Danske Koncept Restauranter Holding ApS förlänger acceptperioden till den 15 juli 2015
Danske Koncept Restauranter Holding ApS förlänger acceptperioden ytterligare till klockan 15.00 den 15 juli 2015 i erbjudandet till aktieägare och konvertibelinnehavare i Nordic Service Partners Holding med anledning av att processen med att inhämta besked från obligationsinnehavare fortfarande pågår.
Den 15 april 2015 offentliggjorde Danske Koncept Restauranter Holding ApS (”DKR Holding”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och konvertibelinnehavare i Nordic Service Partners Holding AB (publ) (”NSP Holding” eller ”Bolaget”), om förvärv av samtliga aktier samt konvertibler i NSP Holding (”Erbjudandet”). För varje aktie, oavsett aktieslag, i NSP Holding erbjöds 18 kronor kontant. För varje konvertibel i NSP Holding erbjöds ett kontant vederlag motsvarande 100 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för redovisning av likvid i Erbjudandet.
Mot bakgrund av att styrelsen i NSP Holding den 7 maj 2015 i ett pressmeddelande rekommenderade aktieägarna att acceptera DKR Holdings Erbjudande beslutade DKR Holding att förlänga acceptperioden i Erbjudandet till klockan 15.00 den 29 maj 2015 för att ge aktieägare och konvertibelinnehavare i Bolaget som ännu inte accepterat Erbjudandet ytterligare tid att göra det. DKR Holdings beslut publicerades i ett pressmeddelande daterat 15 maj 2015. I samma pressmeddelande kommunicerades en justering av vederlaget på grund av lämnad utdelning om 0,25 kronor per aktie till 17,75 kronor per aktie.
Den 29 maj 2015 publicerade DKR Holding ytterligare ett pressmeddelande. Av detta framgick att bolaget förlängde acceptperioden till klockan 15.00 den 26 juni för att besked från obligationsinnehavarna skulle kunna inhämtas.
Fullgörandet av Erbjudandet är som framgår av erbjudandehandlingen villkorat av att, för det fall det skulle bli aktuellt med anledning av tvångsinlösen, obligationsinnehavare av NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB (PUBL) SENIOR SECURED CALLABLE FLOATING RATE BONDS 2014/2019 (ISIN: SE0005994217) accepterar en avnotering av NSP Holding. Erbjudandet får återkallas med hänvisning till villkoret endast om den bristande uppfyllelsen av villkoret är av väsentlig betydelse för DKR Holdings förvärv av NSP Holding. Villkoret blir endast aktuellt att tillämpa om 90 procent eller fler av aktieägarna accepterar Erbjudandet, vilket i sin tur medför att tvångsinlösen aktualiseras. I en sådan situation vill DKR Holding, innan bolaget fattar beslut om fullföljande, få besked om obligationsinnehavarna accepterar en avnotering av NSP Holdings aktie från NASDAQ Stockholm, small cap, eftersom obligationslånet annars kan behöva återbetalas i förtid.
Den i obligationsvillkoren föreskrivna proceduren för inhämtande av besked från obligationsinnehavarna tar viss tid att genomföra och har inte varit möjlig att avsluta inom ramen för den förlängning av acceptperioden som offentliggjordes i pressmeddelandet daterat 29 maj 2015. För att beskedet från obligationsinnehavarna ska kunna inhämtas innan acceptfristen i Erbjudandet löper ut har DKR Holding beslutat att förlänga acceptperioden i Erbjudandet ytterligare till klockan 15.00 den 15 juli 2015.
Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart DKR Holding har offentliggjort att villkoret för Erbjudandet uppfyllts eller att DKR Holding annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att sådant offentliggörande sker senast den 16 juli 2015 beräknas utbetalning kunna ske omkring den 20 juli 2015.
DKR Holding förbehåller sig rätten att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag, liksom att förlänga acceptfristen för Erbjudandet ytterligare förutsatt att Aktiemarknadsnämnden ger sitt tillstånd till detta.
För övrig information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen, vilken kan laddas ner i elektroniskt format från NSP Holdings webbplats www.nordicservicepartners.se och www.kdselskaberne.dk.
Esbjerg, Danmark den 26 juni 2015
Danske Koncept Restauranter Holding ApS
Styrelsen
Angående pressmeddelandet
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 10.00 den 26 juni 2015.
För frågor, vänligen kontakta:
Jeppe Droob Pareto Securities AB
+45 20 282 120 +468 402 51 40
DKR Holding lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige.
Fakta om DKR Holding
DKR Holding bedriver främst handel samt investerings- och finansieringsverksamhet. DKR Holding är även moderbolag till Danske Koncept Restauranter A/S och har inverkan på driften och utvecklingen av restaurangkedjan Sunset Boulevard.
