CybAero avser att genomföra en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella institutionella och strategiska investerare
FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING SKULLE VARA LAGVIDRIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ANBUD OM AKTIEFÖRVÄRV FRÅN CYBAERO AB.
CybAero AB meddelar idag att man kommer att lansera en nyemission av CybAero-aktier till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella och strategiska investerare.
Aktiekursen kommer att bestämmas genom ett anbudsförfarande som börjar kl. 17.31 CET den 20 november 2014. Prissättningen och fördelningen av den privata placeringen förväntas ske innan försäljningen börjar på NASDAQ OMX First North kl. 9.00 CET den 21 november 2014. Det totala antalet aktier som säljs ut i nyemissionen kommer att bestämmas under anbudsförfarandet.
Intäkterna från den riktade nyemissionen ska användas för att finansiera företagets fortsatta expansion.
Det är CybAero AB:s styrelse som har tagit beslutet om nyemissionen i enlighet med godkännandet som gavs under årsstämman den 6 maj 2014 om att emittera nya CybAero-aktier efter ett anbudsförfarande.
Danske Bank är sole lead manager och bookrunner för den riktade emissionen. Ashurst är juridisk rådgivare till Danske Bank och Delphi är juridisk rådgivare till CybAero.
För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 070-564 25 45 e-post: mikael.hult@cybaero.se
Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero
Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 40 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.
Dessa uppgifter lämnas av CybAero AB (publ) i enlighet med regelverket för First North Nordic. Denna information lämnades för offentliggörande den 20 november 2014, kl. 17.31 CET.
VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller spridning av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande utgör inte och ska inte uppfattas som ett anbud om att förvärva aktier i CybAero AB i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett anbud om, eller en inbjudan att förvärva eller teckna aktier i USA. De aktier som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt motsvarande lagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller försäljas inom USA utan registrering, förutom med ett undantag från registreringskraven enligt Securities Act, eller när det handlar om en transaktion som dessa krav inte gäller för, samt i enlighet med tillämpliga lagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktierna kommer inte att börsintroduceras i USA. Kopior av detta meddelande får inte göras i, samt får inte spridas i eller skickas till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Detta pressmeddelande utgör inte något prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (sådant direktiv i kombination med andra tillämpliga implementeringsåtgärder under sådant direktiv inom berörd hemmedlemsstat, "prospektdirektivet"). CybAero AB har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon av medlemsstaterna i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har utarbetats eller kommer att utarbetas i samband med denna riktade nyemission (Private Placement). Med avseende på varje medlemsstat i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har infört prospektdirektivet (varje sådan stat är en "relevant medlemsstat") har inga åtgärder hittills tagits för att erbjuda aktier eller rättigheter till allmänheten där det krävs att ett prospekt offentliggörs i någon relevant medlemsstat. I varje relevant medlemsstat är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom denna medlemsstat enligt prospektdirektivet.
Detta pressmeddelande skickas och riktar sig endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som arbetar inom investeringsbranschen enligt definitionen i artikel 19(5) i 2000 års lag om finansiella tjänster och marknader (2005 års beslut om finansiell marknadsföring) (Financial Services and Markets Act 2000 [Financial Promotion Order 2005]) (”beslutet”) eller (iii) företag med stor nettoförmögenhet samt andra personer till vilka det lagligen kan meddelas och som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i beslutet (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan hänvisas gemensamt till som ”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och alla inbjudningar, erbjudanden eller överenskommelser om att teckna sig för, köpa eller på annat sätt anskaffa sådana aktier ska endast ges till relevanta personer. Alla personer som inte är relevanta personer bör inte agera enligt eller förlita sig på detta dokument eller något av innehållet häri. Bookrunner agerar uteslutande för CybAero AB och ingen annan i anslutning till den riktade nyemissionen. Bookrunner kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om personen mottagit detta pressmeddelande eller inte) som sin kund i förhållande till den riktade nyemissionen och är inte ansvarig gentemot någon annan än CybAero AB i fråga om tillhandahållande av det skydd som man ger sina kunder, inte heller i fråga om rådgivning kring den riktade nyemissionen eller någon transaktion eller överenskommelse som avses häri. Bookrunner lämnar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i fråga om korrekthet, fullständighet eller verifiering av informationen som lämnas i detta pressmeddelande, och inget i detta pressmeddelande är, eller ska användas som, ett löfte eller en utfästelse i fråga om detta, vare sig gällande dåtid eller framtid. Bookrunner erkänner inget ansvar för korrekthet, fullständighet eller verifiering och avsäger sig följaktligen, så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag, allt ansvar som de annars kan befinnas ha i fråga om detta pressmeddelande eller alla sådana uttalanden.
Den riktade nyemissionen kommer att omfattas av villkor och händelser som innebär att försäljningen avslutas, inklusive sådana som är sedvanliga för sådana anbud. Bookrunner förbehåller sig rätten att utöva eller avstå från att utöva sina rättigheter i fråga om uppfyllande eller annat av sådana villkor eller vid inträffande av händelser som innebär att försäljningen avslutas, på ett sådant sätt som företaget beslutar efter eget gottfinnande. Alla investerare i den riktade nyemissionen anses ha bekräftat att anbud om andelar därmed inte kan fullföljas och att varken företaget eller bookrunner har något rättsligt ansvar gentemot investerarna vid en sådan händelse. Alla investerare i den privata försäljningen kommer vidare att anses bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att investerarna inte (i syfte att fatta ett investeringsbeslut eller på annat sätt) förlitar sig på råd, rådgivning eller utfästelser (vare sig skriftliga eller muntliga) från företaget, bookrunner eller någon av deras respektive närstående företag eller någon icke-offentlig information och (iii) att de har rådfrågat sina egna rådgivare inom rätt, lagstiftning, skatt, företag, investering, finans och redovisning i den utsträckning som de anser nödvändigt, och att de har fattat sina egna investeringsbeslut baserat på sitt eget omdöme och på råd från sådana rådgivare som de själva har ansett nödvändiga. Alla investerare förväntas även avfatta ett sedvanligt investerarbrev eller ansökansavtal. Företaget har inte gett, och investerarna har inte fått från företaget, någon icke-offentlig information i samband med den riktade nyemissionen.
Detta pressmeddelande kan innehålla ”framåtblickande uttalanden” som är uttalanden som gäller framtida händelser. I detta sammanhang tar framåtblickande uttalanden ofta upp CybAero AB:s förväntade framtida verksamhet och finansiella resultat, och innehåller ofta ord såsom ”förväntar”, ”räknar med”, ”avser”, ”planerar”, ”anser”, ”önskar” eller ”kommer att”. Framåtblickande uttalanden är till sin natur uttalanden som tar upp frågor som, i olika omfattning, är osäkra och kan påverkas av många faktorer, inklusive finansmarknadernas beteenden, förändrade räntor och växelkurser, pris på råvaror och aktier och värdet på finansiella tillgångar; påverkan av lagstiftning och lagstiftningsrelaterade, utredningsrelaterade och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; ett flertal andra frågor på nationell, regional och global skala, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsrelaterad och konkurrensrelaterad natur. Dessa faktorer kan få CybAero AB:s faktiska framtida resultat att väsentligen skilja sig från de som uttryckts i dess framåtblickande uttalanden. CybAero AB uppdaterar inte sina framåtblickande uttalanden.