Capio Group Services AB, ett bolag inom Ramsay Santé-koncernen, lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i GHP Specialty Care AB

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptfristen för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande
7 mars 2022

Capio Group Services AB (”Capio”), som är ett helägt dotterbolag till Capio AB (publ) (”Capio AB”) och som ingår i Ramsay Santé-koncernen, lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i GHP Specialty Care AB (”GHP”) att överlåta samtliga aktier i GHP till Capio till ett pris om 35 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Aktierna i GHP är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Sammanfattning

• Capio erbjuder 35 kronor kontant för varje GHP-aktie (”Erbjudandevederlaget”). Erbjudandet värderar samtliga aktier i GHP till cirka 2,5 miljarder kronor.[1]
• Erbjudandet innebär en premium om:
  • cirka 95,7 procent jämfört med stängningskursen om 17,9 kronor för GHP-aktien på Nasdaq Stockholm den 4 mars 2022, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
  • cirka 66,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 21,1 kronor för GHP-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande,
  • cirka 49,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 23,5 kronor för GHP-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, samt
  • cirka 34,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 26,0 kronor för GHP-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.
• GHP:s budkommitté (”Budkommittén”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i GHP att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande (så kallad fariness-opinion) från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”).
• Metroland BV/SRL, AB Grenspecialisten och Roger Holtback, som sammanlagt innehar cirka 41,2 procent av aktierna och rösterna i GHP, har på vissa villkor åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Vidare har Capio ingått ett aktieöverlåtelseavtal med MJW Invest AB (som kontrolleras av Johan Wachtmeister), enligt vilket MJW Invest AB har åtagit sig att, på vissa villkor, sälja samtliga utestående aktier i MJW Invest Förvaltning AB till Capio. Innan sådan försäljning genomförs kommer MJW Invest AB att överlåta sitt aktieinnehav i GHP till MJW Invest Förvaltning AB, motsvarande cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i GHP. Tillsammans motsvarar dessa åtaganden cirka 51,4 procent av aktierna och rösterna i GHP.
• Capio kommer varken att höja Erbjudandevederlaget eller köpa några GHP-aktier till ett pris som överstiger Erbjudandevederlaget under Erbjudandet eller efter genomförandet av Erbjudandet. Detta uttalande gäller dock inte om ett konkurrerande erbjudande offentliggörs.
• Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 24 mars 2022 och avslutas omkring den 22 april 2022.

Kommentar av Britta Wallgren, verkställande direktör för Capio AB i Sverige:

”GHP är en välpositionerad leverantör av specialistsjukvård. Capio AB och GHP delar samma grundläggande värderingar och långsiktiga ambitioner att förbättra vården och bildar tillsammans en starkare aktör. Kombinationen kommer att skapa en ökad patienttäckning och en kompletterande geografisk närvaro. GHP ligger i framkant med datadrivna sjukvårdslösningar och en kombination med Capio AB:s solida digitala infrastruktur kommer att möjliggöra förbättrad tillgänglighet och effektivitet inom vården. Tillsammans kommer vi stärka vår förmåga att möta de nuvarande och kommande utmaningarna inom hälso- och sjukvårdssystemen. Vi är fast beslutna att påskynda de initiativ och investeringar som krävs för att bli en ännu mer attraktiv partner för våra patienter och kunder.”

Kommentar av Pascal Roché, verkställande direktör, Ramsay Générale de Santé S.A.:

”Sedan 2018 har Ramsay Santé fortsatt att investera i svensk och nordisk sjukvård. Detta steg visar tydligt vårt engagemang för att ytterligare investera i de nordiska länderna och vara en del i utvecklingen av hälso- och sjukvården till förmån för patienter och kunder. Med detta Erbjudande ger vi möjligheten för GHP:s aktieägare att lämna in sina aktier till en attraktiv premie. Ramsay Santé erbjuder ett långsiktigt engagemang för vården och ett internationellt nätverk för att stödja kombinationen av Capio AB och GHP i deras gemensamma ambitioner att förbättra vården under många år framöver.”

Bakgrund och rational för Erbjudandet

Capio AB är en ledande vårdgivare i Norden som erbjuder tjänster inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistmottagningar och vårdcentraler i 14 svenska regioner och med närvaro i Norge och Danmark. Capio AB har ett långsiktigt åtagande att leda arbetet för förbättrad sjukvård och att bättre tillgodose regionernas och patienternas behov i ett snabbt föränderligt vårdlandskap. Som en del av Ramsay Santé-koncernen drar Capio AB nytta av omfattande internationell sjukvårdsexpertis för att utveckla sina tjänster.

Med ett internationellt nätverk och långvarig erfarenhet av att utveckla sjukvård av hög kvalitet bedömer Capio AB att bolaget, genom en kombination med GHP, blir en mer attraktiv partner för patienter och kunder som hanterar utmaningar och nya behov inom sjukvården. Kombinationen representerar kompletterad geografisk närvaro, ökad patientgruppstäckning och starkare fokus på digitala och datadrivna lösningar för förbättrad kvalitet, tillgänglighet och effektivitet i sjukvården.

Det sammanslagna bolaget kommer också att dra nytta av ett rikstäckande nätverk av primärvårdscentraler i Sverige och Danmark samtidigt som det stärker erbjudandet inom det danska specialsjukvårdssegmentet genom GHP:s sjukhus i huvudstadsregionen Köpenhamn.

GHP:s specialistsjukvårdstjänster inom ryggkirurgi och ortopedi, gastro, kirurgi och arytmi inom sitt välfungerande nätverk av kliniker kommer att bidra med värdefull specialistkompetens till Capio AB. Tillsammans kommer Capio AB och GHP att tillhandahålla tjänster som täcker åtta av de tio största diagnosgrupperna i Sverige.

Under de senaste åren har GHP utvecklat innovativa lösningar för mer sammanhållna vårdkedjor, genom att utnyttja omfattande data under hela patientresan inom utvalda specialiteter. Dessa lösningar ger högre servicekvalitet och ökad drifts- och kostnadseffektivitet till fördel för kunder och patienter. Genom att kombinera GHP:s datadrivna lösningar med Capio AB:s solida fysiska nätverk och digitala infrastruktur, förbättrar Capio AB ytterligare sina förmågor att driva förbättringar inom hälsovård.

Sammantaget representerar denna kombination av två fokuserade vårdgivare en sund industriell logik som skapar en stark och långsiktig vårdgivare som levererar och bidrar till sjukvårdssystemen.

Capio AB imponeras av kompetensen, expertisen och erfarenheten hos GHP:s ledning och anställda och anser att chefer och medarbetare i GHP kan se Capio AB som en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter att vidareutveckla kompetens och erfarenheter i en internationell medicinsk och affärsmässig miljö.

Capio AB har en lång tradition av att förvärva och framgångsrikt integrera verksamheter i sin företagskultur och verksamhetsmodell. En viktig framgångsfaktor vid integration av nya verksamheter är den decentraliserade verksamhetsmodellen där ett tydligt mandat och ansvar ges till de lokala cheferna och teamen att driva och utveckla verksamheten. Affärskombinationen av Capio och GHP är kompletterande både vad gäller geografi och tjänsteutbud och Capios ambition är att fortsätta strategin för GHP och samtidigt realisera synergier där det är relevant och meningsfullt. Eventuella beslut om vilka specifika åtgärder som kommer att vidtas i syfte att integrera de båda organisationerna kommer att fattas baserat på en grundlig bedömning av den sammanslagna verksamheten efter att Erbjudandet har genomförts. Innan Erbjudandet fullföljs är det för tidigt att säga vilka åtgärder som kommer att vidtas och vilka effekter de kan få. Utöver vad som har angetts ovan har inga beslut om några förändringar fattats rörande Capios eller GHP:s anställda, ledning, deras nuvarande verksamheter eller organisationer, inklusive anställningsvillkor, anställning och de platser där Capio och GHP bedriver sin verksamhet.

Erbjudandet

Capio erbjuder 35 kronor kontant för varje aktie i GHP.

Om GHP, före utbetalning av vederlag i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till sina aktieägare, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån. För det fall att något av det föregående inträffar förbehåller sig Capio rätten att avgöra huruvida denna prisjusteringsmekanism eller villkor (e) för fullföljandet av Erbjudandet (se nedan) ska åberopas.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i GHP till cirka 2,5 miljarder kronor.[2]

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisning av likvid för de av Capio förvärvade GHP-aktierna i Erbjudandet.

Capio kommer varken att höja Erbjudandevederlaget eller köpa några GHP-aktier till ett pris som överstiger Erbjudandevederlaget under Erbjudandet eller efter genomförandet av Erbjudandet. Detta uttalande gäller dock inte om ett konkurrerande erbjudande offentliggörs.

Erbjudandet omfattar inte teckningsoptioner utgivna av GHP till anställda inom ramen för ett incitamentsprogram som implementerats av GHP. Capio kommer att ge innehavare av sådana teckningsoptioner en skälig behandling i samband med Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om:

• cirka 95,7 procent jämfört med stängningskursen om 17,9 kronor för GHP-aktien på Nasdaq Stockholm den 4 mars 2022, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
• cirka 66,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 21,1 kronor för GHP-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande,
• cirka 49,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 23,5 kronor för GHP-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, samt
• cirka 34,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 26,0 kronor för GHP-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 24 mars 2022 och avslutas omkring den 22 april 2022. Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 2 maj 2022.

Varken Capio AB eller Capio innehar några GHP-aktier eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot GHP-aktierna. Varken Capio AB eller Capio har under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några GHP-aktier eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktierna i GHP, med undantag för vad som anges i ”Åtaganden från aktieägare i GHP” nedan.

Capio kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i GHP (eller andra värdepapper i GHP som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier) utanför Erbjudandet. Sådana eventuella köp eller överenskommelser kommer i så fall ske i enlighet med tillämplig lag och Takeover-regler antagna av Nasdaq Stockholm (”Takeover-reglerna”) och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Uttalande från Budkommittén för GHP och fairness opinion

Till följd av att Metroland BV/SRL och MJW Invest AB har åtagit sig att, på vissa villkor, acceptera Erbjudandet respektive sälja sina aktier i GHP har styrelseledamöterna Bo Wahlström, Johan Wachtmeister och Mikael Olsson inte deltagit i och kommer inte att delta i utvärderingen av eller i något beslut avseende Erbjudandet. Styrelsen för GHP har därför tillsatt Budkommittén för att utvärdera Erbjudandet och fatta beslut i anledning av Erbjudandet. För mer information om åtagandena, se ”Åtaganden från aktieägare i GHP” nedan.

Budkommittén för GHP har utvärderat Erbjudandet och informerat Capio om att den enhälligt beslutat att rekommendera GHP:s aktieägare att acceptera Erbjudandet. Vidare har Budkommittén informerat Capio att den inhämtat en så kallad fairness opinion från PwC, enligt vilken Erbjudandet är skäligt för GHP:s aktieägare från ett finansiellt perspektiv.

Åtaganden från aktieägare i GHP

Följande aktieägare i GHP har åtagit sig att acceptera Erbjudandet:

• Metroland BV/SRL, som innehar 19 200 000 aktier, motsvarande cirka 27,3 procent av aktierna och rösterna i GHP,[3]
• AB Grenspecialisten, som innehar 7 820 760 aktier, motsvarande cirka 11,1 procent av aktierna och rösterna i GHP, samt
• Roger Holtback, som innehar 1 950 000 aktier, motsvarande cirka 2,8 procent av aktierna och rösterna i GHP.

Därutöver har Capio ingått ett aktieöverlåtelseavtal med MJW Invest AB (som kontrolleras av Johan Wachtmeister), enligt vilket MJW Invest AB har åtagit sig att sälja samtliga utestående aktier i MJW Invest Förvaltning AB till Capio. Innan sådan försäljning genomförs kommer MJW Invest AB att överlåta samtliga sina 7 109 950 aktier i GHP till MJW Invest Förvaltning AB, motsvarande cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i GHP. Åtagandena från Metroland BV/SRL, AB Grenspecialisten och Roger Holtback samt aktieöverlåtelseavtalet med MJW Invest AB benämns nedan ”Åtagandena”.

Åtagandena omfattar totalt 36 080 710 aktier i GHP, motsvarande cirka 51,4 procent av aktierna och rösterna i GHP.

Åtagandena är villkorade av att ingen annan part offentliggör ett konkurrerande erbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier i GHP till ett pris per aktie som överstiger Erbjudandevederlaget med mer än 9,5 procent (”9,5-procentströskeln”) och Capio inte inom fem (5) arbetsdagar från offentliggörandet av att sådant konkurrerande erbjudande offentliggör en höjning av Erbjudandet så att det höjda erbjudandevederlaget per aktie enligt Erbjudandet matchar eller överstiger erbjudandevederlaget per aktie i ett sådant konkurrerande erbjudande (”Matchningsrätten”). 9,5-procentströskeln och Matchningsrätten gäller för varje konkurrerande erbjudande och varje höjning av vederlaget i ett lämnat konkurrerande erbjudande. Åtagandena är vidare villkorade av att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 18 september 2022.

Villkor för fullföljande av Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:

1. Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Capio blir ägare till aktier i GHP motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i GHP (efter full utspädning),
    
2. samtliga för Erbjudandet och förvärvet av GHP erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Capio acceptabla villkor,
    
3. inga omständigheter, som Capio inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, GHP:s försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar,
    
4. varken Erbjudandet eller förvärvet av GHP helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Capio inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande,
    
5. GHP inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande,
    
6. ingen information som offentliggjorts av GHP eller lämnats av GHP till Capio är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att GHP har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av GHP, samt
    
7. inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i GHP på villkor som för aktieägarna i GHP är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet.

Capio förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet om det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (b)–(g) får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Capios förvärv av GHP.

Capio förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor (a) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.

Finansiering av Erbjudandet

Capio AB:s moderbolag, Ramsay Générale de Santé S.A., har ovillkorligen åtagit sig att förse Capio med de medel som krävs för att fullt ut finansiera Erbjudandet.

Information om Capio och dess ägare

Capio Group Services AB är ett publikt aktiebolag (org.nr 556518-9692), bildat enligt svensk lag, med registrerad adress Box 1064, 405 22, Göteborg, Sverige. Capio Group Services AB är ett helägt dotterbolag till Capio AB (publ).

Capio AB är en ledande vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio AB erbjuder vård inom områdena primärvård, somatisk och psykiatrisk specialistvård samt akutvård. Den fysiska vården kompletteras med digitala tjänster och verktyg som möjliggör för patienten att få hjälp digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Under perioden 1 juli 2020–30 juni 2021 tillhandahöll Capio AB:s 7 764 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) sjukvårdstjänster under 4,5 miljoner patientbesök i sina inrättningar, vilket genererade en nettoomsättning om 11 808 miljoner kronor. För mer information om Capio AB, besök www.capio.se och www.ramsaysante.eu.

Efter förvärvet av Capio AB 2018 har Ramsay Santé-koncernen blivit den ledande europeiska leverantören av heltäckande hälso- och sjukvårdstjänster. Koncernen har nu 36 000 medarbetare och arbetar med nästan 8 600 privata utövare. Koncernen är närvarande i fem länder – Frankrike, Sverige, Norge, Danmark och Italien – och koncernen behandlar mer än sju miljoner patienter per år i sina 350 inrättningar. För räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2021 uppgick Ramsay Santé-koncernens omsättning till 4 022,6 miljoner euro. Ramsay Générale de Santé S.A. är noterat på Euronext Paris (tidigare Premier Marché) Eurolist. För mer information om Ramsay Santé-koncernen, besök www.ramsaysante.eu.