I enlighet med årsredovisning för 2013 uppgick DKR Holdings intäkter (”bruttofortjeneste”) till 907 137 DKK och rörelseresultatet (”Resultatet af ordinære aktiviteter før skat”) till 22 700 309 DKK. Nettointäkten (”Årets resultat”) uppgick till 17 010 726 DKK. Tillgångarna (”Aktiverne”) i DKR Holdingkoncernen uppgick per den 31 december 2013 till 249 676 707 DKK och eget kapital (”Egenkapitalen) uppgick till 91 027 104 DKK. Den 31 december 2013 hade DKR Holdingkoncernen 6 411 278 DKK i likvida medel (”Likvide beholdninger”).
DKR Holding har bolagsrättslig hemvist i Danmark med huvudkontor på Kongensgade 33 2, 6700 Esbjerg, Danmark.
Viktigt meddelande
Information i pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan komma att avvika avsevärt från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom DKR Holdings eller NSP Holdings kontroll. All sådan framtidsinriktad information lämnas per dagen för pressmeddelandets offentliggörande och DKR Holding har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det aktuella landet. DKR Holding kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan accepten komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA. Följaktligen kommer inte erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till ovan nämnda länder och får inte heller distribueras till dessa på liknande sätt. DKR Holding kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till ovan nämnda länder. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare eller konvertibelinnehavare med registrerade adresser i ovan nämnda länder och banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i dessa länder får inte vidarebefordra erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Oaktat det föregående förbehåller sig DKR Holding rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om DKR Holding efter fritt eget val bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler i ifrågavarande jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige ska informera sig om samt efterleva eventuella restriktioner som tillämpas i respektive lands jurisdiktion.
--------------
Danske Koncept Restauranter Holding ApS further extends the acceptance period until the 15 July 2015
Danske Koncept Restauranter Holding ApS is further extending the acceptance period, to 3:00 PM on 15 July 2015, for the offer to the shareholders and holders of convertible notes issued by Nordic Service Partners Holding since the process of obtaining responses from bondholders is still ongoing.
On 15 April 2015, Danske Koncept Restauranter Holding ApS (“DKR Holding”) announced a public tender offer to the shareholders and holders of convertible notes issued by Nordic Service Partners Holding AB (publ) (“NSP Holding” or the “Company”) for the acquisition of all shares in the Company as well as convertible notes issued by NSP Holding (the “Offer”). For each share in NSP Holding, irrespective of the class of share, NSP Holding is offering SEK 18 in cash. For each convertible note issued by NSP Holding, cash consideration is offered corresponding to 100 percent of the nominal amount plus any interest accrued on the convertible note up to and including the day on which the settlement note is prepared for reporting the payment under the Offer.
In light of the fact that the Board of Directors, in a press release dated 7 May 2015, recommended to the shareholders that they accept DKR Holding's Offer, DKR Holding decided to extend the acceptance period for the Offer until 3:00 PM on 29 May 2015 in order to provide shareholders of the Company and holders of convertible notes in the Company who had not yet accepted the Offer with additional time to do so. DKR Holding's decision was made public in a press release dated 15 May 2015. The same press release announced an adjustment of the consideration, as a result of a dividend paid in the amount of SEK 0.25 per share, to SEK 17.75 per share.
On 29 May 2015, DKR Holding announced another press release, stating that the Company decided to extend the acceptance period for the Offer until 3:00 PM on 26 June 2015, in order to obtain responses from the bondholders.
As is apparent from the Offer Documentation, in the event it is relevant as a consequence of a compulsory purchase procedure, implementation of the Offer is conditional on the bondholders of NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB (PUBL) SENIOR SECURED CALLABLE FLOATING RATE BONDS 2014/2019 (ISIN: SE0005994217) accepting a delisting of NSP Holding. The Offer may be withdrawn with reference to the condition only if the insufficient satisfaction of the condition is of material significance to DKR's acquisition of NSP Holding. The condition is only applicable provided 90% or more of the shareholders accept the Offer which, in turn, triggers compulsory redemption. In such a situation, before taking a decision regarding implementation, DKR Holding wishes to determine whether the bondholders accept a delisting of NSP Holding’s shares from NASDAQ Stockholm, small cap, since the bonds might then need to be repaid prematurely.
Implementing the procedure for obtaining responses from the bondholders as prescribed in the terms and conditions of the bond takes a certain amount of time, and has not been possible to accomplish within the extended acceptance period, announced in the press release dated 29 May 2015. In order to be able to obtain the response from the bondholders before expiry of the acceptance period for the Offer, DKR Holdings has decided to extend the acceptance period for the Offer until 3:00 PM on 15 July 2015.
Payment of consideration will take place as soon as DKR Holding has made public the fact that the condition for the Offer has been fulfilled or that DKR Holding has otherwise decided to implement the Offer. Provided that such publication takes place not later than 16 July 2015, payment is anticipated to be made on or about 20 July 2015.
DKR Holding reserves the right to postpone the time for payment of consideration and to extend the acceptance period for the Offer further provided approval of the Swedish Securities Council.
For other information regarding the Offer, reference is made to the Offer Documentation which can be downloaded in electronic form from NSP Holding’s website www.nordicservicepartners.se and www.kdselskaberne.dk.
Esbjerg, Denmark, 26 June 2015
Danske Koncept Restauranter Holding ApS
The Board of Directors
About this press release
The information in this press release was submitted for publication on 26 June 2015 at 10:00 AM.
Should you have any questions, please contact:
Jeppe Droob Pareto Securities AB
+45 20 282 120 +46 8 402 51 40
DKR Holding is providing the information contained in this press release in accordance with legislation in Sweden and the laws and rules applicable to public tender offers in Sweden.
About DKR Holding
DKR Holding primarily engages in trading and investment and financing operations. DKR Holding is also the parent company of Danske Koncept Restauranter A/S and therefore also influences the operation and development of the Sunset Boulevard restaurant chain.
According to the 2013 annual report, DKR Holding's income (”bruttofortjeneste”) amounted to DKK 907,137 and operating earnings (”Resultatet af ordinære aktiviteter før skat”) amounted to DKK 22,700,309. Net income (”Årets resultat”) amounted to DKK 17,010,726. On 31 December 2013, the assets (”Aktiverne”) of the DKR Holding Group amounted to DKK 249,676,707 and shareholders’ equity (”Egenkapitalen”) amounted to DKK 91,027,104. On 31 December 2013, the DKR Holding Group had cash and cash equivalents (”Likvide beholdninger”) of DKK 6,411,278.
DKR Holding’s corporate domicile is in Denmark with its registered office at Kongensgade 33 2, 6700 Esbjerg, Denmark.
Important notice
Information in the press release which relates to future events or circumstances, including information regarding future earnings, growth and other development forecasts, as well as other effects of the Offer, constitute forward-looking information. Such information may, for example, be characterised by the fact that it contains the words ‘considered’, ‘intended’, ‘anticipated’, ‘believed’ or similar expressions. Forward-looking information is subject to risks and elements of uncertainty since it involves conditions, and is dependent upon circumstances, which occur in the future. Future conditions may deviate considerably from what is expressed or implied in the forward-looking information due to many factors which, to a large degree, are beyond the control of DKR Holding or NSP Holding. All such forward-looking information is provided as per the date of the publication of the press release and DKR Holding has no obligation (and assumes no such obligation) to update or revise any such information as a consequence of new information, future events or suchlike, except as required by applicable law and regulations.
This press release may not be distributed either directly or indirectly in or to Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa or the United States. The Offer is not directed to individuals whose participation requires the preparation or registration of additional offer documentation or the taking of any other measure beyond that which is required under Swedish law. The Offer documentation, the relevant application form, and other documentation related to the Offer may not be posted or otherwise distributed or sent to any country where doing so would require the taking of any additional measures or where doing so would violate the laws or regulations of such country. DKR Holding will not permit or approve any such distribution. In the event any person attempts to accept the Offer as a result of having directly or indirectly violated these restrictions, such acceptance may be rejected.
The Offer is not made, either directly or indirectly, by post or any other means of communication (including, inter alia, fax, e-mail, telex, telephone and Internet) in or to Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa or the United States, and the Offer may not be accepted in any of the above-stated ways or by any such means of communications in or from Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa or the United States. Consequently, the offer documentation, the application form, or other documentation related to the Offer will not be sent or otherwise provided in or to the above-stated countries nor may it be distributed in a similar manner. DKR Holding will not pay any consideration under the Offer to individuals in the above-stated countries. The offer documentation, application forms, or other documentation related to the Offer are not being, and may not be, sent to shareholders or holders of convertible notes whose registered addresses are in the above-stated countries, and banks, fund managers and other institutions which hold nominee-registered shares on behalf of individuals in these countries may not distribute the offer documentation or other documents related to the Offer to such individuals. Notwithstanding the foregoing, DKR Holding reserves the right to permit the Offer to be accepted by individuals who are not residents of Sweden in the event DKR Holding, in its discretion, decides that the transaction in question can be implemented in accordance with applicable laws and regulations. The provision of the Offer to individuals not residing in Sweden may be affected by laws and regulations in the relevant jurisdiction. Individuals who are not residents of Sweden must inform themselves of, and comply with, any restrictions applicable in each country.
Taggar: