Stabil värdeutveckling för Carlsson Noréns räntefonder i februari

Report this content

Trots de stora ränteuppgångarna i februari stod lågriskfonden Macro Fund och kreditfonden Yield Opportunity emot väl och fortsätter den fina starten på året.

Det svänger rejält på räntemarknaden. Efter kraftigt stigande svenska marknadsräntor i december noterades stora nedgångar i januari. Under februari kom dock räntorna att stiga med 70 räntepunkter efter bland annat höga inflationssiffror och en hökaktig Riksbank. Den svenska räntemarknaden påverkades också av den senaste kommunikationen från den tongivande amerikanska centralbanken, Federal Reserve, som i senaste mötesprotokollet tydligt indikerar att det kommer fler räntehöjningar i närtid.

Som en konsekvens av de stora ränteuppgångarna så sjönk OMRX Total Bond index, som består av svenska stats- och bostadsobligationer, med hela 2,6 procent under månaden.

Lågriskfonden Carlsson Norén Macro Fund, som primärt investerar i svenska AAA-ratade stats- och bostadsobligationer, lyckades trots den negativa marknadsutvecklingen begränsa nedgången till 0,65 procent.

-          Med tanke på hur marknaden utvecklade sig är vi nöjda med fondens prestation och till skillnad från vanliga obligationsfonder som har haft en riktig tuff start på året har Macro Fund stigit med 0,78 procent hittills i år, säger Fredrik Carlsson vd på Carlsson Norén Asset Management.

Fastighetsobligationer har fått ett betydligt bättre klimat efter att bolagen nu i större utsträckning än tidigare gör nyemissioner och sänker eller slopar utdelningarna. Detta har varit mycket gynnsamt för Carlsson Noréns kreditfond Yield Opportunity som startades i samarbete med fastighetsinvesteraren Erik Selin. Fonden steg med 1,64 procent i februari och är hittills i år upp med 5,49 procent.

-          Den underliggande avkastningen på obligationerna i Yield Opportunity ligger på 12,5 procent vilket gör att fortsättningen på 2023 ser mycket positiv ut, trots den redan fina starten på året, säger Fredrik Carlsson.

För mer information, kontakta

Vd Fredrik Carlsson, 0706-929045 eller fredrik.carlsson@carlssonnoren.se

Carlsson Norén Asset Management är en svensk AIF-förvaltare som erbjuder fondförvaltning genom AIF-fonderna Macro Fund och Yield Opportunity samt kundanpassad diskretionär förvaltning. Finansinspektionen beviljade fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet 2007 och tillstånd som AIF-förvaltare 2014. Bolagets fonder finns tillgängliga hos Nordnet och Handelsbanken (Yield Opportunity) samt via din bankkontakt på Carnegie, Coeli, Consensus Asset Management, Danske Bank, Nordea och SEB.

www.carlssonnoren.se

Prenumerera