CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och detta Erbjudande omfattar inte dessa länder och inte heller kommer någon överlåtelse av aktier att accepteras från eller på uppdrag av innehavare i dessa länder, ej heller i någon annan jurisdiktion där detta Erbjudande och där distributionen av pressmeddelandet och accepterandet av varje form av överlåtelse av aktier strider mot tillämpliga lagar och förordningar eller kräver ytterligare erbjudandehandlingar, registreringar eller andra åtgärder utöver dem som svensk lag kräver.

Emissionen av aktier i samband med Erbjudandet har inte registrerats i enlighet med bestämmelserna i United States Securities Act 1933, med ändringar, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA, och emitteras med tillämpning av undantaget från registreringskravet, regel 802, från United States Securities Act 1933, med ändringar. Bolaget kommer att tillhandahålla formuläret CB rörande erbjudandet och försäljningen av sådana aktier till SEC (Securities and Exchange Commission). I övrigt kommer Erbjudandet att följa i Sverige tillämpliga myndighetskrav.

CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) (“CareDx”) offentliggör att aktiekomponenten i det Kombinerade Vederlagsalternativet i sitt rekommenderade offentliga erbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ) (“Allenex”) justeras baserat på överenskomna förändringar av villkoren för det Uppskjutna Vederlagsalternativet som Midroc Invest AB, FastPartner AB and Xenella Holding AB, vilka kontrollerar cirka 78 procent av aktierna i Allenex (“Majoritetsägarna”), erbjudits, och har åtagit sig att sälja sina aktier i Allenex i Erbjudandet för. Det Kontanta Vederlagsalternativet lämnas oförändrat. CareDx offentliggör också förändringar i finansieringen av Erbjudandet och justeringar av tidplanen för Erbjudandets genomförande.

Den 16 december 2015 offentliggjorde CareDx ett erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex att överlåta samtliga sina aktier i Allenex (”Erbjudandet”). Aktieägarna i Allenex, förutom Majoritetsägarna, erbjöds dels ett kontant vederlagsalternativ (det “Kontanta Vederlagsalternativet”) och dels ett vederlagsalternativ bestående av en kombination av kontanter och stamaktier i CareDx (det “Kombinerade Vederlagsalternativet”). Majoritetsägarna erbjöds ett vederlagsalternativ bestående av en blandning av en initial kontantutbetalning, villkorade uppskjutna kontantutbetalningar och CareDx-aktier, som, givet full utbetalning, var identiskt med vederlaget som erbjuds under det Kombinerade Vederlagsalternativet (det ”Uppskjutna Vederlagsalternativet”).

Efter överenskommelse mellan CareDx och Majoritetsägarna justeras nu det Uppskjutna Vederlagsalternativet. Den totala kontantutbetalningen om 1,731 kronor per Allenex-aktie är alltjämt oförändrad. Däremot ökar aktiekomponenten från 0,01298 till 0,01458 CareDx-aktier per Allenex-aktie till följd av överenskomna justeringar av villkoren för betalning av de villkorade uppskjutna kontantutbetalningarna.

Det Kombinerade Vederlagsalternativet, som kan accepteras av alla aktieägare utom Majoritetsaktieägarna, justeras i motsvarande mån, vilket ökar aktiekomponenten även för detta vederlagsalternativ. Givet att villkoren för den villkorade uppskjutna kontantutbetalningen uppfylls är det implicita värdet av Erbjudandet enligt det Kombinerade Vederlagsalternativet fortsatt identiskt med det Uppskjutna Vederlagsalternativet.

Det Kontanta Vederlagsalternativet, som kan accepteras av alla aktieägare utom Majoritetsaktieägarna, lämnas oförändrat.

Det Kontanta Vederlagsalternativet:

Det Kontanta Vederlagsalternativet är oförändrat och erbjuder varje aktieägare i Allenex, med undantag för Majoritetsägarna, 2,50 kronor per Allenex-aktie, vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 300,7 miljoner kronor: [1]

Det Kombinerade Vederlagsalternativet:

Som en följd av de justerade villkoren för det Uppskjutna Vederlagsalternativet (se nedan), ändras det Kombinerade Vederlagsalternativet som erbjuds varje aktieägare i Allenex, med undantag för Majoritetsägarna, enligt följande:

• kontantdelen lämnas oförändrad om 1,731 kronor per Allenex-aktie; och
• aktiekomponenten ökar från 0,01298 CareDx-aktier per Allenex-aktie till 0,01458 CareDx-aktier per Allenex-aktie.

Per den 15 december 2015, värderar det Kombinerade Vederlagsalternativet varje Allenex-aktie till cirka 2,51 kronor (jämfört med cirka 2,42 kronor baserat på tidigare villkor), vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 301,4 miljoner kronor (jämfört med cirka 291,2 miljoner kronor baserat på tidigare villkor).[2]

Per den 8 februari 2016, värderar det Kombinerade Vederlagsalternativet varje Allenex-aktie till cirka 2,28 kronor (jämfört med cirka 2,22 kronor baserat på tidigare villkor), vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 273,9 miljoner kronor (jämfört med cirka 266,7 miljoner kronor baserat på tidigare villkor).[3]

Det Uppskjutna Vederlagsalternativet:

Majoritetsägarna erbjuds och har åtagit sig att sälja sina aktier i Allenex i Erbjudandet för följande justerade vederlag:

• den initiala kontantutbetalningen lämnas oförändrad om 1,191 kronor per Allenex-aktie;
• de villkorade uppskjutna kontantutbetalningarna om upp till 0,540 kronor per Allenex-aktie lämnas oförändrade, men villkoren för betalning av de villkorade uppskjutna kontantutbetalningarna förändras[4]; och
• aktiekomponenten, som har blivit justerad från 0,01298 CareDx-aktier per Allenex-aktie till 0,01458 CareDx-aktier per Allenex-aktie.

Per den 15 december 2015, värderar det Uppskjutna Vederlagsalternativet varje Allenex-aktie till cirka 2,51 kronor (jämfört med cirka 2,42 kronor baserat på tidigare villkor), vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 301,4 miljoner kronor (jämfört med cirka 291,2 miljoner kronor baserat på tidigare villkor).[5]

Per den 8 februari 2016, värderar det Uppskjutna Vederlagsalternativet varje Allenex-aktie till cirka 2,28 kronor (jämfört med cirka 2,22 kronor baserat på tidigare villkor), vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 273,9 miljoner kronor (jämfört med cirka 266,7 miljoner kronor baserat på tidigare villkor).[6]

Om Allenex genomför en utdelning, eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, där avstämningsdagen inträffar innan redovisning av vederlag i Erbjudandet sker, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

Enbart hela CareDx-aktier kommer att överlämnas till aktieägare i Allenex som accepterar Erbjudandet. Andelar av aktier kommer att läggas samman och säljas på Nasdaq Global Market å de berörda Allenex-aktieägarnas vägnar, och de genomsnittliga nettointäkterna kommer därefter att fördelas mellan dessa aktieägare i relation till storleken på respektive aktieägares andel av en CareDx-aktie.

Courtage kommer ej att utgå i samband med redovisning av vederlag för de Allenex-aktier som CareDx förvärvar under Erbjudandet.[7]

Erbjudandets finansiering

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. CareDx kommer att finansiera det Kontanta Vederlagsalternativet, kontantdelen av de Kombinerade Vederlagsalternativet och den icke-uppskjutna kontantdelen av det Uppskjutna Vederlagsalternativet genom en kombination av egna befintliga likvida medel och extern finansiering. CareDx har erhållit ett bindande lånelöfte från Oberland Capital SA Davos LLC (”Oberland Capital”) enligt vilket Oberland Capital åtagit sig att låna ut 18 miljoner USD, av vilka upp till 16 miljoner USD kommer att användas för att återbetala viss utestående skuld som kommer att behöva refinansieras i samband med Erbjudandets fullföljande och det resterande beloppet kommer, tillsammans med egna befintliga medel, användas för att finansiera Erbjudandets kontantdelar. Utbetalning under lånelöftet är villkorat av att villkoren för Erbjudandet och avtalen med Majoritetsägarna uppfylls eller, efter medgivande från Oberland Capital, frånfalles eller justeras, och av vissa andra standardbegränsningar, såsom frånvaro av insolvens. Därutöver innehåller lånelöftet inga andra villkor för utbetalning än sådana villkor som CareDx råder över. Dessa andra villkor är i allt väsentligt att CareDx återbetalar utestående skuld som kommer att behöva refinansieras i samband med Erbjudandes fullföljande, att CareDx ställer säkerhet till Oberland Capital i väsentligen alla CareDx tillgångar, att CareDx och dess dotterbolags aggregerade skuldsättning inte överstiger vissa överenskomna belopp, att CareDx inte överträtt någon av vissa begränsade utfästelser avseende CareDx egna förhållanden, och att CareDx fullgjort sina åtaganden under lånelöftet (bland annat erlagt överenskomna avgifter, kostnader och utgifter).

Utspädning[8]

Det maximala antalet CareDx-aktier som kan emitteras i samband med Erbjudandet, baserat på det Uppskjutna Vederlagsalternativet (som accepterats av Majoritetsägarna) och givet att alla aktieägare i Allenex, förutom Majoritetsägarna, accepterar det Kombinerade Vederlagsalternativet, uppgår till 1 753 806 nya CareDx-aktier. De nya aktierna motsvarar 14,7 procent av CareDx för närvarande totalt antal utestående aktier och 12,8 procent av totalt antal utestående aktier efter fullföljandet av Erbjudandet.

Det maximala antalet CareDx-aktier som kan emitteras i samband med Erbjudandet, baserat på det Uppskjutna Vederlagsalternativet (som accepterats av Majoritetsägarna) och givet att alla aktieägare i Allenex, förutom Majoritetsägarna, accepterar det Kontanta Vederlagsalternativet, uppgår till 1 366 728 nya CareDx-aktier. De nya aktierna motsvarar 11,4 procent av CareDx för närvarande totalt antal utestående aktier och 10,3 procent av totalt antal utestående aktier efter fullföljandet av Erbjudandet.

Erbjudandets värde och premie

Det Kontanta Vederlagsalternativet värderar varje Allenex-aktie till 2,50 kronor och motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 300,7 miljoner kronor.[9]

Det Kontanta Vederlagsalternativet motsvarar en premie om:

• cirka 24 procent jämfört med stängningskursen den 15 december 2015 för Allenex-aktien på Nasdaq Stockholm om 2,02 kronor, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och
• cirka 16 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Allenex-aktien på Nasdaq Stockholm om 2,16 kronor mätt över en period på tre månader som avslutas den 15 december 2015, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

Det Kombinerade Vederlagsalternativet, vilket även är likvärdigt vederlaget som erbjuds under det Uppskjutna Vederlagsalternativet, värderar för närvarande varje Allenex-aktie till 2,28 kronor och motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 273,9 miljoner kronor.[10]

Det Kombinerade Vederlagsalternativet (och det Uppskjutna Vederlagsalternativet) motsvarar en premie om:

• cirka 13 procent jämfört med stängningskursen den 15 december 2015 för Allenex-aktien på Nasdaq Stockholm om 2,02 kronor, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och
• cirka 5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Allenex-aktien på Nasdaq Stockholm om 2,16 kronor mätt över en period på tre månader som avslutas den 15 december 2015, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

Åtaganden att acceptera Erbjudandet

Den 15 december 2015 undertecknade CareDx ett avtal med var och en av Majoritetsägarna Midroc Invest AB, FastPartner AB och Xenella Holding AB, som kontrollerar cirka 78 procent av aktierna i Allenex, enligt vilket Majoritetsägarna åtog sig att sälja sina aktier i samband med Erbjudandet förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 8 april 2016.

De ovannämnda avtalen undertecknades av Majoritetsägarna den 16 december 2015. Avtalen har ändrats, vilket har föranlett den justering av det Kombinerade Vederlagsalternativet och det Uppskjutna Vederlagsalternativet i enlighet med vad som offentliggörs häri.

