Quimper lämnar ett kontanterbjudande om 55 kronor per aktie till aktieägarna i Ahlsell som inte kan höjas

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptperioden för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Quimper AB (ett privat aktiebolag som CVC Fonder indirekt har, eller kommer att, investera i) (”Quimper”)[1], offentliggör härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell” eller "Bolaget") att överlåta samtliga deras aktier i Ahlsell till Quimper för 55,00[2] kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Priset i Erbjudandet kan inte höjas av Quimper. Aktierna i Ahlsell är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Sammanfattning

• Quimper erbjuder 55,002kronor kontant per aktie i Ahlsell. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de 326 723 864 aktier[3] i Ahlsell som varken direkt eller indirekt ägs av Quimper eller dess närstående parter[4], uppgår till cirka 17 970 miljoner kronor.
• Quimper kommer inte att höja erbjudandepriset om 55,00 kronor. Genom detta uttalande kan Quimper, i enlighet med Takeover-reglerna, inte höja priset i Erbjudandet.
• Priset som erbjuds för aktierna representerar en premie om 32,5 procent i förhållande till stängningskursen för aktierna den 10 december 2018 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) och en premie om 24,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktierna under de senaste 10 handelsdagarna som avslutades den 10 december 2018.
• Priset som erbjuds för aktierna representerar en premie om 23,9 procent i förhållande till priset vid börsintroduktionen av Ahlsell inklusive utdelningar sedan noteringen (erbjudandepris om 55,00 kronor plus utdelningar om 2,00 kronor sedan noteringen i jämförelse med priset på aktierna vid noteringen om 46,00 kronor).
• En erbjudandehandling avseende Erbjudandet är beräknad att publiceras omkring den 19 december 2018. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas starta omkring den 20 december 2018 och avslutas omkring den 11 februari 2019.

Søren Vestergaard-Poulsen, Managing Partner på CVC, kommenterar: "Vi är mycket entusiastiska inför möjligheten för CVC Fonder att fortsätta sitt långvariga partnerskap med Ahlsell, som vi anser vara en verklig branschledare med en multi-kanal approach och en robust affärsmodell. Vår erfarenhet och historik med bolaget ger oss förmågan att hjälpa bolaget att växa ytterligare i dess kärnsegment och kärnverksamhet, leverera tjänster av toppkvalitet och värde till alla intressenter. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med den nuvarande ledningsgruppen på Ahlsell och utveckla bolaget vidare under ett privat ägarskap. Vi anser att priset i erbjudandet motsvarar en full och skälig värdering av Ahlsell. Med tanke på de specifika omständigheterna i erbjudandet för Ahlsell – innefattande CVC Fonders befintliga ägande i Ahlsell – och i syfte att ge full transparens samt att genomföra erbjudandet utan dröjsmål, lämnar Quimper sitt bästa och slutliga pris i erbjudandet, som inte kan höjas."

Diskussioner med Ahlsell

Quimper underrättade Ahlsells styrelseordförande om villkoren i Erbjudandet den 10 december 2018. Quimper bekräftar att bolaget kommer söka en rekommendation av Erbjudandet från de oberoende styrelseledamöterna i Ahlsell. Quimper lämnade offentliggörandet idag för att ge Ahlsells aktieägare tillräcklig tid att utvärdera villkoren i Erbjudandet före julhelgen.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Ahlsell har ingått i CVC Fonders portfölj sedan 2012 då CVC Fonder initialt förvärvade Ahlsell. År 2016 genomförde CVC Fonder som huvudägare, genom Keravel, Ahlsells börsintroduktion på Nasdaq Stockholm. Efter noteringen har CVC Fonder kvarstått som huvudaktieägare i Ahlsell. Idag, den 11 december 2018, innehar Keravel 25,1 procent av kapitalet och rösterna i Ahlsell.

CVC ser Ahlsell som en ledande distributör av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter, med sitt one-stop-shop-koncept med ett brett omfång av geografiska områden, produktkategorier, försäljningskanaler och leveransmetoder. CVC stöder fullt ut Bolagets kvalificerade och erfarna ledningsgrupp som har skapat tillväxt för bolaget både organiskt och genom förvärv. CVC arbetar långsiktigt och i nära samarbete med CVC Fonders portföljbolag, och detta förvärv utgör en möjlighet att fortsätta arbeta tillsammans med den nuvarande ledningsgruppen för att skapa ett hållbart värde för alla intressenter.

Quimper värdesätter det engagemang och den kompetens som Ahlsells ledning och anställda besitter och är fast besluten att fortsätta stödja Ahlsell i framtiden och har för avsikt att fortsätta det goda samarbetet med Ahlsells fackföreningar. Quimpers planer för Ahlsells framtida verksamhet och generella strategi innefattar för närvarande inga väsentliga förändringar på de platser där Ahlsell bedriver sin verksamhet eller för Bolagets ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor.

Ahlsell har en lång historik av att leverera finansiella och operativa resultat, både under privat och publikt ägande, men då Ahlsell nu eventuellt är på väg in i en annan fas av sin affärs- och ekonomiska cykel med en avmattad prognos för aktivitet inom bygg- och industrisektorn, och osäkerhet överlag på de inhemska och globala marknaderna, tar Quimper ansvar och erbjuder att göra Ahlsell till ett privat bolag till en full och skälig värdering för Ahlsells aktieägare.

Erbjudandet

Vederlag

Aktieägarna i Ahlsell erbjuds 55,00 kronor kontant per aktie i Ahlsell. Quimper kommer inte att höja priset i Erbjudandet. Genom detta uttalande kan Quimper, i enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler ("Takeover-reglerna"), inte höja priset i Erbjudandet. 55,00 kronor per aktie är därmed det högsta priset som kommer erbjudas av Quimper i Erbjudandet.

Vissa anställda innehar teckningsoptioner och köpoptioner i Ahlsell utgivna inom ramen för incitamentsprogram. Sådana finansiella instrument ingår inte i Erbjudandet. Quimper kommer emellertid att säkerställa att innehavarna av sådana teckningsoptioner och köpoptioner i Ahlsell ges skälig behandling.

Om Ahlsell före redovisning av likvid i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minska i motsvarande mån.

Courtage utgår inte i samband med redovisning av likvid för de av Quimper förvärvade aktierna i Erbjudandet.

Premier

Priset enligt Erbjudandet representerar en premie om[5]:

• 32,5 procent i förhållande till stängningskursen den 10 december 2018 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), om 41,50 kronor för aktierna;
• 24,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de 10 senaste handelsdagarna som avslutades den 10 december 2018 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), om 44,06 kronor för aktierna; och
• 23,9 procent i förhållande till priset vid börsintroduktionen av Ahlsell inklusive utdelningar sedan noteringen (erbjudandepris om 55,00 kronor plus utdelningar om 2,00 kronor sedan noteringen i jämförelse med priset på aktierna vid noteringen om 46,00 kronor).

Erbjudandets totala värde

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de 326 723 864 aktier i Ahlsell som inte direkt eller indirekt ägs av Quimper eller dess närstående parter, uppgår till cirka 17 970 miljoner kronor. Erbjudandet värderar Ahlsell, baserat på samtliga 436 302 187 utestående aktier i Ahlsell, till 23 997 miljoner kronor.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Quimper blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Ahlsell[6];
2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktierna i Ahlsell på villkor som för aktieägarna i Ahlsell är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;
3. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Ahlsell, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Quimper godtagbara villkor;
4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Ahlsell helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Quimper inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande;
5. att inga omständigheter, som Quimper inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Ahlsells försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;
6. att ingen information som offentliggjorts av Ahlsell är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Ahlsell har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Ahlsell; och
7. att Ahlsell inte vidtar några åtgärder som sannolikt kommer att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Quimper förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 – 7 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Quimpers förvärv av Ahlsell eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Quimper förbehåller sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett eller flera av villkor 1 – 7 ovan, inklusive, med hänsyn till villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptansnivå.

Vissa närstående parter

Tre ledamöter i Ahlsells styrelse – Søren Vestergaard-Poulsen (styrelseledamot), Gustaf Martin-Löf (styrelseledamot) och Peter Törnquist[7] (vice ordförande) – är för närvarande anställda (Søren Vestergaard-Poulsen och Gustaf Martin-Löf) eller senior rådgivare (Peter Törnquist) till CVC. I enlighet med Takeover-reglerna har dessa ledamöter inte deltagit och kommer inte att delta i Ahlsells handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet.

Dessa omständigheter medför även att avsnitt III i Takeover-reglerna är tillämpligt på Erbjudandet, vilket innebär att acceptperioden ska vara minst fyra veckor och att Ahlsell ska inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (en fairness opinion) avseende aktierna i Bolaget från oberoende expertis.

Information om Quimper och CVC

Quimper är ett nybildat bolag (med organisationsnummer 559155-5551 och med säte i Stockholm) som CVC Fonder indirekt har, eller kommer att, investera i före eller i samband med Erbjudandets genomförande. Quimper bildades den 26 mars 2018 och registrerades hos Bolagsverket den 12 april 2018. Quimper har aldrig bedrivit och bedriver för närvarande ingen verksamhet och dess enda affärsmässiga syfte är att lämna Erbjudandet.

CVC är ett ledande riskkapital- och investeringsrådgivarbolag. Bolaget grundades år 1981, och CVC har idag ett nätverk bestående av 24 kontor och cirka 450 anställda utspridda över Europa, Asien och USA. Fram till idag har CVC säkrat investeringar till ett värde av mer än 116 miljarder USD från några av världens ledande investerare inom riskkapital och kreditstrategier. CVC Fonder har investerat i den nordiska regionen i över 20 år och investerar för närvarande i ett brett spektrum av portföljbolag i regionen, inkluderat Synsam, ÅR Packaging, eTraveli och Mehiläinen.

Totalt förvaltar CVC för närvarande tillgångar till ett värde av cirka 69 miljarder USD. Idag är CVCs fonder investerade i 72 bolag runt om i världen, som sysselsätter cirka 200 000 personer i flertalet länder. Tillsammans har dessa bolag en sammanlagd årlig försäljning på över 150 miljarder USD. För ytterligare information om CVC, vänligen besök: www.cvc.com.

Finansiering av Erbjudandet

Vederlaget som betalas i samband med Erbjudandet finansieras i sin helhet genom en kombination av medel som är tillgängliga för Quimper i enlighet med s.k. equity commitment letters från dess investerare och finansiering enligt avtal som arrangerats av Goldman Sachs Bank USA och Deutsche Bank AG, London Branch, med sedvanliga villkor för finansiering av offentliga erbjudanden på den svenska marknaden.

Den ovannämnda finansieringen kommer att ge Quimper tillräckliga likvida medel för att fullt ut täcka vederlaget som skall betalas för Erbjudandet och följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av att finansiering erhålls.

Godkännanden från myndigheter

Fullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att alla erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra liknande åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålls, i varje fall på villkor som enligt Quimper är acceptabla. Enligt Quimpers bedömning kommer transaktionen att kräva godkännande av EU-kommissionen och konkurrensrättsmyndigheten i Ryssland. Quimper har påbörjat arbetet med anmälan av transaktionen i dessa jurisdiktioner. Quimper förväntar sig att relevanta godkännande kommer att lämnas före utgången av acceptperioden.

Acceptnivå i Erbjudandet

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Quimper blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Ahlsell.[8] Quimper förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor och att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

Uttalande från Ahlsell och fairness opinion

De oberoende styrelseledamöterna i Ahlsells styrelse förväntas, i enlighet med Takeover-reglerna, att offentliggöra sitt uttalande om Erbjudandet och inhämta en fairness opinion från oberoende experter senast två veckor före acceptperiodens utgång.

Quimpers aktieägande i Ahlsell

Quimper, och närstående parter, äger för närvarande sammanlagt 109 578 323 aktier i Ahlsell, vilket motsvarar cirka 25,1 procent[9] av kapitalet och rösterna i Ahlsell.[10] Varken Quimper eller någon av dess närstående parter har förvärvat aktier i Ahlsell till ett pris som överstigit priset i Erbjudandet under de sex månader som föregått Erbjudandets offentliggörande eller innehar några finansiella instrument i Ahlsell som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Ahlsell.

Preliminär tidplan[11]

Offentliggörande av erbjudandehandlingen        19 december 2018

Acceptperiod                                     20 december 2018 – 11 februari 2019

Redovisning av likvid                                  19 februari 2019

Quimper förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Tvångsinlösensförfarande och avnotering

Så snart som möjligt efter att Quimper har förvärvat aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Ahlsell, avser Quimper att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Ahlsell. I samband därmed avser Quimper att verka för att aktierna i Ahlsell avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Quimper och aktieägarna i Ahlsell till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Quimper, i enlighet med lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (2006:451), den 10 december 2018 åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa de ovan angivna reglerna och uttalandena samt att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Quimper vid överträdelse av Takeover-reglerna. Den 11 december 2018 informerade Quimper Finansinspektionen om Erbjudandet och de ovan angivna åtagandena gentemot Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Goldman Sachs International och Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiella rådgivare och Roschier Advokatbyrå, Freshfields Bruckhaus Deringer och Clifford Chance är juridiska rådgivare till Quimper i samband med Erbjudandet.

Quimper AB

Styrelsen

Information om Erbjudandet:

www.quimperbidco.com

Denna information offentliggjordes den 11 december 2018 klockan 07.30 (CET).

[1] Quimper är ett nystartat bolag som fonder eller entiteter ("CVC Fonder"), rådgivna av CVC Advisers Company (Luxembourg) S.à r.l. och/eller dess närstående, indirekt har, eller kommer att, investera i. “CVC” betyder CVC Advisers Company (Luxembourg) S.à r.l. och dess närstående, tillsammans med CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. och var och ett av dess dotterbolag.

[2] Om Ahlsell före redovisning av likvid i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minska i motsvarande mån.

[3] Av vilka 7 000 000 ägs av Ahlsell.

[4] CVC Fonders aktier i Ahlsell ägs för närvarande av Keravel S.à r.l. ("Keravel"), ett bolag som indirekt investerats i av CVC Fonder. Keravel innehar cirka 25,1 procent av samtliga aktier i Ahlsell.

[5] Källa för Ahlsells aktiekurser: Bloomberg.

[6] Exklusive egna aktier som ägs av Ahlsell (för närvarande 7 000 000).

[7] Peter Törnquist äger 20 000 aktier i Ahlsell.

[8] Exklusive egna aktier som ägs av Ahlsell (för närvarande 7 000 000).

[9] Baserat på samtliga utestående 436 302 187 aktier i Ahlsell, inklusive de 7 000 000 aktier som ägs av Ahlsell.

[10] CVC Fonders aktier i Ahlsell ägs för närvarande genom Keravel.

[11] Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. 

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Quimpers kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Quimper har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Goldman Sachs International ansvarar inte gentemot någon annan än Quimper för rådgivning i samband med Erbjudandet.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktierna i Ahlsell AB (publ), ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Bolagets finansiella rapporter och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till erbjudandet är upprättade i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter och finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter och finansiell information har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper.

Erbjudandet kommer att lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i, och Regulation 14E enligt, U.S. Exchange Act som ett "Tier II" offentligt erbjudande och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden. Det kan vara svårt för amerikanska aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Quimper och Bolaget är belägna utanför USA och alla eller en majoritet av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Amerikanska aktieägare kommer kanske inte att kunna stämma Quimper eller Bolaget eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i domstol i deras hemländer för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Quimper, Bolaget eller deras närstående att underkasta sig amerikansk domstols dom.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Quimper och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter för Quimper eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan från denna dag, vid sidan av Erbjudandet, under acceptperioden, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Ahlsell, utanför USA, som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras genom relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk lag, förordningar eller bestämmelser. Vidare kan Quimpers finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Ahlsell, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper.

Mottagandet av kontanter i enlighet med Erbjudandet av en aktieägare i Bolaget som är en amerikansk person kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje sådan aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare omgående angående de skattemässiga konsekvenserna av att delta i Erbjudandet.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

För ytterligare information, kontakta:
Carsten Huwendiek, Managing Director, Global Head of Marketing & Communications, CVC Advisers Limited
Tel: +44 (0) 2074204240, e-mail: chuwendiek@cvc.com

Helena Stångberg, Senior Director, Partner, Hallvarsson & Halvarsson (för svensktalande)
Tel: +46 709 71 12 53, e-mail: helena.stangberg@halvarsson.se