Cherry slutför förvärvet av ComeOn
Cherry AB (publ) (”Cherry”) har idag slutfört förvärvet av resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd (”ComeOn”), och därmed tillträtt 100 procent av aktierna. Integrationsarbetet har fortskridit framgångsrikt sedan juli 2016 och med förvärvet blir Cherry Nordens tredje största nätspeloperatör.
Den totala köpeskillingen har baserats på en multipel på tio gånger ComeOns rörelseresultat (EBIT) för helåret 2016. Den initiala delen av köpeskillingen om EUR 80 000 000, som erlades i juli 2016, har avräknats den totala köpeskillingen som uppgick till EUR 289 804 087. Den slutliga köpeskillingen för de resterande 51 procenten av aktierna i ComeOn uppgick till EUR 209 804 087 och har erlagts genom en kombination av totalt 3 341 657 nyemitterade B-aktier (motsvarande 40 procent av köpeskillingen för de resterande 51 procenten av aktierna i ComeOn) och EUR 125 882 474 i kontanta medel (motsvarande 60 procent av köpeskillingen för de resterande 51 procenten av aktierna i ComeOn). Teckningskursen per nyemitterad B-aktie har beräknats till SEK 244,02 och har erlagts genom betalning med apportegendom i form aktier i ComeOn.
Den kontanta delen av köpeskillingen har finansierats genom säkerställda obligationer emitterade under Cherrys existerande obligationslån inom en ram om totalt EUR 200 000 000, med förfall den 11 juli 2020. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0008321616).
I enlighet med IFRS har ComeOn från ett redovisningsperspektiv konsoliderats som ett helägt dotterbolag från den 1 oktober 2016.
Emissionen av B-aktierna beslutades av styrelsen i Cherry med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 mars 2017 och medför en ökning av aktiekapitalet om SEK 1 837 911,35 samt en utspädningseffekt om cirka 16,2 procent av antalet aktier och cirka 11,3 procent av antalet röster i bolaget. Denna utspädningseffekt har beräknats som antalet aktier och röster som emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter emissionen. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Cherry att uppgå till 20 602 732, representerandes totalt 29 581 132 röster, fördelade på 997 600 A-aktier och 19 605 132 B-aktier. Cherry innehar inga egna aktier.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Holmgren, VD, +46 708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Carolina Haglund Strömlid, Head of Investor Relations & Communications, +46 708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se
Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 11 maj 2017.
Cherry i korthet
Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via ComeOn! Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har drygt 6 000 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.
Taggar: