PAI Partners säljer Hunkemöller till The Carlyle Group

Investeringen stärker företagets satsning på att bli ett välkänt omnikanalvarumärke i hela Europa under nästa tillväxtfas

Amsterdam, 11 december, 2015: Den globala kapitalförvaltaren inom alternativa investeringar The Carlyle Group (CG:NASDAQ) och PAI Partners har tecknat ett villkorat avtal angående försäljning respektive köp av en kontrollpost i Hunkemöller. Medlen för denna investering kommer från Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), en europeisk buyout fond inriktad mot större medelstora bolag. Ytterligare villkor från transaktionen är ej kända.

Till följd av en genomgående strategisk översyn och med hänsyn till företagets och dess aktieägares intressen, menar styrelsen i Hunkemöller International B.V. att The Carlyle Group både är rätta partners och bäst positionerade för att stödja Hunkemöllers fortsatta omnikanal-strategi och för att stärka framtida tillväxt och expansion. The Carlyle Group är ett av de mest erfarna private equity-bolagen inom konsument- och teknologisektorn, med en stark global närvaro. Kända tidigare och nuvarande investeringar av The Carlyle Group inkluderar företag som Beats, Moncler, Twin Set, Holland & Barrett, De Tuijin, Essenza & Vogue.

Under PAI Partners ägandeskap har Hunkemöller blivit ett betydande omnikanalvarumärke för underkläder med en global e-handelsnärvaro och fotavtryck i mer än 700 butiker runt om i Europa. Underklädesvarumärket ligger nu i täten i Beneluxländerna, är en noterbar kraft i Tyskland, och utvidgar sin närvaro i Frankrike, Spanien samt i Skandinavien. Hunkemöller vann nyligen priset ”Lingerie Retailer of the Year” på samtliga marknader i Europa, såväl som priserna ”European Webshop” och ”Cross Channel”. Hunkemöller kom dessutom på andra plats i ” European Retailer of the Year”.

Hunkemöller har etablerat en unik och väl definierad produktsignatur, som särskiljer sig på marknaden. Hunkemöller har också en historik av stark konstant tillväxt och lönsamhet trots utmanande ekonomiska tider. Tillväxten har till stor del varit möjlig tack vare PAI Partners kontinuerliga stöd och engagemang. PAI Partner har i hög grad underlättat för Hunkemöller att etablera och implementera tillväxtstrategin och övergången till att bli ett omnikanalvarumärke.  

Philip Mountford, VD Hunkemöller: “Hunkemöller har upplevt påtaglig tillväxt under de senaste fem åren när vi gått från en klassisk retailer till att bli en av de ledande Europeiska omnikanalvarumärkerna för underkläder. PAI Partners hjälp har varit avgörande på denna resa. Tillsammans med The Carlyle Group och deras globala nätverk, deras gedigna erfarenhet och erfarenhet av modeindustrin, kommer vi att fortsätta arbeta för att förstärka vår strategiska vision och göra det möjligt för affären att växa ytterligare.”

Marco De Benedetti, Managing Director och Ansvarig för The Carlyle Europe Partners:

”Vi har beundrat Hunkemöller en längre tid, och har kunnat följa hur de har förändrats på ett väldigt imponerande sätt. De har gått från att vara en retail-spelare i Benelux till att bli ett stort europeiskt underklädesvarumärke på plats i alla kanaler. Hunkemöller har särskilt sig från sina konkurrenter genom att vinna marknadsandelar under en tuff ekonomisk tidsperiod. Vi ser verkligen fram emot att stötta Philip Mountford och hans ledningsgrupp när företaget tar nästa steg på sin spännande resa.”

Mirko Meyer-Schönherr, Partner på PAI Partners: ”Vi är extremt stolta över Hunkemöllers framgångar de senaste åren. Vi har sett varumärket förändrats från en lokal retail-handlare till ett globalt och socialt omnikanalvarumärke, tack vare en breddning av butiksportföljen och satsningen på omnikanaler. PAI:s expertis har också gjort den starka tyska expansionen möjlig. Philip och hans kollegor har gjort ett strålande jobb och vi är övertygade om att de kommer fortsätta utveckla affären på ett framgångsrikt sätt.”

Transaktionen är föremål för yttranden från det holländska företagsrådet och konsultation från de belgiska och europeiska företagsråden, samt godkännanden från relevanta myndigheter. Transaktionen förväntas vara slutförd under första kvartalet 2016.

Mer information:

Hunkemöller International B.V.
Dajana Nieswandt, Global PR Manager

Tel: +31 (0) 35 646 5427 / +31 (6) 21878608

dajana.nieswandt@hunkemoller.com

PAI Partners

Matthieu Roussellier, Greenbrook Communications

Tel:  +44 207 9522000

matthieu.roussellier@greenbrookpr.com

The Carlyle Group
Catherine Armstrong
Tel:  +44 207 8941632
Catherine.armstrong@carlyle.com

Om Hunkemöller
Hunkemöller är Europas ledande varumärke för damunderkläder med över 700 butiker och en toppmodern e-handelsplattform som gör bolaget till pionjärer inom omnikanal. Verksamheten har en tydligt definierad signatur med ett starkt internt designteam som driver produkt- och modeutvecklingen. Hunkemöller har butiker i Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Frankrike, Danmark, Spanien, Sverige, Grekland, Saudi-Arabien, Ukraina, Vitryssland, Bahrain, Oman, Egypten, Marocko, Panama, Aruba, Curacao, Förenade Arabemiraten och öppnar snart i Indien.

Om The Carlyle Group
The Carlyle Group (NASDAQ: CG) är en global alternativ kapitalförvaltare med 188 miljarder USD under förvaltning i 126 fonder och fond-i-fonder-instrument per den 30 september 2015. Carlyles syfte är att investera klokt och att skapa värde för sina investerare som i många fall är allmänna pensioner. Carlyle investerar över fyra olika segment – Corporate Private Equity, Reala tillgångar, Globala marknadsstrategier och Investeringslösningar – i Afrika, Asien, Australien, Europa, Mellanöstern, Nordamerika och Sydamerika. Carlyle har expertis inom flera olika industrier, inklusive: flyg, försvar & förvaltningstjänster, konsumentprodukter & detaljhandel, energi, finansiella tjänster, hälso- & sjukvård, industri, fastigheter, teknologi & företagstjänster, telekom & media samt transport. The Carlyle Group har över 1 700 anställda i 35 kontor på sex kontinenter.
Webb: www.carlyle.com
Video: http://www.carlyle.com/news-room/corporate-videos_new
Twitter: www.twitter.com/onecarlyle
Podcasts: www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary

Om Carlyle Europe Partners

Carlyle Europe Partners (CEP) investerar i medelstora företag i Europa i ett brett spann av sektorer och industrier, med syfte att accelerera deras tillväxt och stödja deras internationella expansioner. Den nuvarande fonden är i nuläget den fjärde största inom CEP. Fonden förvaltas av ett team på 39 professionella investerare på fem kontor. Totalt är över 140 investerare från 35 länder involverade i CEP IV-fonden.

Den 11 december 2015 offentliggjorde 2015 CEP IV sex investeringar, utöver Hunkemöller, i företag belägna i Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien: Homair Vacances, en europeisk utomhuslogi- och semestergrupp med över 15 000 mobila hem på nästan 300 campingplatser; Custom Sensors and Technology, en globalt diversifierad tillverkare av nischade avkännings-, kontroll- och rörelseprodukter; Palacios, en matgrossist specialiserad på spansk mat; PA Consulting, ett konsult- teknik- och innovationsföretag och The Innovation Group, en internationell koncern inom affärsprocesser.   

Om PAI Partners
PAI är en ledande europeisk riskkapitalist med kontor i Paris, London, Luxembourg, Madrid, Milano, München och Stockholm. PAI karaktäriseras av sin industriella syn på ägarskap i kombination med sin sektorbaserade organisation, med Detaljhandel & Distribution som en av sektorerna där de har lång erfarenhet av lyckade investeringar. PAI förser portföljföretag med det finansiella och strategiska stöd som krävs för att fortsätta deras utveckling och stärka det strategiska värdeskapandet. För mer information om PAI: www.paipartners.com

Hunkemöller International B.V., Dajana Nieswandt, Global PR Manager, Tel: +31 (0) 35 646 5427 / +31 (6) 21878608, dajana.nieswandt@hunkemoller.com

PAI Partners, Matthieu Roussellier, Greenbrook Communications, Tel:  +44 207 9522000, matthieu.roussellier@greenbrookpr.com

The Carlyle Group, Catherine Armstrong, Tel:  +44 207 8941632, Catherine.armstrong@carlyle.com

Om Carlyle Europe Real Estate Carlyle Europe Real Estate, som ansvarar för europeiska fastighetsinvesteringar inom The Carlyle Group, har agerat investeringsrådgivare i Europa sedan 2001. Carlyle Europe Real Estates mål är att genom aktiv förvaltning väsentligen öka värdet på fastigheter. Carlyle Europe Real Estate har sex rådgivningsenheter baserade i Frankfurt, London, Madrid, Milano, Paris och Stockholm, vilka rådger tre Luxemburgbaserade europeiska fastighetsfonder – Carlyle Europe Real Estate Partners I-III. Det totala värdet på fondernas tillgångar under förvaltning uppgår till 31,7 miljarder kronor (€3,4 miljarder). The Carlyle Group är ett globalt private equity-företag och stängde sin första fastighetsfond för investeringar i USA 1997 och som sedan dess varit sponsor för ytterligare 10 fastighetsfonder I USA, Europa, Asien och Latinamerika. Det totala värdet på förvaltade fastighetstillgångar uppgår till drygt 73,7 miljarder kronor (11 miljarder dollar). Om the Carlyle Group The Carlyle Group är ett globalt private equity-bolag med 598,3 miljarder kronor under förvaltning (89,3 miljarder dollar) placerade i 64 fonder, per 30 juni 2008. Carlyle investerar i utköpsaffärer, sådd-, start-up- och expansionsfaser, i fastigheter samt lånefinansiering i Afrika, Asien, Australien, Europa samt Nord- och Sydamerika, med fokus på flyg och försvar, bil- och transport, konsument och detaljhandel, energi och kraft, finansiella tjänster, hälsovård, industri, infrastruktur, teknologi- och affärstjänster samt telekommunikation och media. Företaget har sedan 1987 investerat 329,64 miljarder kronor (49,2 miljarder dollar) i eget kapital i 836 transaktioner till ett sammanlagt värde av 1 460,6 miljarder kronor (218 miljarder dollar). The Carlyle Group har mer än 990 anställda i 21 länder. På global nivå har Carlyles portföljbolag fler än 415 000 anställda och omsätter över 730 miljarder kronor (109 miljarder dollar) www.carlyle.com

Taggar: