Kontanterbjudande om 20 kronor per aktie i Cision AB (publ)
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Sydafrika, Nya Zeeland eller Japan eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller acceptans av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
Cyril Acquisition AB (”Cyril Acquisition”), ett bolag ägt av Triton Fund II, som är en fond som förvaltas av Triton Managers II Limited (”Triton”), lämnar ett erbjudande om förvärv av samtliga aktier i och konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Cision AB (publ) (”Cision” eller ”Bolaget”). Cyril Acquisition erbjuder 20 kronor kontant för varje aktie i Cision samt ett kontant vederlag motsvarande nominellt belopp om 33,94 kronor för varje konvertibelt vinstandelsbevis utgivet av Cision (”Erbjudandet”). Aktierna i Cision är noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm AB (”OMX”), Mid Cap.
Erbjudandet motsvarar en premie om 66 procent jämfört med sista betalkurs för Cisions aktie, 12,05 kronor, den 29 april 2008.
”Tillsammans med Cisions ledning och medarbetare vill vi utveckla Cision till ett starkt och internationellt ledande företag i sin bransch. Triton kommer att tillföra Cision den expertis och de finansiella resurser som krävs för bolagets fortsatta utveckling och geografiska expansion. Cision passar in i Tritons investeringsstrategi att förvärva företag som, genom operativa förbättringar och ompositionering, har goda möjligheter att utvecklas till verksamheter med långsiktigt god lönsamhet”, säger Jan Åkesson på Triton.
”Takten i Cisions omställning har varit otillfredsställande. Som privat bolag får Cision bättre förutsättningar att ställa om och utveckla sin affär samt uppnå en stabil lönsam tillväxt”, säger Anders Böös[1], styrelseordförande i Cision.
Cisions styrelse har kontaktats av Triton inför erbjudandet och har till Triton uttalat att man uppfattar Triton som en kompetent aktör med förutsättningar att genomföra ett förvärv och förmåga att som ägare långsiktigt ta ansvar för Cisions fortsatta utveckling. Cisions styrelse har tillåtit Triton att genomföra en begränsad due diligence före offentliggörandet av uppköpserbjudandet.
Erbjudandet i sammandrag
· För varje aktie i Cision erbjuds 20 kronor kontant
· Erbjudandet motsvarar en premie om 66 procent jämfört med sista betalkurs för Cisions aktie, 12,05 kronor, den 29 april 2008, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet
· Cyril Acquisition erbjuder vidare ett kontant vederlag motsvarande nominellt belopp om
33,94 kronor för varje konvertibelt vinstandelsbevis utgivet av Cision under 2007
· Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 1 513 miljoner kronor
· Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 6 maj och avslutas den 26 maj. Redovisning av likvid påbörjas snarast möjligt därefter
Denna sammanfattning skall läsas tillsammans med hela texten i detta pressmeddelande.
Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Cision startade sin verksamhet 1892 då Svenska Telegrambyrån bildade en annonsavdelning. Senare kom företaget att heta Pressurklipp och verksamheten bestod av pressklipp till företag och personer i Sverige. Cision har sedan dess utvecklats till ett globalt företag med en marknadsledande position inom omvärldsbevakning, kommunikation för varumärkesvård och hantering av mediekontakter.
Cision har påbörjat ett omfattande omstruktureringsprogram på den europeiska marknaden i allmänhet, och på den nordiska marknaden i synnerhet, primärt i syfte att öka lönsamheten genom en gradvis minskad manuell produktion avseende bevakning av tryckta medier. Vidare är Cisions långsiktiga strategi att öka sitt erbjudande av integrerade tjänster till större internationella kunder genom en enhetlig webbaserad portal för kunderna.
Triton har under en längre tid följt Cisions utveckling och stöder den strategiska ompositioneringen och omstruktureringen som ledningen driver, och som på kort och medellång sikt kommer ta en stor del av ledningens resurser i anspråk. Triton bedömer därför att Cision under denna process kan utvecklas bättre som onoterat bolag. Under Tritons ägande kommer ledningen ges tillräcklig tid till att fokusera på de åtgärder som krävs för att säkerställa långsiktigt värdeskapande, i motsats till de ibland mer kortsiktiga resultatkrav och begränsningar som ett publikt ägande ställer. Triton avser att bibehålla Bolagets långsiktiga strategiska inriktning genom ett aktivt ägarskap, inkluderande stöd att implementera och framgångsrikt genomföra omstruktureringsprogrammet, samt bidra till att vidareutveckla Bolagets strategiska vision. Samtidigt avser Triton att använda betydande resurser till att driva Cisions förvärvs- och expansionsstrategi som Bolaget på senare tid inte haft möjlighet att genomföra.
Triton sätter stort värde på det arbete Cisions företagsledning och dess anställda utför och de kommer även fortsättningsvis att spela en avgörande roll för framgången i Bolaget. Triton förutser inte några väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för de anställda eller de platser där Cision idag bedriver verksamhet.
Tritons medarbetare besitter en kombination av strategisk, operationell och finansiell expertis och har genom åren arbetat med att utveckla ett antal framgångsrika globala verksamheter. Triton har erfarenhet av att medverka till operativa förbättringar, lönsamma tilläggsförvärv, geografisk expansion samt portföljbolagens strategiska ompositionering. Triton bedömer att denna kompetens tillsammans med finansiella resurser kommer att bidra positivt till Cisions utveckling i den fas bolaget nu befinner sig och skapa en mer framgångsrik affärsverksamhet på lång sikt.
Triton har genomfört en begränsad företagsutvärdering (due diligence) av Cision i samband med förberedelserna inför Erbjudandet[2].
Erbjudandet
Cyril Acquisition erbjuder 20 kronor kontant för varje aktie i Cision. Det erbjudna priset per aktie kommer att justeras om Cision genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet genom en reduktion med ett belopp motsvarande utdelningen eller värdeöverföringen per aktie.
Courtage utgår ej i Erbjudandet.
Erbjudandet innebär:
· en premie om 66 procent jämfört med sista betalkurs för Cisions aktie, 12,05 kronor, den
29 april 2008, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
· en premie om 63 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Cisions aktie, 12,30 kronor, under 10 handelsdagar före offentliggörandet av Erbjudandet
(16 april – 29 april 2008); samt
· en premie om 51 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Cisions aktie, 13,28 kronor, under 30 handelsdagar före offentliggörandet av Erbjudandet
(17 mars – 29 april 2008).
Innehavare av konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Cision under 2007 erbjuds ett kontant vederlag motsvarande nominellt belopp om 33,94 kronor för varje konvertibelt vinstandelsbevis.
Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 1 513 miljoner kronor.[3]
Varken Triton eller Cyril Acquisition äger för närvarande några aktier i eller konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Cision, och har inte heller förvärvat några aktier i eller konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Cision under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande.
Erbjudandet kommer att finansieras genom eget kapital, aktieägarlån samt genom bankfinansiering. Cyril Acquisition har tecknat avtal med Danske Bank och HSH Nordbank avseende den del av likviden i Erbjudandet som avses finansieras med banklån (se Beskrivning av Cyril Acquisition och dess finansiering nedan).
Kommentar från styrelsen i Cision i anledning av Tritons bud
Styrelsen i Cision har meddelat Triton att den ser positivt på att aktieägarna får ta del av detta Erbjudande, och att styrelsen nu kommer att noga utvärdera Erbjudandet, samt att man idag kommer att uttala sig angående Erbjudandet i ett särskilt pressmeddelande. För vidare information hänvisas till Cisions pressmeddelande.
Viss information om närståendeförhållanden
Anders Böös är styrelseordförande i Cision. Cyril Acquisition har erbjudit honom att kvarstå som styrelseordförande efter Erbjudandets genomförande, vilket han har accepterat. Anders Böös deltar också i Tritons Industry Board. Anders Böös har ej deltagit i Cisions styrelses handläggning och beslut avseende Erbjudandet.
Pågående skattemål
Cision har överklagat Skatteverkets beslut att eftertaxera Cision och höja den beskattningsbara inkomsten för år 2000 med cirka 440 miljoner kronor till Kammarrätten. Ett negativt utfall skulle medföra en skattekostnad om cirka 203 miljoner kronor inklusive skattetillägg och ränta. Beslutet avser beskattning av Bolagets försäljning av Sifo Research & Consulting.
Cyril Acquisition bedömer att det är hög sannolikhet att Bolaget vinner det pågående skattemålet och har antagit ett positivt utfall. I syfte att undvika komplexitet och osäkerhet för Bolaget och dess aktieägare kommer Cyril Acquisition dock inte att reducera Erbjudandet vid ett förlorat skattemål, och risken för ett potentiellt negativt utfall bärs således till fullo av Cyril Acquisition. Villkor (v) och (vi) för Erbjudandets genomförande (se Villkor för Erbjudandets genomförande nedan) kommer således inte att åberopas med hänsyn till konsekvenserna av detta utfall.
Villkor för Erbjudandets genomförande
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:
(i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Cyril Acquisition blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Cision (räknat såväl före som efter full utspädning);
(ii) att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i eller konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Cision på villkor som är förmånligare än Erbjudandet;
(iii) att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Cision erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från relevanta myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Cyril Acquisition acceptabla villkor;
(iv) att Cyril Acquisition, utöver vad som offentliggjorts av Cision eller på annat sätt skriftligen kommunicerats av Cision till Cyril Acquisition före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Cision eller på annat sätt tillhandahållits av Cision till Cyril Acquisition är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Cision inte har blivit offentliggjord eller på annat sätt skriftligen kommunicerats av Cision till Cyril Acquisition före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet;
(v) att varken Erbjudandet eller förvärvet av Cision helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, innefattande åtgärd av tredje man, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Cyril Acquisitions kontroll och vilken Cyril Acquisition skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet;
(vi) att inga omständigheter, som Cyril Acquisition inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som väsentligen negativt påverkar Cisions försäljning, resultat, likviditet eller eget kapital;
(vii) att Cision inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande; och
(viii) att utbetalning sker i enlighet med Cyril Acquisitions låneavtal med Danske Bank och HSH Nordbank (se Beskrivning av Cyril Acquisition och dess finansiering nedan).
Cyril Acquisition förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren (iii) - (viii) kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Cyril Acquisitions förvärv av aktier i Cision.
Cyril Acquisition förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan, inklusive, med avseende på villkor (i) ovan, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansgrad.
Beskrivning av Cyril Acquisition och dess finansiering
Cyril Acquisition ägs av Triton Fund II, som är en fond under förvaltning av Triton. Cyril Acquisitions organisationsnummer är 556753-5058, bolaget har sitt säte i Stockholms kommun och dess adress är c/o Triton Advisers (Nordic) AB, Birger Jarlsgatan 15, 111 45 Stockholm. Cyril Acquisition bildades den 7 februari 2008 och registrerades hos Bolagsverket den 7 mars 2008. Cyril Acquisition har aldrig bedrivit och bedriver inte heller för närvarande någon verksamhet och dess enda affärssyfte är att genomföra Erbjudandet och vidta alla åtgärder som krävs för att finansiera samt fullfölja Erbjudandet och vara verksamt som moderbolag för Cision.
Cyril Acquisition har erhållit bindande, ovillkorade finansieringsåtaganden bestående av eget kapital och aktieägarlån från Triton samt åtagande om att tillhandahålla mezzaninelån, inledningsvis från Triton, och har tecknat låneavtal med Danske Bank A/S, Denmark, Sweden Branch och HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch avseende finansieringen av Erbjudandet.
Utbetalning i enlighet med låneavtalet är villkorad av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Cyril Acquisition blir ägare till minst 90 procent av det totala antalet aktier i Cision samt att Cyril Acquisition har erhållit för Erbjudandet och förvärvet av Cision erforderliga myndighetstillstånd. Därutöver innehåller låneavtalet endast villkor vilka Cyril Acquisition och dess ägare i praktiken kontrollerar.
