CLX företrädesemission fulltecknad
Resultatet för CLX Communication AB:s (publ), (”CLX” eller ”Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 27 juni 2016, visar att 16 197 376 aktier motsvarande cirka 99,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 1 190 789 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 7,3 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Genom nyemissionen kommer CLX att tillföras cirka 624 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
Företrädesemissionen genomförs i syfte att delfinansiera förvärvet av samtliga aktier i Mblox Incorporated (”Mblox”) som offentliggjordes den 13 maj 2016. Resterande del av köpeskillingen finansieras genom utnyttjande av räntebärande kreditfaciliteter om cirka 400 miljoner kronor. Tillträdet till Mblox beräknas ske omkring den 11 juli 2016.
Den som av Euroclear Sweden AB var registrerad som ägare i CLX på avstämningsdagen den 9 juni 2016 hade företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i CLX erhölls en teckningsrätt och två teckningsrätter berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 38,50 kronor. Härutöver erbjöds möjlighet för investerare att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 1 juli 2016. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 6 juli 2016, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Genom företrädesemissionen kommer CLX aktiekapital öka med 1 621 621,50 kronor från 3 243 243,00 kronor till 4 864 864,50 kronor och det totala antalet aktier kommer öka med 16 216 215 aktier från 32 432 430 aktier till 48 648 645 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 5 juli 2016. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 12 juli 2016.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB och Handelsbanken Capital Markets är Joint Lead Managers i samband med företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till CLX.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hedberg, VD och koncernchef, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com
Odd Bolin, CFO, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com
Om CLX Communications
CLX grundades 2008 med affärsidén att förenkla kommunikation globalt. Bolaget har sedan dess utvecklats till en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och mjukvarubaserade kommunikationslösningar till företag och mobiloperatörer, med en stark position inom marknaden för A2P-meddelandetjänster till företag. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att kommunicera globalt med människor och uppkopplade saker (Internet of Things, IoT) enkelt, säkert och kostnadseffektivt. CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation globalt via meddelandetjänster, rösttjänster samt mobilkonnektivitet för IoT. Bolaget har över 600 företagskunder runt om i världen, inklusive ett flertal globala kunder med marknadsledande positioner inom sin bransch och över 70 kommunikationstjänstleverantörer (varav cirka 60 mobiloperatörer) vilka har installerat CLX egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattform i sina verksamheter.
CLX har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan grundandet 2008 och har ökat sina intäkter från 416 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2013 till 844 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxt om 42 procent. För tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015 redovisade CLX en EBITDA om 93 MSEK och en EBIT om 89 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om cirka 10,5 procent.
Taggar:
