DCAP BIDCO offentliggör prospekt och erbjudandehandling avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Comintelli AB

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, USA, Ryssland eller Belarus eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller information rörande Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller sälja aktier eller andra värdepapper. Ett erbjudande om att teckna värdepapper i DCAP BIDCO lämnas endast genom det prospekt tillika erbjudandehandling som tillhandahålls av DCAP BIDCO. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar och kompletteringar, "Prospektförordningen"). Ingen person bör förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i erbjudandehandling och ovan nämnda prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

Pressmeddelande från DCAP BIDCO2 AB (publ)

2 mars 2026

DCAP BIDCO offentliggör prospekt och erbjudandehandling avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Comintelli AB

DCAP BIDCO2 AB (publ) (”DCAP BIDCO”) lämnade den 9 januari 2026 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Comintelli AB (”Comintelli”) att överlåta samtliga sina aktier i Comintelli till DCAP BIDCO (”Erbjudandet”). Aktieägarna i Comintelli erbjuds att för varje aktie i Comintelli erhålla antingen ett kontant vederlag om 3,50 kronor (”Kontantvederlaget”) eller 1 stamaktie i DCAP BIDCO (”Aktievederlaget”). Ett prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet (”Prospektet”) har idag godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts. Prospektet utgör även en erbjudandehandling som har upprättats i enlighet med Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Den del av Prospektet som utgör en erbjudandehandling har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Prospekt och acceptsedel

Prospektet har idag den 2 mars 2026 godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts. Prospektet utgör även en erbjudandehandling som har upprättats i enlighet med Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Den del av Prospektet som utgör en erbjudandehandling har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgänglig på DCAP BIDCO:s hemsida (www.dahlgrencap.com/dcapbidco2/) samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se).

Acceptsedeln kommer att distribueras till aktieägare i Comintelli vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 2 mars 2026 och finnas tillgänglig på DCAP BIDCOs hemsida och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (se ovan). Aktieägare i Comintelli vars aktier är förvaltarregistrerade hänvisas till relevant förvaltare för instruktioner rörande accept av Erbjudandet.


Indikativ tidplan

Acceptfrist    3 mars 2026 – 31 mars 2026

Utbetalning av vederlag   omkring den 13 april 2026[1]

DCAP BIDCO förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Rådgivare

DCAP BIDCO har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.dahlgrencap.com/dcapbidco2/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Karling, Managing Partner, Dahlgren Capital Active Equity AB

+46 707 66 26 80

gustaf@dahlgrencap.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2026 kl. kl. 14.00.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper och det utgör inte heller en uppmaning att erbjuda att teckna, köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper.

Erbjudandet lämnas varken direkt eller indirekt till och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av, personer i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, USA, Ryssland eller Belarus eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av information avseende Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar) (”Exkluderad Jurisdiktion”).

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i Exkluderade Jurisdiktioner vara föremål för restriktioner, kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller åtgärder vidtas eller strida mot tillämpliga lagar och regler i sådana jurisdiktioner. Information i detta pressmeddelande får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar) eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådant land och informationen utgör inte heller ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper till personer i sådana jurisdiktioner. Följaktligen kommer varken Erbjudandet eller annan information eller dokumentation hänförlig till Erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.

Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer som befinner sig i eller har registrerade adresser i någon Exkluderad Jurisdiktion får inte vidarebefordra Erbjudandet, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument eller information, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i en Exkluderad Jurisdiktion. DCAP BIDCO frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom DCAP BIDCOs kontroll. Framåtriktade uttalanden gäller endast per dagen de förmedlas och DCAP BIDCO har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera några sådana uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och regler.