De villkor för kreditens utbetalning vilka Cyril Acquisition och dess ägare i praktiken kontrollerar, och vilka Cyril Acquisition således inte kan åberopa i förhållande till Erbjudandet, är huvudsakligen:
· att Cyril Acquisition kapitaliserats med överenskommet eget kapital, aktieägarlån och ett mezzaninelån som inledningsvis kommer att lämnas av Triton;
· att Cyril Acquisition agerar i enlighet med Erbjudandet och de lagar och regleringar som gäller beträffande erbjudandet;
· att Cyril Acquisition till bankerna pantsätter de aktier i Cision som förvärvas; och
· att Cyril Acquisition inte har överträtt någon av vissa begränsande, centrala villkor i lånedokumentationen. Dessa villkor sammanfattas nedan.
Utbetalning av krediten förutsätter att bankerna har mottagit (eller avstått ifrån) vissa dokument. Dessa inkluderar behörighetshandlingar, en garanti från Triton avseende vissa potentiella skattekostnader, finansiella rapporter, due diligence-rapporter, legal opinions och dokument för bankernas kontroll av kundens identitet. Cyril Acquisition skall inte vara inblandat i någon tvist eller annat rättsligt förfarande avseende Erbjudandet eller med väsentlig betydelse för Erbjudandet eller dess finansiering. All information som lämnats till bankerna i samband med Erbjudandet skall vara sann, korrekt, komplett och inte vilseledande i något väsentligt avseende. Cyril Acquisition får inte ta upp annan extern finansiering eller ställa säkerhet till annan än bankerna. Cyril Acquisition skall följa alla tillämpliga lagar, förordningar, regler och andra yttranden från myndigheter i samband med Erbjudandet. Cyril Acquisition skall inte bryta mot låneavtalen eller vara insolvent, och dess ingående av låneavtalen med bankerna skall vara lagligen bindande och giltigt. Vidare får Cyril Acquisition inte ändra villkoren för Erbjudandet utan bankernas samtycke.
Preliminär tidsplan
En erbjudandehandling avseende Erbjudandet förväntas att offentliggöras omkring den 5 maj och kommer att distribueras till aktieägarna i Cision i samband därmed. Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 6 maj och avslutas den 26 maj. Redovisning av likvid kommer att påbörjas snarast möjligt därefter. Cyril Acquisition förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.
Förvärvet av Cision kräver godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Erforderliga godkännanden förväntas erhållas omkring utgången av acceptperioden.
Tvångsinlösen och avnotering
Så snart som möjligt efter det att Cyril Acquisition förvärvat aktier representerande mer än 90 procent av antalet aktier i Cision, avser Cyril Acquisition att begära tvångsinlösen av resterande aktier i och konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Cision. I samband härmed avser Cyril Acquisition verka för att Cisions aktie avnoteras från OMX.
Rådgivare
Cyril Acquisition har i samband med Erbjudandet anlitat Nordea Corporate Finance som finansiell rådgivare, Advokatbyrån Vinge som juridisk rådgivare och Hallvarsson & Halvarsson som kommunikationsrådgivare.
Tillämplig lag och tvister m.m.
Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Cyril Acquisition och aktieägarna i och innehavarna av konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Cision till följd av Erbjudandet, skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.
Cyril Acquisition har, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 29 april 2008 åtagit sig gentemot OMX, och åtar sig härmed gentemot aktieägarna i och innehavarna av konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Cision, att följa OMX Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inkluderande, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, samt att underkasta sig de sanktioner som OMX får besluta om vid överträdelse av Takeover-reglerna. Cyril Acquisition har den 29 april 2008 informerat Finansinspektionen om ovan nämnda åtagande gentemot OMX.
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Cyril Acquisition kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Förenta Staterna, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Förenta Staterna, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Förenta Staterna, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Cyril Acquisition kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Förenta Staterna, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Cyril Acquisitions och Cisions kontroll, inkluderande effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, ändringar i plan- och byggföreskrifter, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade kapitalkostnader (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi).
Nordea Corporate Finance (”Nordea") är finansiell rådgivare till Cyril Acquisition, och ingen annan, i samband med Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Cyril Acquisition med avseende på det skydd som ges till Nordeas kunder eller för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har tillhandahållits av Cyril Acquisition samt, vad gäller de delar som avser Cision, av Cision. Nordea har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.
För frågor, vänligen kontakta:
Triton
Jan Åkesson
Partner
Tel: +46 8 50 55 96 00
Thomas Tarnowski
Partner
Tel: +46 8 50 55 96 00
Nordea Corporate Finance
Jonas Martin-Löf
Head of Nordea Corporate Finance & Equities
Tel: +46 70 335 88 70
Ytterligare information:
För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till www.tritonoffer.com
Cision i korthet
Cision har utvecklats från ett lokalt pressklippsföretag till ett ledande företag inom omvärldsbevakning med verksamhet i 14 länder. Genom att använda Cisions tjänster kan kunderna identifiera och inrikta sig på specifika medier, distribuera information samt bevaka och analysera sin mediebild. Cisions mjukvarulösningar underlättar de individuella kundernas bearbetning och utvärdering av information. Tjänsterna bidrar till ökad effektivitet i varje kunds kommunikation och leder till mer välunderbyggda och bättre affärsbeslut. Cisions tjänster stöder kundernas hela kommunikationsprocess.
Cision har marknadens mest omfattande databas med information om medier, journalister och investerare samt levererar en världsomspännande mediebevakning. Databasen innehåller mer än
900 000 kontakter över medier och journalister i över 150 länder.
Cision har närmare 30 000 kunder runt om i världen och inom alla branscher. Bland kunderna finns allt från lokala företag, myndigheter och organisationer till stora internationella företag. Användarna av Cisions produkter är främst kommunikationsansvariga och konsulter inom public relations, investor relations och marknadsföring.
Vid utgången av 2007 hade Cision cirka 2 500 anställda och omsatte under 2007 cirka 1,9 miljarder kronor.
Triton i korthet
Triton är ett ledande private equity företag som fokuserar på verksamheter med ett rörelsevärde om 50 miljoner euro till 1 miljard euro. Triton har mer än 15 miljarder kronor i tillgängligt kapital och har genomfört mer än tjugo investeringar, inkluderande förvärven av Alimak Hek, Bravida, Puukeskus, Dematic, NVS, Phadia, Lehnkering, DSV Miljø, Semper, Tetra och Frigoscandia Distribution.
Triton fokuserar primärt på tre branschsektorer – företagstjänster, industri och konsumentvaror/hälsovård. Inom dessa kombinerar Triton operativ och strategisk expertis med lokal och internationell erfarenhet och närvaro i Europa och internationellt. Triton fokuserar specifikt på verksamheter med stark anknytning till Norden och de tysktalande länderna.
Triton utnyttjar dess branschexpertis, lokala närvaro och aktiva ägande för att skapa värde för dess intressenter. Triton har mer än 70 anställda på fyra kontor i Stockholm, Frankfurt, London och Jersey.
Bilaga
Viss information erhållen under due diligence-processen
Inom ramen för den due diligence-undersökning som genomförts i samband med förberedelserna av Erbjudandet har Cision låtit Cyril Acquisition ta del av en prognos för helåret 2008, vilken inte tidigare offentliggjorts av Cision. Enligt överenskommelse med styrelsen för Cision presenteras prognosen nedan, såsom den tillhandahållits Triton. Cyril Acquisition har inte varit delaktigt i upprättandet av prognosen och ansvarar inte gentemot någon för prognosen eller den av styrelsen för Cision godkända beskrivningen nedan.
[REMOVED GRAPHIC]
Se PDF
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Anders Böös har ej deltagit i Cyrils styrelses handläggning och beslut avseende Erbjudandet, se Viss information om närståendeförhållanden.
[2] Viss information erhållen under due diligence processen återfinns i bilaga till detta pressmeddelande (sidan 10).
[3] Baserat på 74 544 418 utestående aktier i samt 660 000 konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Cyril.