Danske Koncept Restauranter Holding ApS återkallar sitt erbjudande NSP:s aktieägare och konvertibelinnehavare
Danske Koncept Restauranter Holding ApS återkallar sitt erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) då villkoret för erbjudandets fullföljande inte uppfyllts.
Den 15 april 2015 offentliggjorde Danske Koncept Restauranter Holding ApS (”DKR Holding”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och konvertibelinnehavare i Nordic Service Partners Holding AB (publ) (”NSP Holding” eller ”Bolaget”), om förvärv av samtliga aktier samt konvertibler i NSP Holding (”Erbjudandet”). För varje aktie, oavsett aktieslag, i NSP Holding erbjöds 18 kronor kontant. För varje konvertibel i NSP Holding erbjöds ett kontant vederlag motsvarande 100 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för redovisning av likvid i Erbjudandet. Vederlaget för varje aktie har därefter justerats till 17,75 kronor per aktie på grund av att NSP Holding har lämnat utdelning om 0,25 kronor per aktie. Justeringen av vederlaget kommunicerades i ett pressmeddelande daterat 15 maj 2015.
Fullföljandet av Erbjudandet är som framgår av erbjudandehandlingen villkorat av att, för det fall det skulle bli aktuellt med anledning av tvångsinlösen, obligationsinnehavare av NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB (PUBL) SENIOR SECURED CALLABLE FLOATING RATE BONDS 2014/2019 (ISIN: SE0005994217) accepterar en avnotering av NSP Holding. Villkoret blir endast aktuellt att tillämpa om DKR Holding i Erbjudandet når en acceptansgrad (inklusive de aktier som budgivaren redan kontrollerar) motsvarande mer än 90 procent av aktierna i NSP Holding, vilket i sin tur medför att tvångsinlösen och avnotering aktualiseras. Obligationsinnehavarna har röstat nej till att acceptera en avnotering, se pressmeddelande den 21 juli 2015.
Vid acceptperiodens utgång den 24 juli 2015 hade 125 A-aktier och 7 546 530 B-aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 63,6 procent av aktierna och rösterna i NSP Holding. DKR Holding har inte, själv eller genom närstående, förvärvat några aktier eller konvertibler utanför Erbjudandet. Med beaktande av utfallet i Erbjudandet skulle DKR Holding därmed, tillsammans med de aktier som bolaget och systerbolaget JE D ApS redan innehar, kontrollera 11 087 413 aktier, varav 125 A-aktier och 11 087 288 B-aktier, motsvarande totalt cirka 93,5 procent av aktierna och rösterna i NSP Holding.[1] Villkoret för fullföljande av Erbjudandet aktualiseras således.
Den bristande uppfyllelsen av villkoret är av väsentlig betydelse för DKR Holdings förvärv av NSP Holding, se Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:20. DKR Holding återkallar därför Erbjudandet med hänvisning till att villkoret inte har uppfyllts.
Återkallelsen av Erbjudandet innebär att DKR Holding inte kommer att förvärva de aktier och konvertibler som lämnats in i Erbjudandet. Dessa kommer i stället att kvarstå i respektive innehavares ägo utan att vederbörande behöver vidta några åtgärder.
För övrig information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen, vilken kan laddas ner i elektroniskt format från NSP Holdings webbplats www.nordicservicepartners.se och www.kdselskaberne.dk, där även tillägg till erbjudandehandlingen finns tillgängligt.
Esbjerg, Danmark den 27 juli 2015
Danske Koncept Restauranter Holding ApS
Styrelsen
Angående pressmeddelandet
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 08:30 den 27 juli 2015.
För frågor, vänligen kontakta:
Jeppe Droob Pareto Securities AB
+45 20 282 120 +46 8 402 51 40
DKR Holding lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige.
Viktigt meddelande
Information i pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan komma att avvika avsevärt från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom DKR Holdings eller NSP Holdings kontroll. All sådan framtidsinriktad information lämnas per dagen för pressmeddelandets offentliggörande och DKR Holding har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det aktuella landet. DKR Holding kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan accepten komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA. Följaktligen kommer inte erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till ovan nämnda länder och får inte heller distribueras till dessa på liknande sätt. DKR Holding kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till ovan nämnda länder. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare eller konvertibelinnehavare med registrerade adresser i ovan nämnda länder och banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i dessa länder får inte vidarebefordra erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Oaktat det föregående förbehåller sig DKR Holding rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om DKR Holding efter fritt eget val bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler i ifrågavarande jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige ska informera sig om samt efterleva eventuella restriktioner som tillämpas i respektive lands jurisdiktion.
[1] Under acceptperioden har även konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 5 152 585 kronor av totalt 5 199 985 kronor lämnats in, vilket sammanlagt berättigar DKR Holding till konvertering till 326 113 nya B-aktier i NSP Holding.
Danske Koncept Restauranter Holding ApS withdraws its offer to the shareholders and convertible note holders in Nordic Service Partners Holding AB (publ)
Danske Koncept Restauranter Holding ApS withdraws its offer to the shareholders and convertible note holders in Nordic Service Partners Holding AB (publ) as the condition for the offer’s completion have not been fulfilled.
On 15 April 2015, Danske Koncept Restauranter Holding ApS (“DKR Holding”) announced a public tender offer to the shareholders and holders of convertible notes issued by Nordic Service Partners Holding AB (publ) (“NSP Holding” or the “Company”) for the acquisition of all shares in the Company as well as convertible notes issued by NSP Holding (the “Offer”). For each share in NSP Holding, irrespective of the class of share, SEK 18 in cash was offered. For each convertible note issued by NSP Holding, cash consideration was offered corresponding to 100 percent of the nominal amount plus any interest accrued on the convertible note up to and including the day on which the settlement note is prepared for reporting the payment under the Offer. The consideration for each share has thereafter been adjusted to SEK 17,75 per share, as a result of a dividend paid in the amount of SEK 0.25 per share. The adjustment of the consideration was communicated in a press release dated 15 May 2015.
As is apparent from the Offer Documentation, in the event it is relevant as a consequence of a compulsory purchase procedure, implementation of the Offer is conditional on the bondholders of NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB (PUBL) SENIOR SECURED CALLABLE FLOATING RATE BONDS 2014/2019 (ISIN: SE0005994217) accepting a delisting of NSP Holding. The condition is only applicable if DKR Holding reaches an acceptance level (including the shares that the company already controls) representing more than 90 percent of the shares in NSP Holding which, in turn, triggers compulsory redemption. On 21 July 2015, the bond consortium communicated in a press release that they do not accept a delisting of NSP Holding.
At the expiration of the acceptance period on 24 July 2015, 125 A-shares and 7 546 530 B-shares had been tendered in the Offer, corresponding to about 63,6 percent of the shares and votes in NSP Holding. DKR Holding has not, itself or through related parties, acquired any shares or convertible notes outside of the Offer. With regard to the outcome of the Offer, DKR Holding together with the shares the company and its sister company JE D ApS already hold, control 11 087 413 shares, of which are 125 A-shares and 11 087 288 B-shares, corresponding to total about 93,5 percent of the shares and votes in NSP Holding.[1] The condition for completion of the Offer is therefore applicable.
The insufficient satisfaction of the condition is of material significance to DKR Holding's acquisition of NSP Holding, see the Swedish Securities Council statement 2015:20. DKR Holding therefore withdraws its Offer due to the insufficient satisfaction of the condition.
The withdrawal of the Offer means that DKR Holding will not acquire the shares and convertibles provided in the Offer. The shares and convertibles will instead remain in each holder's possession without requiring the holders to take any further actions.
For other information regarding the Offer, reference is made to the Offer Documentation which can be downloaded in electronic form from NSP Holding’s website www.nordicservicepartners.se and www.kdselskaberne.dk.
Esbjerg, Denmark, 27 July 2015
Danske Koncept Restauranter Holding ApS
The Board of Directors
About this press release
The information in this press release was submitted for publication on 27 July 2015 at 08:30 AM.
Should you have any questions, please contact:
Jeppe Droob Pareto Securities AB
+45 20 282 120 +46 8 402 51 40
DKR Holding is providing the information contained in this press release in accordance with legislation in Sweden and the laws and rules applicable to public tender offers in Sweden.
Important notice
Information in the press release which relates to future events or circumstances, including information regarding future earnings, growth and other development forecasts, as well as other effects of the Offer, constitute forward-looking information. Such information may, for example, be characterised by the fact that it contains the words ‘considered’, ‘intended’, ‘anticipated’, ‘believed’ or similar expressions. Forward-looking information is subject to risks and elements of uncertainty since it involves conditions, and is dependent upon circumstances, which occur in the future. Future conditions may deviate considerably from what is expressed or implied in the forward-looking information due to many factors which, to a large degree, are beyond the control of DKR Holding or NSP Holding. All such forward-looking information is provided as per the date of the publication of the press release and DKR Holding has no obligation (and assumes no such obligation) to update or revise any such information as a consequence of new information, future events or suchlike, except as required by applicable law and regulations.
This press release may not be distributed either directly or indirectly in or to Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa or the United States. The Offer is not directed to individuals whose participation requires the preparation or registration of additional offer documentation or the taking of any other measure beyond that which is required under Swedish law. The Offer documentation, the relevant application form, and other documentation related to the Offer may not be posted or otherwise distributed or sent to any country where doing so would require the taking of any additional measures or where doing so would violate the laws or regulations of such country. DKR Holding will not permit or approve any such distribution. In the event any person attempts to accept the Offer as a result of having directly or indirectly violated these restrictions, such acceptance may be rejected.
The Offer is not made, either directly or indirectly, by post or any other means of communication (including, inter alia, fax, e-mail, telex, telephone and Internet) in or to Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa or the United States, and the Offer may not be accepted in any of the above-stated ways or by any such means of communications in or from Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa or the United States. Consequently, the offer documentation, the application form, or other documentation related to the Offer will not be sent or otherwise provided in or to the above-stated countries nor may it be distributed in a similar manner. DKR Holding will not pay any consideration under the Offer to individuals in the above-stated countries. The offer documentation, application forms, or other documentation related to the Offer are not being, and may not be, sent to shareholders or holders of convertible notes whose registered addresses are in the above-stated countries, and banks, fund managers and other institutions which hold nominee-registered shares on behalf of individuals in these countries may not distribute the offer documentation or other documents related to the Offer to such individuals. Notwithstanding the foregoing, DKR Holding reserves the right to permit the Offer to be accepted by individuals who are not residents of Sweden in the event DKR Holding, in its discretion, decides that the transaction in question can be implemented in accordance with applicable laws and regulations. The provision of the Offer to individuals not residing in Sweden may be affected by laws and regulations in the relevant jurisdiction. Individuals who are not residents of Sweden must inform themselves of, and comply with, any restrictions applicable in each country.
[1] During the acceptance period convertible notes corresponding to a nominal amount of SEK 5 152 585 of total SEK 5 199 985 has been tendered in addition to the shares, which entitle DKR Holding to convert to 326 113 new B shares in NSP Holding.
Taggar: