Fullsatt! Femstjärniga Carnegie Sverige Select stängs för nya insättningar

Sedan starten 2007 har Carnegie Sverige Select gått klart bättre än börsen, till en begränsad risk. Men nu stängs fonden för nya insättningar. ”Det här är en specialfond som ska kunna ha mycket stor exponering även mot mindre likvida och oupptäckta guldkorn på Stockholmsbörsen. För att bevara vår rörelsefrihet måste vi därför stänga fonden innan den blir för stor”, säger förvaltaren Simon Blecher.

Carnegie Sverige Select startade den 28 september 2007 och har sedan dess stigit i värde med 64 procent, jämfört med 27 procent för Stockholmsbörsen (SIX PRX). Den genomsnittliga årliga avkastningen är 7,4 procent, jämfört med 2,8 procent för Stockholmsbörsen. Fonden har fem stjärnor hos Morningstar.

”Carnegie Sverige Select har gått fantastiskt bra och vi skulle gärna ta in mer kapital i den, men en specialfond av det här slaget får inte bli för stor. I dag är Carnegie Sverige Select värd 1,6 miljarder och som marknaden ser ut i dag måste vi stänga fonden för att värna befintliga andelsägare”, säger Carnegie Fonders vd Hans Hedström.

De flesta Sverigefonder har 30, 40 eller till och med 80 innehav, och inget enskilt innehav får motsvara mer än 10 procent av fonden. Carnegie Sverige Select är däremot en specialfond med cirka 15 innehav, och ett enskilt innehav kan motsvara 30 procent av fonden.

”Carnegie Sverige Select är en aktieportfölj snarare än en bred aktiefond. Här samlar vi våra absoluta favoriter på Stockholmsbörsen. Om fonden blir för stor begränsas våra investeringsmöjligheter, särskilt bland börsens mindre bolag”, säger Simon Blecher, som har förvaltat Carnegie Sverige Select från start.

Carnegie Sverige Select stängs för nya insättningar vid kommande månadsskifte, den 30 september 2013.

För mer information, vänligen kontakta:

Simon Blecher, förvaltare Carnegie Sverige Select: 0734 17 93 47, simon.blecher@carnegie.se
Hans Hedström, vd Carnegie Fonder: 0734 17 93 70, hans.hedstrom@carnegie.se

Pressbilder finns på carnegie.se/fonder/om-oss/pressbilder

Carnegie Fonder specialiserar sig på svenska aktier, nordiska räntepapper och utvalda tillväxtmarknader. Våra fonder investerar i ett begränsat antal attraktivt värderade tillgångar som vi verkligen tror på - en investeringsfilosofi vi kallar för fokuserad värdeförvaltning och som vi har hållit fast vid sedan starten 1988.Carnegie Fonder ingår i Carnegie- koncernen, läs mer på www.carnegie.se

Taggar: