LinkMed genomför säkerställd företrädesemission om 91,3 Mkr

• LinkMeds styrelse beslutade den 7 maj 2009 att genomföra en nyemission om 91,3 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
• Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaring från LinkMeds större aktieägare.
• Aktieägare i LinkMed erhåller fem (5) teckningsrätter för varje, på avstämningsdagen den 14 maj 2009, innehavd aktie och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
• Teckningskursen är fastställd till 12,50 kronor per aktie.
• Teckningsperioden löper mellan 19 maj och 2 juni 2009.
• Genom företrädesemissionen kan LinkMed offensivt fortsätta att utveckla portföljbolagen samt ta vara på det fördelaktiga marknadsläget och komplettera portföljen med intressanta nya investeringar till stöd för befintliga innehav.

Bakgrund och motiv

LinkMed har sedan det grundades 1998 haft som affärsidé att genomföra investeringar i bolag inom Life Science-sektorn. LinkMed har idag en väldiversifierad portfölj med ett helägt dotterbolag inom transplantationsområdet samt elva intressebolag, varav fyra är verksamma inom läkemedelsutveckling och bioteknik samt sju är verksamma inom medicinteknik och diagnostik.

Merparten av LinkMeds investeringar har initialt skett när portföljbolagen befunnit sig i ett mycket tidigt utvecklingsskede, där bolagen utöver riskkapital även har ett behov av operationellt engagemang. LinkMed har under årens lopp byggt upp en organisation som kan hantera hela utvecklingsledet; från utvärdering, investering samt värdeuppbyggande genom operationellt och strategiskt engagemang i portföljbolagen till avyttring av innehavet. LinkMed är idag en av få professionella aktörer verksamma inom Life Science i Sverige som kan erbjuda ett operationellt engagemang. LinkMed ämnar även fortsättningsvis genom detta skapa mervärde för dess aktieägare genom att utöva ett aktivt ägande i portföljbolagen. Detta är i stor utsträckning en förutsättning för värdeskapande inom Life Science-sektorn.

Den ekonomiska utvecklingen på världsmarknaden har varit dramatisk under den senaste tiden. LinkMeds portföljbolag fortsätter trots detta att utvecklas i rätt riktning och portföljen har nu nått en mognadsgrad där sammanlagt åtta portföljbolag redan har eller under 2009 förväntas introducera produkter på marknaden.

LinkMed förvärvade under 2008 det redan mycket lönsamma transplantationsbolaget Olerup SSP, som tillsammans med AbSorber utgör en stark plattform inom det högintressanta transplantationsområdet. På sikt vill LinkMed skapa ett välpositionerat och lönsamt företag genom sammanslagning av AbSorber och Olerup SSP. Genom förestående företrädesemission ges LinkMed möjligheten att skapa en gemensam försäljningsorganisation samt samordna de båda bolagens resurser.

Intressebolagen BioResonator, Biovator, Likvor och Ortoviva har alla produkter på väg ut på marknaden. LinkMed avser att stödja bolagens produktlansering för att därigenom etablera en tydlig referensförsäljning. Detta bedöms öka möjligheterna för en kommande försäljning av bolagen till bra värdering.

LinkMed har under den senaste tiden även fått intressanta propåer avseende bolag som söker nya investerare. Till följd av turbulensen på världens finansmarknader är värderingarna inom Life Science-sektorn nu generellt sett låga. Genom företrädesemissionen ges LinkMed möjlighet att agera på dessa propåer och dra nytta av rådande marknadsförutsättningar där LinkMed i första hand avser att komplettera befintliga portföljbolag på samma sätt som genom kombinationen av AbSorber och Olerup SSP. Slutligen ska investeringarna inom läkemedelsområdet också fortsättningsvis bevakas.

I övrigt hänvisar styrelsen till det prospekt som beräknas offentliggöras runt den 12 maj 2009 med anledning av förestående företrädesemission.


Villkor för företrädesemissionen

Aktieägare i LinkMed har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen. Varje befintlig aktie i LinkMed berättigar till fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie med företrädesrätt. Det kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt. Den 14 maj 2009 är avstämningsdag för företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen. Teckningstiden löper från och med den 19 maj till och med den 2 juni 2009.

Tre större aktieägare i LinkMed har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen motsvarande sina respektive pro rata-andelar i LinkMed, vilket motsvarar cirka 28,9 procent av emissionen. Dessa är FastPartner AB (publ), Mannersons Fastighets AB och Mohammed Al Amoudi. Länsförsäkringar småbolagsfond har visat sitt stöd för företrädesemissionen genom avsiktsförklaring motsvarande sin pro rata-andel om cirka 5,0 procent av emissionen. Därutöver har FastPartner AB (publ) och Mohammed Al Amoudi garanterat att teckna resterande aktier motsvarande 66,1 procent av emissionslikviden. Teckningsåtagandena, avsiktsförklaringen och garantiåtagandena motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet.

Om företrädesemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter, kan FastPartner AB (publ) och Mohammed Al Amoudi efter nyemissionen, till följd av ett garantiåtagande, komma att inneha högst cirka 26,2 procent respektive cirka 27,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Beslutet om företrädesemissionen har fattats med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 22 april 2009.


Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

12 maj 2009 Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i företrädesemissionen.

12 maj 2009 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet.

14 maj 2009 Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i företrädesemissionen.

19 maj – 28 maj 2009 Handel i teckningsrätter.

19 maj – 2 juni 2009 Teckningsperiod.

9 juni 2009 Meddelande om utfallet av företrädesemissionen.

Mitten av juli 2009 Företrädesemissionen slutförs.


Finansiella och legala rådgivare
Swedbank Markets är finansiella rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legala rådgivare till LinkMed.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD: +46 8 508 939 93
Besök gärna LinkMeds webbplats: www.linkmed.se

Detta pressmeddelande innehåller information som LinkMed är skyldigt att delge enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller värdepappersmarknadslagen (2007:528). Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 15:00 den 7 maj 2009.


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan.

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnats till Finansinspektionen för godkännande och registrering.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande avseende försäljning av värdepapper i LinkMed i USA, inte heller skall värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av värdepapper i LinkMed i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av aktier i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.