Svenska

FÖRETRÄDESEMISSION TECKNAD TILL 327 PROCENT

Report this content

CybAero AB (publ), som är listat på NASDAQ OMX First North, har genomfört en företrädesemission om cirka 17,4 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattades till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanställningen visar att teckningsanmälningar med och utan företräde har influtit till ett sammanlagt belopp om cirka 56,9 miljoner kronor (cirka 327 procent av företrädesemissionen).

Mot bakgrund av det starka intresset kommer CybAero även att utnyttja en övertilldelningsoption, som finns beskriven i memorandumet. Övertilldelningsoptionen innebär att Units för ytterligare cirka 4,3 miljoner kronor kommer att emitteras till dem som anmält intresse av att teckna Units utan företräde och i övrigt med samma villkor som för företrädesemissionen.

    • Det är fantastiskt roligt att emissionen blivit så övertecknad. Vi tolkar det som ett starkt förtroende från marknaden och ett stort intresse för CybAero, säger VD Mikael Hult.

    • Emissionen ger oss kapacitet och resurser att fortsätta vårt arbete mot att bli en marknadsledande aktör inom denna snabbt växande marknad, fortsätter Mikael Hult. Vi kommer nu bland annat att kunna genomföra fler demonstrationer för potentiella kunder. Detta tror vi kommer att skynda på bolagets expansion ytterligare.

      Företrädesemissionen har genomförts i form av Units, där en Unit innehåller två nya aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen per Unit har varit 16 kronor, varav teckningskurs per ny aktie har varit 8 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

      Genom företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen kommer bolaget att tillföras totalt cirka 21,7 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till 3,2 miljoner kronor, varav kostnaden för garantikonsortium inklusive kostnader för upphandling av detsamma beräknas uppgå till cirka 1,4 miljoner kronor. Genom att företrädesemissionen övertecknats behöver inlämnade garantiåtaganden inte tas i anspråk.

      Detaljerad redovisning av emissionsutfallet

      Teckningsanmälningar med och utan företräde har influtit till ett sammanlagt belopp om cirka 56,9 miljoner kronor (cirka 327 procent av företrädesemissionen), varav cirka 15,9 miljoner kronor av företrädesemissionen (91,7 procent) har tecknats med företräde och cirka 41,0 miljoner kronor har tecknats utan företräde. Därmed uppgår överteckningen av företrädesemissionen till sammanlagt cirka 39,5 miljoner kronor (227 procent).

      Tilldelning till de som tecknat utan företräde

      Del A (tilldelning av överblivna Units från företrädesemissionen)

      Företrädesemissionen har inneburit att 1 086 230 Units erbjudits aktieägarna till teckning med stöd av företrädesrätt (med stöd av uniträtter). Av dessa har 995 721 Units (cirka 91,7 procent) tecknats med företrädesrätt (med stöd av uniträtter), vilket innebär att 90 509 Units (cirka 8,3 procent) inte tecknats med stöd av företrädesrätt (med stöd av uniträtter).

      De Units från företrädesemissionen som inte tecknats med stöd av företrädesrätt (med stöd av uniträtter) tillfaller de tecknare som tecknat Units utan företräde, och som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Maximalt erhåller dessa tecknare cirka 40 procent tilldelning av det antal Units som de även tecknat med företrädesrätt (med stöd av uniträtter).

      Avräkningsnotor till de som har fått tilldelning vid teckning utan företrädesrätt beräknas kunna skickas ut måndagen den 16 december 2013.

      Del B (tilldelning av Units från övertilldelningsoptionen)

      Övertilldelningsoptionen om cirka 4,3 miljoner kronor (270 000 Units) tilldelas de tecknare som tecknat Units utan företräde. Vid tilldelningen av övertilldelningsoptionen har det således ingen betydelse om tecknaren tecknat Units i företrädesemissionen med företrädesrätt (med stöd av uniträtter) eller inte. Observera därmed att de tecknare som tecknat Units utan företräde, och som även tecknat Units med företrädesrätt i emissionen (med stöd av uniträtter) och fått tilldelning av överblivna Units från företrädesemissionen (som beskrivs under Del A ovan), även kommer att delta i tilldelningen av Units från övertilldelningsoptionen enligt Del B, utifrån det antal tecknade Units utan företräde som inte tilldelats under Del A ovan.

      Totalt har 913 tecknare lämnat in godkända anmälningssedlar för teckning av Units utan företräde, till en total teckningsvolym om 2 559 732 Units. Efter tilldelning av överblivna Units från företrädesemissionen (enligt Del A ovan) har det återstått 901 tecknare som totalt tecknat 2 469 223 Units. Antalet Units att fördela mellan dessa från Övertilldelningsoptionen har uppgått till 270 000 Units. I enlighet med vad som angivits i memorandumet har varje tecknare tilldelats högst 500 Units. Antalet tecknare som fått tilldelning från Övertilldelningsoptionen uppgår till 593 tecknare (cirka 65 procent), varvid 308 tecknare (cirka 35 procent) inte kommer att erhålla någon tilldelning.

      Avräkningsnotor till de som har fått tilldelning vid teckning utan företrädesrätt beräknas kunna skickas ut måndagen den 16 december 2013. De som inte fått tilldelning erhåller inget meddelande.

      Antalet nya aktier samt information om handel med nya aktier och teckningsoptioner

      Genom företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen ökar antalet aktier i CybAero med 2 712 460 aktier, från nuvarande 8 689 844 aktier till 11 402 304 aktier.

      De betalda tecknade Units som härrör från företrädesemissionen (CybAero BTU, ISIN-kod SE0005557006) handlas på NASDAQ OMX First North fram till dess att Bolagsverket registrerat aktiekapitalökningen.

      De betalda tecknade Units som härrör från övertilldelningsoptionen kommer handlas som specialrätter (CybAero SR 1) på NASDAQ OMX First North fram till dess att Bolagsverket registrerat aktiekapitalökningen. Skälet till att betalda tecknade units från övertilldelningsoptionen handlas som specialrätter serie 1 (SR 1) är att Euroclear endast kan hantera en serie av Betalda Tecknade Units (BTU) samtidigt. I övrigt är det ingen skillnad mellan CybAero BTU och CybAero SR 1.

      Av praktiska skäl kommer tecknare som fått tilldelning utan företrädesrätt (utan stöd av uniträtter) av såväl överblivna Betalda Tecknade Units (BTU) från företrädesemissionen som Specialrätter (SR 1) från övertilldelningsoptionen att erhålla antingen endast BTU eller endast SR 1 vid tilldelningen, istället för att erhålla såväl BTU som SR 1. Denna omfördelning mellan BTU och SR 1 görs endast av emissionstekniska skäl och påverkar inte den totala tilldelningen till tecknaren av Units utan företrädesrätt.

      Efter det att Bolagsverket registrerat emissionen kommer såväl betalda tecknade units (CybAero BTU) som specialrätter (CybAero SR 1) att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring den 14 januari 2014.

      Handel med de nya aktierna beräknas kunna inledas omkring den 16 januari 2014.

      Information om teckningsoptioner i CybAero, serie 2013/2025

      Genom företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen emitterar CybAero totalt 1 356 230 teckningsoptioner av Serie 2013/2015. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i CybAero till teckningskursen 12 kronor under teckningsperioden 15 - 31 januari 2015.

      Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer CybAero att tillföras ytterligare cirka 16,3 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 miljoner kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i CybAero att öka med 1 356 230 aktier, från 11 402 304 aktier till 12 758 534 aktier.

      Teckningsoptionerna beräknas tas upp till handel på NASDAQ OMX First North omkring den 17 februari 2014 och beräknas handlas fram till den 27 januari 2015.

      Skattemässig beräkning av anskaffningsutgift för tecknade aktier och teckningsoptioner

      En betalad tecknad Unit (CybAero BTU respektive CybAero SR 1) innehåller två nya aktier i CybAero och en teckningsoption i CybAero av serie 2013/2015. Efter registrering hos Bolagsverket kommer varje Unit att separeras i två nya aktier i CybAero och en ny teckningsoption i CybAero.

      CybAero kommer att ansöka om allmänna råd hos Skatteverket avseende hur anskaffningsutgiften för en betald tecknad Unit (CybAero BTU respektive CybAero SR 1) ska fördelas mellan ingående nya aktier i CybAero respektive ingående teckningsoption i CybAero inför framtida deklaration av försäljningar av de nya aktierna respektive teckningsoptionerna alternativt de nya aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna. Dessa allmänna råd kommer att publiceras på CybAeros hemsida preliminärt senast under april månad 2014.

      Linköping den 13 december 2013

      Styrelsen i CybAero AB (publ)

    • Läs på webben: www.cybaero.se                   Filmer: www.youtube.com/cybaero

För mer information:
Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45 e-post: mikael.hult@cybaero.se

Claes Drougge, styrelseordförande, tel 070-757 24 68

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter eller andra värdepapper i CybAero. Varken uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna eller teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Dokument & länkar