015. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utlandet samt bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Erbjudandet i korthet 

• Priset i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 48,5 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Capio om cirka 6 846 MSEK

• Erbjudandet omfattade 48 122 611 aktier i Capio, motsvarande cirka 34,1 procent av det totala antalet aktierna i Capio efter Erbjudandets slutförande, varav 15 463 918 nyemitterade aktier och 32 658 693 befintliga aktier sålda av Ygeia Equity AB, ett bolag som kontrolleras av Nordic Capital Fund VI (”Nordic Capital”), Apax Europe VI fund (rådgivare till fonden är Apax Partners LLP) (”Apax Partners”) och Apax France Fond VII (rådgiven av Apax Partners S.A.,”Apax France”)

• I enlighet med villkoren i erbjudande har Ygeia Equity AB beviljat Global Coordinators möjligheten att genomföra inköp av aktier uppgående högst till 4 812 261 aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”) [1]

• Vid antagande att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer Erbjudandet att omfatta totalt 52 934 872 aktier motsvarande cirka 37,5 procent av samtliga aktier i Capio efter Erbjudandets slutförande och det totala värdet av Erbjudandet kommer att uppgå till 2 567 MSEK

• Genom Erbjudandet har Capio nu över 5 000 aktieägare

• R12 Kapital AB (familjen af Jochnick), Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder AB har, på samma villkor som övriga investerare, förvärvat aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 6,2 procent, 5,5 procent, 5,5 procent respektive 3,2 procent av aktierna i Capio efter Erbjudandets slutförande

• Handel i Capio-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 30 juni 2015 under kortnamnet ”CAPIO”

[1] Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas, helt eller delvis, vid ett eller fler tillfällen av SEB som stabiliseringsansvarig

Rådgivare
J.P. Morgan och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Carnegie och Deutsche Bank är Joint Bookrunners. Rothschild är finansiell rådgivare till Capio och vissa aktieägare. Mannheimer Swartling och Davis Polk är legala rådgivare till Capio och den Säljande Aktieägaren.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och Koncernchef, Capio
Telefon: +46 73 388 8600
E-post: thomas.berglund@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Corporate Communications and Public Affairs, Capio
Telefon: +46 76 111 3414
E-post: henrik.brehmer@capio.com

Om Capio
Capio är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Under 2014 tog Capios 12 357 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i sina verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 200 MSEK [2]. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning), Frankrike (37 procent av bolagets omsättning) och Tyskland (9 procent av bolagets omsättning). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

[2] Proforma omsättning efter justeringar om 12 960 MSEK

Disclaimer

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Capio AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, “Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta pressmeddelande och den information som det innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande och eventuellt annat material relaterat till värdepapper beskrivna i detta meddelande (”Aktierna”), endast till, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i Prospektdirektivet) som är (i) personer som har yrkesmässig erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) entiteter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) personer till vilka det annars är tillåtet att distribuera meddelandet, alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”. Aktierna är tillgängliga endast för och en inbjudan eller erbjudande om att förvärva eller teckna Aktier riktas endast till Relevanta Personer. Detta pressmeddelande får inte distribueras, publiceras eller reproduceras (helt eller delvis) eller offentliggöras av mottagare av detta pressmeddelande till någon annan person eller entitet i Storbritannien. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte förlita sig eller vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande eller dess innehåll. Erbjudandet om att förvärva Aktierna riktas inte till allmänheten i Storbritannien.

Erbjudande avseende de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att kunna erhållas från Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information. Sådan information är all information som inte avser historiska fakta och som innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”strategi”, ”avser”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör”, ”målsättning”, ”planerar” eller liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika uppskattningar och antaganden vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Faktiska händelser kan skilja sig väsentligt från den förväntade utvecklingen på grund av ett flertal olika faktorer, vilka bl.a. inkluderar makroekonomiska faktorer, Bolagets konkurrenssituation, råvarupriser, produktansvar och återkallelser samt valutakursförändringar. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska utfallen kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom framåtriktad information. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för framåtriktad information i detta pressmeddelande är fria från fel och tar inte heller på sig ansvar för det framtida utfallet av förväntningarna som uttrycks i detta pressmeddelande eller något ansvar för att uppdatera eller revidera information i detta pressmeddelande i syfte att återspegla sådana förhållanden. Otillbörlig tilltro får inte sättas till framåtriktad information i detta pressmeddelande. Uppgifterna, uppfattningarna och den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte något ansvar för att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt sprida ändringar av framåtriktad information i syfte att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som påverkar innehållet i detta pressmeddelande.

Taggar: