Svenska

Konvertibelemission ersätter aviserade nyemissioner av aktier

Report this content

KONVERTIBELEMISSION ERSÄTTER AVISERADE NYEMISSIONER AV AKTIER

  • Dannemora Mineral genomför en riktad emission av konvertibla skuldebrev om lägst 130 MSEK och högst 150 MSEK.
  • Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och förskottsbetalningar överstigande emissionens lägsta belopp om 130 MSEK.   
  • De två aviserade nyemissionerna av aktier genomförs inte.
  • En extra bolagsstämma för godkännande av konvertibelmissionen kommer att hållas den 13 november 2012.
  • Den extra bolagsstämma som sammankallats till den 26 oktober 2012 ställs in.

Som tidigare meddelats har Dannemora Mineral utvärderat ett konvertibelalternativ till de tidigare utannonserade aktieemissionerna. Utvärderingen har utfallit positivt och Dannemora Minerals styrelse har i dag beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibla skuldebrev. Emissionens genomförande är villkorat av stämmas godkännande.

De huvudsakliga villkoren för konvertibelemissionen är:

  • Konvertiblerna löper till och med den 30 november 2015.
  • Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 11,75 %.
  • Räntan utbetalas första gången efter ett år av löptiden och därefter halvårsvis.
  • Konverteringskursen är 40 SEK.
  • Konvertibelinnehavarna kan begära konvertering under hela löptiden.
  • Dannemora Mineral kan begära konvertering från och med den 1 december 2013 och under resterande löptid förutsatt att den volymvägda genomsnittliga kursen för Dannemoras B-aktie på NASDAQ OMX First North under 20 handelsdagar i följd överstiger konverteringskursen 40 SEK och att Dannemora Mineral påkallar konvertering senast tre handelsdagar efter sådan period.
  • Vid full teckning av emissionen och full konvertering kommer Dannemora Mineral emittera 3 750 000 aktier av serie B. Dessa nyemitterade aktier skulle utgöra ca 19,6 procent av aktiekapitalet baserat på nuvarande antal utestående aktier.

Fördelen med det konvertibla lånet framför aktieemissionerna är att det initialt inte innebär någon utspädning av nuvarande ägare. Även vid full konvertering medför konvertibellånet en betydligt lägre utspädning eftersom konverteringskursen är 40 kronor jämfört med nyemissionskursen på 20 kronor. Konvertibellånet medför dock att Dannemora får en lägre soliditet än om bolaget hade genomfört aktieemissionerna.

Konvertibellånet har redan idag en högre teckning än 130 miljoner kronor och bolaget bedömer att det finns goda möjligheter att teckningen kan komma att bli än högre innan bolagsstämman den 13 november. Det finska kapitalförvaltningsbolaget Investo Asset Management Ltd har tecknat konvertibler för 100 MSEK.
Beslutet om emission av konvertibler innebär att styrelsen drar tillbaka förslaget till riktad nyemissionen av aktier uppgående till 130 miljoner kronor samt den aviserade reparationsemissionen om ca 20 miljoner kronor. Den extra bolagsstämman den 26 oktober 2012 ställs följaktligen in. En ny extra bolagsstämma för godkännande av konvertibelemissionen kommer att sammankallas till den 13 november 2012. Kallelse till denna extra bolagsstämma beräknas offentliggöras den 26 oktober 2012.

Återbetalning av emissionslikviden i nyemissionen av aktier kommer att påbörjas omedelbart.

Pressmeddelandet kan laddas ned från nedanstående länk:

 

Dokument & länkar