CLX Communications avser att noteras på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN

CLX Communications AB (“CLX” eller “Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). CLX är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. 

Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta Bolagets aktier till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Beroende på rådande marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet slutföras under 2015.

CLX bedömer att en notering av Bolagets aktier ytterligare kan öka igenkänning och medvetenhet om Bolagets verksamhet och aktiviteter, stärka CLX:s profil gentemot investerare, kunder och affärspartners samt bredda CLX:s aktieägarkrets.

Johan Hedberg, VD och medgrundare av CLX kommenterar:

“CLX har sedan grundandet uppvisat en stark och lönsam tillväxt. Bolaget är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer globalt. Vår direktaccess till omkring 7 miljarder mobilabonnenter och uppkopplade ”saker” över hela världen och egenutvecklade robusta kommunikationsplattform ger oss viktiga konkurrensfördelar för att genomföra vår strategi att ytterligare befästa vår ställning på marknaden. Vi ser betydande möjligheter framöver i våra mobila meddelandetjänster via SMS (A2P SMS, Application to Person), och på sikt, i våra mobilkonnektivitetstjänster för Internet of Things. Noteringen kommer bidra till att stärka CLX:s profil gentemot kunder, affärspartners och investerare.”

Erik Fröberg, styrelseordförande för CLX kommenterar:

“CLX har sedan grundandet 2008 utvecklats till en globalt ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster till företag. Under de senaste tre åren har Bolagets intäkter dubblerats till 844 MSEK varav mer än 90 procent avser försäljning utanför Sverige. En notering av Bolagets aktier är ett logiskt steg i CLX:s utveckling och kommer bidra till att stärka Bolagets profil och stödja dess fortsatta expansion.”

Om CLX

CLX grundades 2008 med affärsidén att förenkla kommunikation globalt. Bolaget har sedan dess utvecklats till en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer, med en stark position inom marknaden för A2P-meddelandetjänster till företag. CLX:s egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattform gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med, och skicka affärskritisk information till, såväl kunders och anställdas mobiltelefoner som uppkopplade ”saker”. Bolaget har över 550 företagskunder runt om i världen, av vilka flera är globala kunder med marknadsledande positioner inom sin bransch och över 70 kunder (varav cirka 60 mobiloperatörer) har installerat CLX:s kommunikationsplattform i deras verksamheter.

CLX har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan grundandet 2008 och har ökat sina intäkter från 416 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2013 till 844 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxt om 42 procent. 

CLX:s styrkor och konkurrensfördelar innefattar:

• Välpositionerat för att dra nytta av den starka tillväxten inom marknaden för molnbaserad företagskommunikation
• Strategiskt attraktiv position i värdekedjan
• Global konnektivitet genom direkta uppkopplingar till ett brett internationellt nätverk av mobiloperatörer
• Robust kommunikationsplattform och betydande kompetens inom telekommunikation
• Bred global kundbas inom ett brett spektrum av branscher
• Mycket attraktiv och skalbar affärsmodell med stark finansiell historik

Finansiella nyckeltal

Om marknaden för molnbaserad företagskommunikation

Molnet är ett koncept som syftar till Internetbaserade webbplatser och mjukvara (istället för traditionella interna system och servrar) genom vilka användare kan få tillgång till applikationer. I allmänhet eliminerar molnet behovet av att installera och integrera mjuk- och hårdvara internt, och tillhandahåller en global anslutningspunkt för den typen av mjukvara. Molnbaserad kommunikation består av Internetbaserad meddelande-, röst- och mobildatakommunikation som levereras genom den traditionella infrastrukturen för telekommunikation (inklusive olika mobiloperatörers nätverk).

Marknaden för molnbaserad företagskommunikation har vuxit allteftersom kunder och anställda i ökande omfattning nyttjar mobila enheter för att kommunicera och inhämta information. Mobil kommunikation har försett företag med nya möjligheter till kommunikation med kunder, anställda, och helt nyligen, uppkopplade ”saker” runt om i världen.

Marknaden för molnbaserad företagskommunikation påverkas huvudsakligen av tre viktiga drivkrafter:

• Växande antal smarta mobiltelefoner och ökande mobildatatrafik
• Affärskritiska tjänster migreras till molnet
• Utvecklingen av befintliga och nya användningsområden bland företag inom marknaden för molnbaserad företagskommunikation

Trots att marknadssegmentet för mobilkonnektivitet för Internet of Things endast nyligen har blivit en reell affärsmöjlighet anser CLX att det finns betydande potentiell tillväxt på den marknaden. Enligt flera marknadsundersökningsföretag och mobiloperatörer förväntas antalet uppkopplade ”saker” växa markant under kommande år. CLX:s tjänst mobilkonnektivitet för Internet of Things befinner sig i framskridet skede av utveckling och Bolaget bedömer att kommersiell lansering av dess tjänster kommer att ske under 2016.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands. De nuvarande aktieägarna i Bolaget, inkluderat Cantaloupe AB (ett företag ägt av grundarna av CLX) och Neqst 1 AB (genom helägt dotterbolag), avser att minska sitt ägande i CLX.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl KB och Latham & Watkins (London) LLP är legala rådgivare till CLX.

För mer information

Johan Hedberg, VD, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com
Odd Bolin, CFO, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com

www.clxcommunications.se

Viktigt meddelande

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudande avseende värdepapprena som beskrivs i detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater under direktivet, ”Prospektdirektivet”). Investerare ska inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i ovannämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktas enbart till kvalificerade investerare i de medlemsstater såsom de anges i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan erhålla erbjudandet utan att ett godkänt prospekt i sådana medlemsstater i EES.

I Storbritannien distribueras och riktar sig detta meddelande och varje annat material som avser de värdepapper som beskrivs häri enbart till personer som är (i) professionella investerare som omfattas av vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) kapitalstarka företag och andra personer till vilka detta meddelande lagligen kan distribueras, vilka omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste själva säkerställa att sådan distribution är tillåten.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer att”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför CLX:s kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelser kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan särskilt meddelande därom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hedberg, VD, CLX Communications, +46 8 32 75 10, ir@clxcommunications.com
Odd Bolin, CFO, CLX Communications, +46 70 428 31 73, ir@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications AB är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster till företag och mjukvarulösningar till mobiloperatörer. CLX flexibla gränssnitt ger företag möjlighet att säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och uppkopplade enheter (Internet of Things) via SMS, röstsamtal och mobildata. Tack vare direkta operatörsrelationer når CLX drygt 7 miljarder mobiltelefoner och uppkopplade enheter i världen. CLX har över 550 företagskunder och 70 operatörskunder. Bolaget grundades 2008 och har huvudkontor i Kista, Stockholm och kontor i ytterligare 10 länder. Omsättningen 2014/2015 var 844 MSEK.  För mer information se www.clxcommunications.com.

CLX Communications AB (org.nr. 556882-8908)

Kista Science Tower, Box 1219, 164 28 Kista, Stockholm, Sverige

Web: www.clxcommunications.com , mail: info@clxcommunications.com , tel: 46 8 32 75 10