CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex
Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och detta Erbjudande omfattar inte dessa länder och inte heller kommer någon överlåtelse av aktier att accepteras från eller på uppdrag av innehavare i dessa länder, ej heller i någon annan jurisdiktion där detta Erbjudande och där distributionen av pressmeddelandet och accepterandet av varje form av överlåtelse av aktier strider mot tillämpliga lagar och förordningar eller kräver ytterligare erbjudandehandlingar, registreringar eller andra åtgärder utöver dem som svensk lag kräver.
Emissionen av aktier i samband med Erbjudandet har inte registrerats i enlighet med bestämmelserna i United States Securities Act 1933, med ändringar, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA, och emitteras med tillämpning av undantaget från registreringskravet, regel 802, från United States Securities Act 1933, med ändringar. Bolaget kommer att tillhandahålla formuläret CB rörande erbjudandet och försäljningen av sådana aktier till SEC (Securities and Exchange Commission). I övrigt kommer Erbjudandet att följa i Sverige tillämpliga myndighetskrav.
CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) (“CareDx”) offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade offentliga erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Allenex AB (publ) (“Allenex”). Den indikativa tidplan som kommunicerades den 9 februari 2016, utgick från ett erhållet godkännande från Finansinspektionen, och därmed offentliggörande av erbjudandehandlingen, den 29 februari 2016. Mot bakgrund av att den rörelsekapitalfinansiering som är tillgänglig för CareDx efter fullföljandet av Erbjudandet nyligen förändrats, vilket behöver återspeglas i erbjudandehandlingen och därmed kräver ytterligare granskning av CareDx svenska och amerikanska revisorer, förväntas ett godkännande och offentliggörande av erbjudandehandlingen att ske först den 7 mars 2016. Detta har föranlett förändringar av den indikativa tidplanen för Erbjudandet enligt nedan.
Reviderad preliminär tidplan
- 7 mars 2016: Beräknat datum för offentliggörande av Erbjudandehandlingen
- 8 mars 2016 – 29 mars 2016: Beräknat datum för anmälningsperioden
- 13 april 2016: Beräknat datum för redovisning av vederlag
Det beräknade datumet för redovisning av vederlag tar hänsyn till att dagen för registrering hos amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) av CareDx årsredovisning på formulär 10-K för räkenskapsperioden som slutar den 31 december 2015 kan infalla mot slutet av den beräknade anmälningsperioden, vilket skulle medföra krav om upprättande av tillägg till erbjudandehandlingen. Offentliggörandet av ett sådant tillägg kan komma att senarelägga CareDx offentliggörande av Erbjudandets utfall och därmed redovisning av vederlag. CareDx förebehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. CareDx kommer att offentliggöra eventuell förlängning av anmälningsperioden och/eller senareläggning av datum för redovisning av vederlag genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.
-----------------------------------------------------------------
Brisbane, Kalifornien, USA 29 februari 2016 (CET)
CareDx, Inc.
Styrelsen
Informationen i detta pressmedelande lämnas av CareDx i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016, kl. 07:30 (CET).
-----------------------------------------------------------------
Information om Erbjudandet
Information om Erbjudandet finns tillgängligt på www.caredx.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media (USA):
CareDx – Molly Martell
+1 415 287 2397
mmartell@caredx.com
Investerare (Europa):
ABG Sundal Collier – Sebastian Alexanderson
+46 856 628 679
sebastian.alexanderson@abgsc.se
Investerare (USA):
Westwicke – Leigh Salvo
+1 415 513 1281
leigh.salvo@westwicke.com
Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svenska regler. Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle kräva att några sådana ytterligare åtgärder vidtas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – CareDx kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.