Due diligence

Capio har genomfört en sedvanlig bekräftande företagsutvärdering (så kallad due diligence-undersökning) av GHP. I samband med due diligence-undersökningen har Capio fått tillgång till preliminär finansiell information om GHP:s verksamhet avseende det fjärde kvartalet 2021. GHP:s resultat för det fjärde kvartalet offentliggjordes av GHP den 23 februari 2022 genom dess bokslutskommuniké för 2021. GHP har meddelat Capio att, med undantag för vad som angivits ovan, Capio inte har tillhandahållits någon insiderinformation rörande GHP i samband med undersökningen.

Godkännanden från myndigheter

Erbjudandets fullföljande är villkorat bland annat av att samtliga erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Capio acceptabla villkor.

Enligt Capios bedömning kommer transaktionen att kräva (i) sedvanligt konkurrensrättsligt godkännande i Sverige och (ii) sedvanligt godkännande enligt dansk rätt avseende utländska direktinvesteringar.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden har bekräftat att villkoren i det aktieöverlåtelseavtal enligt vilket Capio, på vissa villkor, kommer att förvärva samtliga utestående aktier i MJW Invest Förvaltning AB från MJW Invest AB (och därmed indirekt MJW Invest AB:s aktieinnehav i GHP) inte är förmånligare än villkoren i Erbjudandet. Se Aktiemarknadsnämndens beslut AMN 2022:05 som kommer offentliggöras på Aktiemarknadsnämndens hemsida.

Preliminär tidplan

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 24 mars 2022 och avslutas omkring den 22 april 2022. En erbjudandehandling för Erbjudandet kommer att offentliggöras strax innan acceptfristen inleds. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 25 april 2022 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 2 maj 2022.

Capio förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och kommer, i den utsträckning det erfordras och är tillåtet, att göra så för att acceptfristen ska inrymma nödvändiga beslutsprocesser hos relevanta myndigheter. Capio förbehåller sig även rätten att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av Capio genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

Tvångsinlösen och avnotering

Om Capio blir ägare till mer än 90 procent av aktierna och rösterna i GHP avser Capio att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i GHP enligt aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed kommer Capio att verka för att GHP:s aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Capio och aktieägarna i GHP till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av dessa regler är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Capio, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 1 mars 2022 skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa de ovan angivna reglerna och uttalandena samt att underkasta sig de sanktioner som kan åläggas av Nasdaq Stockholm vid överträdelse av Takeover-reglerna. Den 7 mars 2022 informerade Capio Finansinspektionen om Erbjudandet och det ovan angivna åtagandet gentemot Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) är finansiell rådgivare till Capio i samband med Erbjudandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Capio i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Brehmer
Kommunikationsdirektör
Telefon: +46 76 11 34 14
E-mail: henrik.brehmer@capio.com

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på:

www.healthcare-nordic.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2022, kl. 8:00 CET.

GHP i korthet

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Capio kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Capio har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Nordea agerar uteslutande för Capio och ingen annan i samband med Erbjudandet. Nordea kommer inte att betrakta någon annan person (oaktat mottagare eller ej av detta pressmeddelande) som kund i förhållande till Erbjudandet och kommer att vara ansvarig mot någon annan än Capio för att tillhandahålla det skydd som Nordeas kunder erbjuds eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i GHP, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i GHP som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Nordea är inte registrerad som mäklare eller handlare i USA och kommer inte att hantera någon direkt kommunikation i samband med Erbjudandet med investerare som befinner sig i USA (vare sig om investerare kontaktar Nordea eller i annat fall).

GHP:s finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till amerikanska innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare i GHP, till vilka ett erbjudande görs. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till GHP:s övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för GHP:s aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom GHP och Capio är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. GHP:s aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma GHP eller Capio eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få GHP, Capio och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Capio och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Capio eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i GHP utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera amerikanska innehavare avseende sådan information. Vidare kan Capio finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i GHP, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Capio eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S.SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.