ChromoGenics offentliggör tilldelning i riktad emission

Den 5 mars 2024 offentliggjorde ChromoGenics AB (publ) ("ChromoGenics" eller "Bolaget") att Bolagets styrelse beslutade, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en riktad emission av 2 505 885 aktier om totalt cirka 16 MSEK (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen uppgick till 6,44 SEK per aktie och fastställdes baserat på ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Vator Securities AB (som agerat Sole Bookrunner). Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av befintliga aktieägare, bland annat Bolagets två största aktieägare Färna Invest AB och Parment Förvaltning AB, och samtliga aktieägande styrelseledamöter, däribland Bolagets styrelseordförande, Johan Hedin, och Bolagets VD, Fredrik Fränding. Extra Bolagsstämman den 5 april 2024 beslutade att godkänna den Riktade Emissionen. Samtliga investerare i den Riktade Emissionen har tecknat och tilldelats samtliga aktier i den Riktade Emissionen. I samband med den Riktade Emissionen har ChromoGenics även ingått låneavtal, på marknadsmässiga villkor, med bland annat Parment Förvaltning AB om 5 MSEK, varav cirka 2,5 MSEK har kvittats mot aktier i den Riktade Emissionen.

Styrelsen för ChromoGenics beslutade den 5 mars 2024, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 5 april 2024, om en riktad nyemission av 2 505 885 aktier. Extra bolagsstämman den 5 april 2024 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut att genomföra den Riktade emissionen. Styrelsen har med anledning därav idag, den 5 april 2024, beslutat om tilldelning av aktier till Färna Invest AB, Parment Förvaltning AB, Investment Aktiebolaget Balticum, Barbro Brandt, Johan Hedin, Anders Brännström, Fredrik Fränding, Fredrik Andersson och Andreas Jaeger. Samtliga investerare i den Riktade Emissionen har tecknat och tilldelats aktier om totalt cirka 16 MSEK motsvarande 2 505 885 nya aktier. I enlighet med vad som offentliggjordes av bolaget den 5 mars 2024 har ChromoGenics i samband med den Riktade Emissionen även ingått låneavtal, på marknadsmässiga villkor, med bland annat Parment Förvaltning AB om 5 MSEK, varav cirka 2,5 MSEK har kvittats mot aktier i den Riktade Emissionen.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 6,44 SEK per aktie, motsvarande cirka 5 procent rabatt jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market före styrelsebeslutet om den Riktade Emissionen. Eftersom teckningskursen har fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och därmed är marknadsmässig.

Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 505 885 aktier, från 4 124 966 till 6 630 851, och aktiekapitalet att öka med 13 782 367,5 SEK, från 22 687 313 SEK till 36 469 680,5. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 37,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Rådgivare

Vator Securities är Sole Bookrunner och emissionsinstitut och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till ChromoGenics i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Email: info@chromogenics.com

Om denna information

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2024 kl.15.30 CEST.

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® dynamiskt glas bygger på unik patenterad teknologi från Ångströms-laboratoriet i Uppsala där elektrokroma beläggningar beläggs på plastfilmer. Resultatet är en dynamisk folie som kan lamineras in i glas vilket ger ett bra solskydd i fastigheter och minskad miljöbelastning både i produktion, transport och användande. Den dynamiska folien är lätt att transportera och kan appliceras av lokala partners i glasbranschen varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. Samtliga produkter från ChromoGenics har ledorden miljö och hälsa. Det innebär ett fokus på miljö-vänligt material, minskad energianvändning, ökad tillgång till dagsljus och utsikt samt förbättrad inomhuskomfort.

Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Vator Securities som Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ChromoGenics i någon jurisdiktion, varken från ChromoGenics eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.