Reviderad preliminär tidplan

• 29 februari 2016: Beräknat datum för offentliggörande av Erbjudandehandlingen
• 29 februari – 18 mars 2016: Beräknat datum för anmälningsperioden
• 29 mars 2016: Beräknat datum för redovisning av vederlag

CareDx förebehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. CareDx kommer att offentliggöra eventuell förlängning av anmälningsperioden och/eller senareläggning av datum för redovisning av vederlag genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

Mer information om Erbjudandet

Bortsett från de justeringar av vederlagsalternativen som beskrivs ovan förblir villkoren för Erbjudandet oförändrade. CareDx förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av Erbjudandets fullföljandevillkor. För ytterligare information kring Erbjudandet, inklusive Erbjudandets fullföljandevillkor, hänvisas till CareDx pressmeddelande daterat den 16 december 2015 samt den erbjudandehandling som kommer att offentliggöras innan Erbjudandets anmälningsperiod påbörjas. Förutnämnda pressmeddelande och ytterligare information kring Erbjudandet återfinns på: www.caredx.com.

-----------------------------------------------------------------

Brisbane, Kalifornien, USA 9 februari 2016 (CET)

CareDx, Inc.

Styrelsen

Informationen i detta pressmedelande lämnas av CareDx i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2016, kl. 07:30 (CET).

-----------------------------------------------------------------

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på www.caredx.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media (USA):
CareDx – Molly Martell
+1 415 287 2397
mmartell@caredx.com

Investerare (Europa):
ABG Sundal Collier – Sebastian Alexanderson
+46 856 628 679
sebastian.alexanderson@abgsc.se

Investerare (USA):
Westwicke – Leigh Salvo
+1 415 513 1281
leigh.salvo@westwicke.com

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svenska regler. Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle kräva att några sådana ytterligare åtgärder vidtas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – CareDx kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Emissionen av aktier i samband med Erbjudandet har inte registrerats enligt United States Securities Act 1933, med ändringar, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA, och emitteras med tillämpning av undantaget från registreringskravet från United States Securities Act 1933, med ändringar, i enlighet med regel 802. Bolaget kommer att tillhandahålla formuläret CB rörande erbjudandet och försäljningen av sådana aktier till SEC (Securities and Exchange Commission). I övrigt kommer Erbjudandet att följa i Sverige tillämpliga myndighetskrav.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till en person som kommer ifrån, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att han eller hon inte kommer ifrån, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller att han eller hon på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som inte kommer ifrån, befinner sig i eller ger en instruktion om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. CareDx kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Anmälningsperioden för Erbjudandet såsom angivits i detta pressmeddelande har inte inletts.

I samband med det föreslagna samgåendet mellan CareDx och Allenex kommer en erbjudandehandling för Erbjudandet att ges in och publiceras av Finansinspektionen eftersom det kommer att innehålla viktig information om Erbjudandet.

Framåtriktad information

Uttalandena i detta pressmeddelande som rör framtida händelser och status samt omständigheter, är så kallad framåtriktad information. Här ingår även uttalanden som rör framtida finansiella resultat eller rörelseresultat, utveckling, kommersiella aktiviteter, tillväxt och andra planer samt fördelar med Erbjudandet. Sådana uttalanden kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom att viss framåtriktad terminologi används, som ”förväntas”, ”anser”, ”antar”, ”tror”, ”fortsätter”, ”har för avsikt”, ”har som mål”, ”prognostiserar”, ”planlägger”, ”överväger”, ”planerar”, ”söker att”, ”bedömer”, ”uppskattar”, ”kunde”, ”borde”, ”känns”, ”kan”, ”kommer”, ”skulle”, ”potentiell” eller andra liknande uttryck och synonymer samt negationer av dessa uttryck. Framåtriktade uttalanden bär per automatik på inbyggda risker och osäkerhetsfaktorer, eftersom de rör händelser och är beroende av omständigheter som eventuellt kan komma, eller inte komma, att inträffa i framtiden. Det finns ingen garanti för att det faktiska resultatet inte kommer att avvika väsentligt från vad som uttrycks eller antyds av dessa framåtriktade uttalanden på grund av flera olika faktorer, varav många ligger utanför CareDx kontroll. I dessa risker och osäkerhetsfaktorer ingår risken att villkoren för Erbjudandet inte uppfylls och att transaktionen inte genomförs; risken att Allenex och CareDx verksamheter inte kan integreras framgångsrikt; risken att synergieffekterna inte realiseras eller inte realiseras i förväntad utsträckning; risken att det nya kombinerade bolaget inte kan realisera finansiella mål och/eller operativa strategier: risken att produkterna som det nya kombinerade bolaget lanserar inte kommersialiseras framgångsrikt eller att kommersialiseringen går långsammare än förväntat; risken att fördelarna från den kompletterande produktportföljen inte realiseras; risken att tvister kan uppkomma i respektive bolag eller i samband med samgåendet; risken att störningar i samband med samgåendet gör det svårt att upprätthålla vissa strategiska relationer; samt risken att intresset för det nuvarande produkterbjudandet inte visar sig vara hållbart och att det nya kombinerade bolaget inte kan upprätthålla dagens intäktsnivåer. Bland dessa risker och osäkerhetsfaktorer ingår även de risker och osäkerhetsfaktorer som återfinns i de dokument som CareDx lämnat in till SEC i USA (Securities and Exchange Commission), som återfinns på www.sec.gov och som kommer att diskuteras i Erbjudandehandlingen som CareDx ska lämna in till Finansinspektionen vid ett framtida datum. CareDx uppmanar investerarna att vara försiktiga med att förlita sig allt för mycket på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Vart och ett av de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är kopplat till det datum det formulerades och CareDx har inga skyldigheter (och ålägger sig inte heller några skyldigheter) att uppdatera eller revidera sådana uttalanden, vare sig som ett resultat av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom då tillämpliga lagar, regler och förordningar så kräver.

[1] Baserat på 120 288 448 utestående Allenex-aktier.
2 Det implicita värdet om cirka 2,51 kronor och cirka 2,42 kronor per Allenex-aktie baseras på i) en växelkurs SEK/USD om 8,4990 kronor per den 15 december 2015, ii) stängningskursen för CareDx-aktien om 6,25 USD per den 15 december 2015 (sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), och iii) 120 288 448 utestående Allenex-aktier.
[3] Det implicita värdet om cirka 2,28 kronor och cirka 2,22 kronor per Allenex-aktie baseras på i) en växelkurs SEK/USD om 8,4547 kronor per den 8 februari 2016, ii) stängningskursen för CareDx-aktier om 4,43 USD per den 8 februari 2016 (sista handelsdagen före offentliggörandet av det reviderade erbjudandet), och iii) 120 288 448 utestående Allenex-aktier.
[4] Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande 2015:42 beviljat CareDx dispens från punkten II.10 i Takeover-reglerna som föreskriver att alla innehavare av aktier med identiska villkor skall erbjudas ett identiskt vederlag per aktie. Vidare har Aktiemarknadsnämnden uttalat att det inte strider mot god sed på aktiemarknaden att i erbjudandedokumentationen utelämna information om villkoren för betalning av den villkorade uppskjutna kontantutbetalningen eftersom dessa är att anse som känsliga utifrån ett kommersiellt perspektiv.
[5] Se fotnot 2.
[6] Se fotnot 3.
[7] Om utdelning betalas på CareDx-aktier i framtiden, kommer de CareDx-aktier som emitteras som vederlag i Erbjudandet att äga samma rätt till sådan utdelning som tidigare emitterade CareDx-aktier med rätt till utdelning, förutsatt att avstämningsdagen för sådan utdelning infaller efter redovisning av Erbjudandet.
[8] Baserat på 11 938 543 utestående CareDx-aktier.
[9] Baserat på 120 288 448 utestående Allenex-aktier.
[10] Det implicita värdet om cirka 2,28 per Allenex-aktie baseras på i) en växelkurs SEK/USD om 8,4547 kronor per den 8 februari 2016, ii) stängningskursen för CareDx-aktier om 4,43 USD per den 8 februari 2016 (sista handelsdagen före offentliggörandet av det reviderade erbjudandet), och iii) 120 288 448 utestående Allenex-aktier.