Catena Media utökar sitt utestående obligationslån med 50 miljoner euro

Catena Media p.l.c (“Catena Media” eller “Koncernen”) har utökat sitt utestående obligationslån (ISIN: SE0008964720) med 50 miljoner euro. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera mindre till medelstora förvärv och för generella bolagsändamål, inklusive framtida betalningar av earn-outs.

De nya obligationerna emitteras till 102 procent av det nominella värdet. Efter emissionen kommer det totala utestående beloppet av Catena Medias obligationslån att uppgå till 100 miljoner euro, vilket motsvarar obligationslånets totala rambelopp. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm och bolaget kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholm. Likviddag för de nya obligationerna är satt till 14 juni 2017.

“Genomförandet av emissionen av ytterligare obligationer stärker ytterligare våra möjligheter att fullfölja vår långsiktiga tillväxtstrategi. Vi tackar våra befintliga investerare för det förnyade stödet och välkomnar våra nya obligationsinvesterare till vår resa i att bli den världsledande leverantören av iGaming-leads med högt värde” säger Robert Andersson, VD för Catena Media.

Carnegie Investment Bank och Swedbank har engagerats som joint bookrunners och Gernandt & Danielsson har engagerats som legal rådgivare i samband med utökningen av obligationslånet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD
Tel: +356 770 329 28
E-mail: robert@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media p.l.c är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 08.30 CET.

Om Catena Media

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming med portaler som AskGamblers och RightCasino. Koncernen har genom en stark organisk tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq First North Premier Stockholm i februari 2016. Under 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget cirka 200 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Malta. Avanza är bolagets Certified Advisor.