LinkMed till Stockholmsbörsen
Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige.
Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till sådana personer vars
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet eller anmälningssedeln
avseende erbjudandet får inte distribueras i eller till något land där
distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening
eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i
strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan
avseende.
De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer
inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från
1933 i dess nuvarande lydelse, inte heller i enlighet med någon
värdepapperslag i någon delstat i USA och inte heller i enlighet med
någon värdepapperslag eller provinslag i Kanada och får inte direkt
eller indirekt utbjudas till försäljning eller överlåtas i USA eller
Kanada eller till personer med hemvist där.
LinkMed, entreprenörer inom life science, avses noteras på
Stockholmsbörsen
Pris 65 – 75 kronor per aktie
Erbjudandet utgörs av en nyemission på 195 – 225 Mkr
Anmälningsperiod 28 nov – 8 dec, första noteringsdag 12 dec
”Vår affärsmodell är skräddarsydd för investeringar i life science. Med
lite kapital och mycket entreprenörskap har vi framgångsrikt byggt en
attraktiv och balanserad portfölj. När vi nu växlar upp i storlek är en
börsnotering naturlig”, säger LinkMeds VD Ingemar Lagerlöf. ”Tidiga
investeringar i life science har hittills varit förbehållet de invigda.
När LinkMed tar steget in på Stockholmsbörsen öppnas denna marknad för
alla.”
LinkMed AB (publ) har godkänts för notering på Stockholmsbörsen under
förutsättning att spridningskravet uppfylls. I samband med noteringen
genomför LinkMed en nyemission om 3 000 000 nya aktier till ett pris som
kommer att fastställas i intervallet 65 till 75 kronor per aktie, vilket
summerar till ett emissionsbelopp om 195 Mkr till 225 Mkr. De nya
aktierna kommer att motsvara 34 procent av LinkMed. Ytterligare 400 000
aktier kan emitteras på begäran av Kaupthing Bank för att täcka
eventuell övertilldelning.
LinkMeds två största ägare, FastPartner AB och Koncentra Holding AB, har
förbundit sig att teckna aktier i emissionen. FastPartner har förbundit
sig att teckna 140 000 aktier och Koncentra Holding 100 000 aktier.
LinkMed avser att använda 75 Mkr av medlen från nyemissionen till
följdinvesteringar i nuvarande portföljbolag. Huvuddelen av resterande
belopp kommer att användas för att utvidga portföljen från dagens tio
bolag till 15-20 bolag.
Presskonferens
LinkMed håller presskonferens idag kl 10.30på Kaupthing Banks kontor;
Stureplan 19, 2 trappor. Vid presskonferensen medverkar från bolaget
dess ordförande Monica Caneman, VD Ingemar Lagerlöf och CFO Jan
Mattsson.
LinkMed
LinkMed driver tillsammans med innovatörer upp nya bolag inom life
science. Sedan starten 1998 har företaget byggt upp en portfölj med
betydande ägarandelar i tio intressebolag som verkar inom medicinteknik,
bioteknik och läkemedelsutveckling. Några av bolagen är i färd med att
lansera och sälja produkter.
LinkMed har utvecklat en modell för värdeskapande och ägande som ger
intressebolagen en tydlig inriktning mot kommersiell utveckling. För att
säkerställa entreprenörskap och kommersiellt fokus tar LinkMed tidigt i
bolagens utveckling en aktiv och ofta operationell roll. Med tiden
övergår denna till att bli mer strategisk och sker då företrädesvis via
styrelsen.
LinkMed har tio portföljbolag, varav sex inom läkemedelsutveckling och
bioteknik och fyra inom medicinteknik. Ägarandelarna varierar mellan 25
procent och 49 procent. Bolagen verkar inom en rad olika områden,
däribland stora terapiområden som ledsjukdomar, cancer och allergier.
Samtliga portföljbolag har flera produkter i utveckling. Antalet projekt
i utveckling och produkter på marknaden summerar till 52.
Intressebolag Område Andel av portföljvärdet*
AbSorber Transplantation 30%
AnaMar Medical Ledsjukdomar 17%
IMED Monoklonala antikroppar 12%
ONCOlog Medical Cancer 12%
Recopharma Rekombinant 8%
kolhydratsteknologi
Ortoviva Ortopedi 7%
BioResonator Ögonsjukdomar/cancer 5%
NovaHep Leverstamceller 5%
Biovator Allergi 3%
SACS Medical Övervakning och telemedicin <1%
100%
* Enligt LinkMeds värdering
Erbjudandet
Erbjudandet omfattar totalt 3 000 000 aktier, vilket motsvarar 34
procent av kapital och röster i bolaget. På begäran av Kaupthing Bank
kan erbjudandet komma att omfatta ytterligare 400 000 aktier för att
täcka eventuell övertilldelning. Erbjudandet riktar sig till
institutionella ägare i Sverige och utlandet och till allmänheten i
Sverige.
Teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet 65-75 kronor per
aktie. Teckningskursen kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande
för institutionella investerare.
Anmälningsperiod: 28 november – 8
december 2006
Fastställande av teckningskurs: 11 december 2006
Första handelsdag: 12 december 2006
Fullständig och detaljerad information om erbjudandet återfinns i
prospektet. Anmälningssedlar och prospekt kan erhållas från Kaupthing
Banks kontor, Stureplan 19 i Stockholm, samt via internet:
www.linkmed.se, www.avanza.se eller www.kaupthing.se.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD
08 – 508 939 93
Jan Mattsson, CFO
08 – 508 939 95
LinkMeds portfölj i korthet
AbSorber AB (ägarandel 40%)
AbSorber utvecklar produkter som ökar möjligheterna att genomföra mer
framgångsrika transplantationer. AbSorbers första produkt,
endotelcellskorstestet XM-ONE, lanseras i Europa i december 2006.
Företaget har dessutom en patentsökt AB0-kolonn för transplantation över
blodgruppsbarriärer.
AnaMar Medical AB (ägarandel 25%)
AnaMar Medical verkar inom området destruktiva ledsjukdomar. Företaget
utvecklar produkter för diagnos, behandling och uppföljning/prediktion
av ledgångsreumatism och kronisk ledförslitning. Bolaget marknadsför ett
blodtest, COMP®-Elisa, som tidigt visar pågående brosknedbrytning.
AnaMar Medical har fem läkemedelskandidater i preklinisk utveckling och
en biomarkör i prototyputveckling.
IMED AB (ägarandel 37%)
IMED utvecklar humana monoklonala antikroppar (MAB) för inducering
respektive blockering av naturlig celldöd, så kallad apoptos. Bolaget
avser att utveckla antikropparna för stora terapiområden, bland annat
HIV, cancer och transplantation.
ONCOlog Medical QA AB (ägarandel 48%)
ONCOlog Medical utvecklar, producerar och marknadsför en rad produkter
och systemlösningar för kvalitetssäkring av strålbehandlingskliniker för
cancer. Bolaget utvecklar även en produkt för kvalitetssäkring av
kemoterapi.
Recopharma AB (ägarandel 49%)
Recopharma verkar inom området rekombinanta glykoproteiner. Dessa
proteiner utgörs av mucinliknande protein med skräddarsydd
glykosylering, vilken gör det möjligt att effektivt hämma flera
biologiska processer. Recopharma utvecklar muciner för vaccinmarknaden
(adjuvans och tumörvaccin) och antimikrobiella substanser mot
magsårsbakterier samt virus som influensa och vinterkräksjuka.
Företaget avser också att optimera och producera andra företags
läkemedel.
Ortoviva AB (ägarandel 49%)
Ortoviva utvecklar instrument för användning inom ryggkirurgi. Bolaget
bildades i oktober 2006 för att i ett första steg utveckla tre
kirurgiska instrument för användning vid insättning av diskproteser.
BioResonator AB (ägarandel 37%)
BioResonator utvecklar biomedicinska sensorer och diagnostika för
användning inom flera olika sjukvårdsområden. Bolaget fokuserar i
första hand på att utveckla ett koncept och prototyper för
ögontrycksmätning. Förstudier har också bedrivits för cancerdiagnostik
och ödemdiagnostik.
NovaHep AB (ägarandel 49%)
NovaHep baserar sin verksamhet på forskning kring leverstamceller.
Forskningen, som bedrivs tillsammans med Karolinska Institutet, syftar
till att differentiera cellinjer ur fetala leverstamceller, vilka sedan
kan användas inom exempelvis transplantationsområdet. Bolagets första
mål är att utveckla en så kallad odödlig cellinje för att därefter
inleda utvecklingsarbete för mer specifika användningsområden.
Biovator AB (ägarandel 46%)
Biovator utvecklar tester som visar om kemiska substanser orsakar
allergier. Teknologin har förutsättningar att kraftigt minska
användningen av djurförsök, eftersom den är billigare och snabbare att
använda samt ger mer tillförlitliga testresultat. Testerna är avsedda
att användas inom läkemedels- och kosmetikindustrin.
SACS Medical Göteborg AB (43%)
SACS Medical har utvecklat systemkoncept för medicinsk signalhantering
av EEG (neuroanalys) och EMG (motorisk analys) som möjliggör för
specialistkliniker att från en central lokalisering diagnostisera,
övervaka och behandla patienter spridda över ett stort
upptagningsområde.