Carnegie Fonder är 88 procent femstjärnigt
Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Strategifond har tilldelats fem stjärnor – högsta rating – av Morningstar. Med totalt sex femstjärniga fonder är 88 procent av Carnegie Fonders förvaltade kapital femstjärnigt.
– Vi är förstås väldigt stolta. Fem stjärnor hos Morningstar är en bekräftelse på att vår investeringsfilosofi, fokuserad värdeförvaltning, fungerar. Vi är aktiva förvaltare som struntar i index och enbart investerar i det vi verkligen tror på: välskötta företag som har goda möjligheter att dela ut pengar till sina ägare, säger Carnegie Fonders vd Hans Hedström.
Morningstar utvärderar fonders långsiktiga riskjusterade avkastning. Endast de 10 procent bästa i varje fondkategori tilldelas fem stjärnor, och det krävs minst tre års historik.
Femstjärniga Carnegie Småbolagsfond, som investerar i små- och medelstora företag på Stockholmsbörsen, startade i januari 2012 och har sedan dess stigit med 118 procent. Det är mer än alla andra fonder i samma kategori hos Morningstar. Nyligen tilldelades fonden också utmärkelserna Årets Småbolagsfond av Privata Affärer, Nordens största privatekonomiska tidning, och Årets Sverigefond av Fondmarknaden.se, Sveriges största handelsplats för fonder.
Femstjärniga Carnegie Strategifond startade redan 1988 men fick i januari 2012 ett förfinat investeringsmandat. Sedan dess investerar Carnegie Strategifond i aktier med hög utdelning och i företagsobligationer med bra ränta, i hela Norden. Nyligen tilldelades fonden utmärkelsen Årets Uppstickare av Privata Affärer.
– Vi kallar det nordisk totalavkastning. Carnegie Strategifond sprider investeringarna över aktier och företagsobligationer i flera branscher och i Norden, men är ändå tämligen fokuserad. Carnegie Strategifond har skapat en mycket konkurrenskraftig avkastning med klart mindre svängningar än börsen, säger Hans Hedström.
Per den sista januari 2015 förvaltar Carnegie Fonder totalt 55 miljarder kronor i 13 fonder. Alla utom en tillhör fondkategorier som utvärderas av Morningstar. Sett till den andel av Carnegie Fonders förvaltade kapital som utvärderas av Morningstar är 88 procent femstjärnigt.
Hans Hedström, vd Carnegie Fonder: telefon 08-5886 93 70 eller hans.hedstrom@carnegie.se
Erik Amcoff, kommunikationschef Carnegie Fonder: 0734 178 508 eller erik.amcoff@carnegie.se
EN FINANSIELL KUNSKAPSBANK.
Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, private banking och kapitalförvaltning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 650, fördelat på kontor i sju länder.