The Carlyle Group förvärvar Marelli Motori för 212 MEUR
London och Milano den 20 juni, 2013 - Den globala kapitalförvaltaren av alternativa investeringar The Carlyle Group (NASDAQ: CG) meddelar idag att ett helägt portföljbolag som The Carlyle Group förvaltar har tecknat ett avtal om att förvärva Marelli Motori från Melrose Industries plc (LSE: MRO).
Transaktionen kommer att genomföras genom en försäljning av Marelli Overseas Limited, ett av Marelli Motoris holdingbolag, och förväntas slutföras i augusti 2013.
Kapitalet för denna investering kommer från Carlyle Europe Partners III LP, en fond på 5.3 miljarder EUR som gör mid-och large-cap investeringar.
Marelli Motori, grundat år 1891, är en av världens största tillverkare av industriella generatorer och elmotorer och är leverantör till den globala marknaden för kraftgenerering, sjöfart, olja och gas samt för industriell tillverkning.
Under det senaste året har bolaget genererat en betydande tillväxt i intäkter, vilka ökade till 149.1 MEUR år 2012, en ökning med 12.5% jämfört med föregående år som generade ett EBITDA på 22.2 MEUR.
Marelli Motoris huvudkontor ligger i Arzignano, Italien. I tillägg till sina produktionsanläggningar i Italien och Malaysia, har bolaget även en global närvaro genom försäljnings-, service- och distributionskontor i Tyskland, Storbritannien, Spanien, USA och Sydafrika.
"Marelli Motori är ett enastående italienskt företag som, tack vare den kvalitet och kompetens som ledningen besitter, gått igenom en stark internationaliseringsprocess vilket fått dem att vinna erkännande och en stark marknadsposition i alla internationella marknader de är verksamma i.", säger Marco De Benedetti, vd och chef för Carlyle Europe Partners
Roberto Ditri, bolagets vd, tillade: "Vi är glada att samarbeta med The Carlyle Group och övertygade om att deras industriella kompetens samt globala nätverk kommer att bidra avsevärt till vår verksamhets fortsatta utveckling samt stödja oss i nästa fas av vår tillväxt. Vi ser fram emot att arbeta med ledningen för att bygga vidare på dessa framgångar att ytterligare utveckla företaget för den globala marknaden."
Unicredit och Intesa agerade finansiell rådgivare för Carlyle, medan finansiering arrangerades och garanteras av MLAs Unicredit och Societe Generale. Melrose Industries PLC och Marelli Motori fick rådgivning av Nomura International PLC.
The Carlyle Group presstjänst i Italien - Publicis Consultants Italia
Sergio Pisano/ Emanuela Locci
Mobil: +39 (0) 3483113187 eller +39 (0) 3483113193 – Tel: +39 (0)277336252 - 248
e-post: sergio.pisano@mslgroup.com - emanuela.locci@mslgroup.com
The Carlyle Group
Catherine Armstrong - Media Relations Manager
Tel: +44 (0) 207 894 1632
E-post: catherine.armstrong@carlyle.com
Om The Carlyle Group
The Carlyle Group (NASDAQ: CG) är en global kapitalförvaltare av alternativa investeringar med 170 miljarder dollar under förvaltning placerade i 113 fonder och 67 fond-i-fond strukturer, per den 31 december 2012. Carlyles syfte är att göra kloka investeringar och skapa värde för våra investerare, av vilka många är offentliga pensionsfonder. Carlyle investerar inom fyra tillgångsslag – corporate private equity, fastigheter, globala marknadsstrategier och fond-i-fondlösningar - i Afrika, Asien, Australien, Europa, Mellanöstern samt Nord- och Sydamerika. Carlyle har expertis inom flertalet branscher som flyg, försvar & offentlig sektor, fordon och transport, konsument och detaljhandel, kraft och energi, finansiella tjänster, hälsovård, industri, infrastruktur, teknologi- och affärstjänster samt telekommunikation, media och transport. The Carlyle Group har 1400 anställda på 33 kontor fördelade över 6 kontinenter.
Web: www.carlyle.com
Video: www.youtube.com/onecarlyle
Twitter: www.twitter.com/onecarlyle
Podcasts: www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary/481
Marelli Motori
Marelli Motori, baserat i Italien, är en av världens ledande tillverkare av generatorer och elmotorer. Med fem utländska kontor i Tyskland, Storbritannien, Malaysia, USA och Sydafrika agerar bolaget leverantör till världsmarknaden för kraftgenerering, sjöfart, olja & gas och industriell tillverkning. Under 2012 genererade Marelli Motori intäkter, EBITDA och ett rörelseresultat på 149.1 MEUR, 22.2 MEUR respektive 18.9 MEUR. Marelli Motori bruttotillgångar uppgick till 125.8 MEUR per den 31 december 2012.
Taggar: