CybAero offentliggör institutionella investerare
First North-listade CybAero AB genomförde i april en riktad nyemission av 1,8 miljoner nya aktier, vilket tillförde Bolaget cirka 50 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. De fyra internationella investerarna som deltog i emissionen är Allianz Global Investors, Metzler Asset Management, SSE Opportunities och Nuveen Investments.
Den riktade nyemissionen genomfördes på kvällen den 8 april och offentliggjordes den 9 april. De nya aktierna tecknades av fyra kvalificerade internationella investerare utanför Bolagets befintliga ägarkrets. Investerarna är Allianz Global Investors, Metzler Asset Management, SSE Opportunities samt Nuveen Investments. Aktierna emitterades till en teckningskurs om 28 kronor per aktie. Totalt emitterades 1,8 miljoner nya aktier vilket innebar att Bolaget tillfördes cirka 50 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen godkändes vid extra bolagsstämma som hölls den 6 maj 2014 i anslutning till Bolagets årsstämma. Betalning för aktierna erlades kontant den 14 april.
– Det är otroligt hedrande att vi har fått in dessa fyra namnkunniga och duktiga investerare som delägare i Bolaget, säger Mikael Hult, vd för CybAero.
– Allianz Global Investors är en av världens största investerare med ett förvaltat kapital om drygt 1 800 miljarder Euro. Övriga investerare är också stora. Exempelvis förvaltar det USA-baserade Nuveen Investments drygt 122 miljarder dollar. Det är via deras fond Nuveen Global Growth Fund som investeringen gjorts, fortsätter Mikael Hult.
Emissionen säkerställer CybAeros leveranskapacitet och möjliggör en ännu snabbare expansion än tidigare planerat, enligt Mikael Hult:
– Det känns mycket stimulerande att vi har fått in dessa investerare i CybAero. Det ger oss mycket goda förutsättningar att realisera den snabba expansion vi har inlett under våren.
Vid årsskiftet hade CybAero 22 anställda. Idag är de 34 anställda samt 7 inhyrda konsulter, vilket innebär nästan en fördubbling på fem månader. Fler medarbetare kommer att behöva anställas under året, enligt Mikael Hult:
– Vi ser mycket stora marknadsmöjligheter framför oss som vi med den genomförda emissionen nu kan ta oss an på ett professionellt och förtroendefullt sätt.
Kapitaltillskottet från nyemissionen avses användas till att stärka Bolagets finansiella ställning samt möjliggöra en fortsatt hög expansionstakt för Bolaget. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom den riktade nyemissionen var att bredda Bolagets institutionella ägarbas och säkerställa kapitalet på kort tid samt tillvarata möjligheten att tillföra Bolaget externt kapital på goda villkor.
– Vi har länge önskat fler finansiella institutioner bland våra ägare och välkomnar dessa institutionella investerare i CybAero, säger Mikael Hult, vd för CybAero.
Genom nyemissionen ökade antalet aktier i CybAero med 1,8 miljoner från 12 465 003 till 14 265 003 och aktiekapitalet ökade med 2 700 000 kronor från 18 697 504,50 kronor till 21 397 504,50 kronor. Nyemissionen innebar en utspädning för CybAeros befintliga aktieägare med cirka 14,4 procent efter genomförd nyemission. SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi var legal rådgivare i samband med nyemissionen.
För mer information, kontakta:
Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero AB, telefon 013-465 29 00, e-post: mikael.hult@cybaero.se
Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s.k. VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 30 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08-454 32 00) är Certified Adviser.
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i CybAero.
Taggar: