Nordic Capital Fond V och CVC Capital Partners har sålt 15,6% av aktierna i Cloetta AB
22 maj 2013
Nordic Capital Fond V (”Nordic Capital”) och fonder med CVC Capital Partners (”CVC”) som rådgivare har genom sina respektive holdingbolag Cidron Pord S.A.R.L. (”Cidron”) och Godis Holding S.A.R.L. (”Godis”) tillsammans sålt 15,6 procent av aktierna i Cloetta AB i en placering till institutionella investerare i Sverige och utlandet. Placeringen gjordes till ett pris av 17,60 kronor per B-aktie. Intresset bland investerare att förvärva aktier i Cloetta har varit mycket stort.
Försäljningen motsvarade totalt 45 miljoner B-aktier i Cloetta till ett värde av 792 miljoner kronor, varav 25,1 miljoner B-aktier (55,9 %, motsvarande prorata-andelen) såldes av Nordic Capital och 19,9 miljoner B-aktier (44,1%, motsvarande prorata-andelen) såldes av CVC. Intresset från investerare har varit mycket stort och för att tillgodose efterfrågan utökades den initiala storleken på transaktionen med 50% från 30 till 45 miljoner B-aktier.
Försäljningen genomfördes genom en s.k. bookbuilding-process där priset sattes till 17,60 kronor per B-aktie. Aktierna fördelades på ett större antal institutioner i Sverige, övriga Europa och USA. Som del av placeringen har Cloettas största ägare Malfors Promotor köpt ytterligare 1 miljon B-aktier i Cloetta. Även Cloettas styrelseordförande Lennart Bylock har köpt ytterligare 50 000 B-aktier och äger nu totalt 250 000 B-aktier i bolaget.
Försäljningen kommer att skapa möjligheter för ökad likviditet i Cloetta-aktien. Efter försäljningen kommer Nordic Capital och CVC tillsammans att äga cirka 22,3 % av kapitalet i Cloetta. Detta fördelas på Nordic Capital med 36,0 miljoner B-aktier (12,5 % av kapitalet) och CVC med 28,4 miljoner B-aktier (9,9 % av kapitalet).
Nordic Capital och CVC kommer även efter försäljningen att vara representerade i Cloettas styrelse och aktivt verka för Cloettas långsiktiga strategi och stödjer företagsledningen fullt i genomförandet av denna.
Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets har agerat som Joint Bookrunners i samband med placeringen. Nordic Capital och CVC har i förhållande till Joint Bookrunners förbundit sig att inte avyttra några ytterligare aktier i Cloetta inom 3 månader efter placeringen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nordic Capital
Katerina Janerud, Communications Manager
NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder
Tel: +46 709 69 69 99
katerina.janerud@nordiccapital.com
CVC Capital Partners
James Olley, Brunswick Group
Tel: +44 (0)20 7404 5959
cvceurope@brunswickgroup.com
Om Nordic Capital
Nordic Capitals private equity fonder har sedan 1989 investerat i stora och medelstora företag framförallt i Norden. Genom att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling och operationella förbättringar skapar Nordic Capital värde i sina investeringar. Nordic Capital-fondernas investerare består huvudsakligen av internationella institutioner. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital se www.nordiccapital.com.
Om CVC
CVC är ett ledande internationellt Private Equity och rådgivningsbolag. CVC grundades 1981 och har idag ett nätverk bestående av 21 kontor med omkring 270 anställda i Europa, Asien och USA. CVC förvaltar fonder åt över 300 investerare, inkluderande pensionsfonder, finansiella institutioner, statliga investeringsfonder och andra investerare. Fram till idag har CVC rest över 50 miljarder US dollar i fonder och genomfört över 300 investeringar i ett stort antal industrier och länder över hela världen. Det aggregerade transaktionsvärdet av dessa investeringar är 167 miljarder US dollar. För närvarande äger CVCs fonder över 60 företag runt om i världen som tillsammans har en omsättning överstigande 130 miljarder US dollar och totalt omkring 400 000 anställda. För mer information se www.cvc.com.