Emissionen av aktier i samband med Erbjudandet har inte registrerats enligt United States Securities Act 1933, med ändringar, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA, och emitteras med tillämpning av undantaget från registreringskravet från United States Securities Act 1933, med ändringar, i enlighet med regel 802. Bolaget kommer att tillhandahålla formuläret CB rörande erbjudandet och försäljningen av sådana aktier till SEC (Securities and Exchange Commission). I övrigt kommer Erbjudandet att följa i Sverige tillämpliga myndighetskrav.
Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till en person som kommer ifrån, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att han eller hon inte kommer ifrån, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller att han eller hon på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som inte kommer ifrån, befinner sig i eller ger en instruktion om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. CareDx kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.
Anmälningsperioden för Erbjudandet såsom angivits i detta pressmeddelande har inte inletts.
I samband med det föreslagna samgåendet mellan CareDx och Allenex kommer en erbjudandehandling för Erbjudandet att ges in och publiceras av Finansinspektionen eftersom det kommer att innehålla viktig information om Erbjudandet.
Framåtriktad information
Uttalandena i detta pressmeddelande som rör framtida händelser och status samt omständigheter, är så kallad framåtriktad information. Här ingår även uttalanden som rör framtida finansiella resultat eller rörelseresultat, utveckling, kommersiella aktiviteter, tillväxt och andra planer samt fördelar med Erbjudandet. Sådana uttalanden kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom att viss framåtriktad terminologi används, som ”förväntas”, ”anser”, ”antar”, ”tror”, ”fortsätter”, ”har för avsikt”, ”har som mål”, ”prognostiserar”, ”planlägger”, ”överväger”, ”planerar”, ”söker att”, ”bedömer”, ”uppskattar”, ”kunde”, ”borde”, ”känns”, ”kan”, ”kommer”, ”skulle”, ”potentiell” eller andra liknande uttryck och synonymer samt negationer av dessa uttryck. Framåtriktade uttalanden bär per automatik på inbyggda risker och osäkerhetsfaktorer, eftersom de rör händelser och är beroende av omständigheter som eventuellt kan komma, eller inte komma, att inträffa i framtiden. Det finns ingen garanti för att det faktiska resultatet inte kommer att avvika väsentligt från vad som uttrycks eller antyds av dessa framåtriktade uttalanden på grund av flera olika faktorer, varav många ligger utanför CareDx kontroll. I dessa risker och osäkerhetsfaktorer ingår risken att villkoren för Erbjudandet inte uppfylls och att transaktionen inte genomförs; risken att Allenex och CareDx verksamheter inte kan integreras framgångsrikt; risken att synergieffekterna inte realiseras eller inte realiseras i förväntad utsträckning; risken att det nya kombinerade bolaget inte kan realisera finansiella mål och/eller operativa strategier: risken att produkterna som det nya kombinerade bolaget lanserar inte kommersialiseras framgångsrikt eller att kommersialiseringen går långsammare än förväntat; risken att fördelarna från den kompletterande produktportföljen inte realiseras; risken att tvister kan uppkomma i respektive bolag eller i samband med samgåendet; risken att störningar i samband med samgåendet gör det svårt att upprätthålla vissa strategiska relationer; samt risken att intresset för det nuvarande produkterbjudandet inte visar sig vara hållbart och att det nya kombinerade bolaget inte kan upprätthålla dagens intäktsnivåer. Bland dessa risker och osäkerhetsfaktorer ingår även de risker och osäkerhetsfaktorer som återfinns i de dokument som CareDx lämnat in till SEC i USA (Securities and Exchange Commission), som återfinns på www.sec.gov och som kommer att diskuteras i Erbjudandehandlingen som CareDx ska lämna in till Finansinspektionen vid ett framtida datum. CareDx uppmanar investerarna att vara försiktiga med att förlita sig allt för mycket på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Vart och ett av de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är kopplat till det datum det formulerades och CareDx har inga skyldigheter (och ålägger sig inte heller några skyldigheter) att uppdatera eller revidera sådana uttalanden, vare sig som ett resultat av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom då tillämpliga lagar, regler och förordningar så kräver.